Εμπειρία νέων παραγγελιών εργασίας
Το κύμα 2 της έκδοσης 2023 του Dynamics 365 Field Service εισάγει μια ανανεωμένη εμπειρία χρήστη για τη διαχείριση παραγγελιών εργασίας. Η νέα εμπειρία απλοποιεί τον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης και προγραμματισμού παραγγελιών εργασίας, παρέχει περισσότερες πληροφορίες με μια ματιά και διαθέτει πιο οπτικά ελκυστικές φόρμες με πεδία που μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη νέα φόρμα παραγγελίας εργασίας, τα στοιχεία που χρησιμοποιεί και θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προσαρμογή της φόρμας.
Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα εμπειρία παραγγελίας εργασίας στο Field Service:
Λίστα παραγγελίας εργασίας
Η νέα λίστα παραγγελιών εργασίας σας εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Κάντε γρήγορες ενημερώσεις αμέσως στη λίστα και εύκολα πρόσβαση σε συνήθεις ενέργειες στο νέο πλαϊνό παράθυρο, ώστε να μην χρειάζεται να ανοίγετε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας εργασίας.
Η προβολή που ονομάζεται Παραγγελίες εργασίας εμφανίζει στήλες τις οποίες συχνά χρειάζεται να ενημερώσετε γρήγορα. Χρησιμοποιήστε την εναλλαγή προβολών για να μεταβείτε σε άλλες προβολές. Η προβολή που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα ορίζεται ως την προεπιλεγμένη προβολή.
Το στοιχείο ελέγχου λίστας παραγγελιών εργασίας δεν είναι διαθέσιμο για φορητές συσκευές.
Επεξεργάσιμο πλέγμα παραγγελιών εργασίας
Το νέο επεξεργάσιμο πλέγμα εμφανίζει βασικές πληροφορίες, όπως κατάσταση, λογαριασμό εξυπηρέτησης, προτεραιότητα και πόρους που έχουν κρατηθεί για τις παραγγελίες εργασίας σας. Οι συνδέσεις σάς μεταφέρουν σε σχετικές καρτέλες. Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάσταση και την προτεραιότητα των παραγγελιών εργασίας απευθείας στο πλέγμα. Ενημερώστε περισσότερα πεδία σε ένα πλαϊνό παράθυρο. Για να βρείτε πληροφορίες γρήγορα, εφαρμόστε φίλτρα στο πλέγμα. Για να αλλάξετε μεταξύ του πλέγματος μόνο για ανάγνωση παλαιού τύπου και του νέου επεξεργάσιμου πλέγματος, επιλέξτε Εμφάνιση ως στη γραμμή εντολών.
Φιλοδώρημα
Η νέα εμπειρία παραγγελίας εργασίας δεν υποστηρίζει φίλτρα. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε Εμφάνιση ως και να μεταβείτε στο πλέγμα μόνο για ανάγνωση για να επαναφέρετε την κλασική εμπειρία με δυνατότητες φιλτραρίσματος.
Πλαϊνό τμήμα παραθύρου
Το παράθυρο πλευράς της παραγγελίας εργασίας είναι μια απλουστευμένη έκδοση της φόρμας λεπτομερειών παραγγελίας εργασίας. Παρέχει εύκολη πρόσβαση σε γρήγορες ενέργειες, όπως ενημερώσεις κατάστασης, κράτηση παραγγελίας εργασίας και οδηγίες επεξεργασίας.
Για να ανοίξετε μια παραγγελία εργασίας στο πλαϊνό παράθυρο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια παραγγελία εργασίας στη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο του πλαϊνού παραθύρου παραγγελίας εργασίας.
Φόρμα παραγγελίας εργασίας
Η φόρμα της παραγγελίας εργασίας εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες σχετικά με μια παραγγελία εργασίας. Αποτελείται από μια κεφαλίδα και πολλαπλές ενότητες ή καρτέλες που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο και εμφανίζονται ως κάρτες. Η επικεφαλίδα της φόρμας περιέχει την τιμή και το κόστος που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, την ημερομηνία δημιουργίας της εντολής εργασίας και τον λογαριασμό υπηρεσίας.
Για να μεταβείτε μεταξύ της κλασικής φόρμας εντολής εργασίας και της νέας φόρμας, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα φόρμας κάτω από το όνομα της εντολής εργασίας.
Καρτέλα Γενικά
Η καρτέλα Γενικά στη φόρμα παραγγελίας εργασίας περιέχει τις ακόλουθες κάρτες:
- Λεπτομέρειες
- Λειτουργική θέση
- Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
- Δυναμικές κρατήσεις
- Επαφές
- Πάγια στοιχεία
Κάρτα λεπτομερειών
Η καρτέλα λεπτομερειών περιέχει μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου της παραγγελίας εργασίας. Εδώ, μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε την κατάστασή της, τη δευτερεύουσα κατάσταση, την προτεραιότητα και τις ημερομηνίες που έχουν δεσμευθεί, καθώς και να προσθέσετε οδηγίες για τον τεχνικό και να συντάξετε μια σύνοψη της παραγγελίας εργασίας.
