Κοινή χρήση μέσω

Ιεράρχηση κανόνων ανάθεσης

  • Άρθρο

Κατά την εκτέλεση των κανόνων ανάθεσης, ένας υποψήφιος πελάτης ή μια ευκαιρία ενδέχεται να πληροί τα κριτήρια πολλών κανόνων. Για να καθορίσετε ποιος κανόνας πρέπει να έχει προτεραιότητα, μπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητά του. Μια καρτέλα που συμφωνεί με περισσότερους από έναν κανόνες εκχωρείται από τον κανόνα που έχει υψηλότερη προτεραιότητα.

Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων

Αλλαγή προτεραιότητας ενός κανόνα ανάθεσης

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.

  2. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.

  3. Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.

  4. Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να προβάλετε τμήματα αυτού του τύπου.

  5. Ανοίξτε ένα τμήμα που έχει τουλάχιστον δύο κανόνες ανάθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Κανόνες εκχώρησης.

  6. Αλλάξτε την προτεραιότητα των κανόνων χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:

    • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν κανόνα και χρησιμοποιήστε τη δείκτη χειρισμού μεταφοράς (⋮⋮) για να σύρετε τον κανόνα επάνω ή κάτω στη λίστα. Η αλλαγή αποθηκεύεται αυτόματα.
    • Επιλέξτε έναν κανόνα, επιλέξτε Αλλαγή προτεραιότητας κανόνα, πληκτρολογήστε το νέο αριθμό προτεραιότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.