Κάρτα θέσης ή λειτουργικής θέσης
Η καρτέλα θέσης ή λειτουργικής θέσης περιέχει τη διεύθυνση εξυπηρέτησης, πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να βρείτε το πάγιο στοιχείο στη διεύθυνση (τη λειτουργική θέση) και έναν χάρτη. Για να σας βοηθήσει να βρείτε πιο εύκολα μια λειτουργική θέση, η κάρτα περιλαμβάνει το εύρος της ιεραρχίας. Για παράδειγμα, η Αίθουσα 1 βρίσκεται στο Επίπεδο 2 του Κτιρίου Α στην Πανεπιστημιούπολη Z.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη λειτουργική θέση, η κάρτα εμφανίζει μόνο τη διεύθυνση εξυπηρέτησης. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση εξυπηρέτησης, η κάρτα εμφανίζει τη διεύθυνση της επαφής που ανέφερε το πρόβλημα που προκάλεσε την εντολή εργασίας.
Κάρτα Οικονομικά
Η οικονομική κάρτα περιέχει όλες τις οικονομικές πληροφορίες για μια εντολή εργασίας, όπως ο λογαριασμός χρέωσης, εάν η παραγγελία εργασίας είναι φορολογητέα, ο τιμοκατάλογος που πρέπει να εφαρμοστεί και το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί, εάν ισχύει.
Δυναμική κάρτα κρατήσεων
Η νέα, δυναμική κάρτα για τις κρατήσεις είναι η βασική αλλαγή στη νέα φόρμα εντολής εργασίας. Αντικαθιστά τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας στην κλασική φόρμα. Έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κάνετε την επόμενη ενέργεια για τη μετακίνηση μιας παραγγελίας εργασίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
Προς το παρόν, η δυναμική κάρτα υποστηρίζει μόνο τις παραγγελίες εργασίας με μία μόνο απαίτηση.
Οι παραγγελίες εργασίας είναι κυρίως σχεδιασμένες για λιγότερες από 5 κρατήσεις. Μπορεί να υποστηρίξει περισσότερα εάν δεν χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου κράτησης της νέας φόρμας παραγγελίας εργασίας και αντί για αυτό χρησιμοποιείτε την καρτέλα σχετικών κρατήσεων. Ωστόσο, εκατοντάδες κρατήσεις οδηγούν σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά.
Η κάρτα κράτησης περιέχει διαφορετικές πληροφορίες, ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας εργασίας.
Μη προγραμματισμένο: Λάβετε προτάσεις κράτησης που να ταιριάζουν με το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο ή το χρονοδιάγραμμα χρονικής διάρκειας και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Για κάθε πόρο, η καρτέλα εμφανίζει την προτεινόμενη ώρα συνάντησης και τον χρόνο μετακίνησης από την προηγούμενη συνάντηση τεχνικού. Εάν δεν λειτουργεί κάποια πρόταση, επιλέξτε Εύρεση μεγαλύτερης διαθεσιμότητας για να ανοίξετε τον βοηθό χρονοδιαγράμματος και επιλέξτε έναν πόρο για να κάνετε κράτηση.
Προγραμματισμένο: Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού, την ώρα και τη διάρκεια του ραντεβού, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο διαδρομής. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική κλήση ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο πελάτη που έχει οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η σύνδεση μήνυμα ανοίγει Microsoft Teams. Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μιας κράτησης και να την προσθέσετε εκ νέου, εάν χρειάζεται.
Ολοκληρώθηκε: Προβάλετε μια σύνοψη της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης και του αριθμού προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιείται ο τεχνικός. Εάν η παραγγελία εργασίας δεν είναι καταχωρημένη, μπορείτε να εξετάσετε τις πληροφορίες και μετά να την καταχωρήσετε ή να εκτυπώσετε μια αναφορά εξυπηρέτησης. Εάν η παραγγελία εργασίας έχει αναρτηθεί, μπορείτε να εκτυπώσετε την έκθεση υπηρεσίας και να προβάλετε ή να εκτυπώσετε το τιμολόγιο.
Κάρτα επαφών
Η καρτέλα Επαφές περιέχει τις πληροφορίες ονόματος και βιβλίου διευθύνσεων για την επαφή του λογαριασμού και το άτομο που ανέφερε το ζήτημα. Επιλέξτε ένα όνομα για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών επαφής για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
Ο αριθμός τηλεφώνου έχει ως προεπιλογή το επαγγελματικό τηλέφωνο του λογαριασμού. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου, η κάρτα εμφανίζει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της επαφής. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική κλήση ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο πελάτη που έχει οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η σύνδεση μήνυμα ανοίγει Microsoft Teams.
Καρτέλα πάγιων στοιχείων
Η κάρτα Πάγια στοιχεία εμφανίζει μια δενδρική προβολή όλων των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την παραγγελία εργασίας σε προϊόντα, υπηρεσίες και εργασίες.
Εάν η κάρτα Πάγια στοιχεία είναι κενή, μπορείτε να επιλέξετε το κύριο πάγιο στοιχείο για την παραγγελία εργασίας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα πάγιο στοιχείο στο πλαϊνό παράθυρο και να το αναθέσετε ως το κύριο πάγιο στοιχείο. Το πρωτογενές πάγιο στοιχείο δημιουργεί μια σχέση με καθένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγγελία εργασίας. Αν προσθέτετε προϊόντα και υπηρεσίες, μπορείτε να τα συσχετίσετε με διαφορετικά στοιχεία.
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη των πάγιων στοιχείων στο δέντρο για λήψη πληροφοριών δευτερεύοντος πάγιου στοιχείου. Επιλέξτε ένα πάγιο στοιχείο στο δέντρο για να κάνετε αλλαγές σε αυτό στο πλευρικό παράθυρο.
Καρτέλα προϊόντων και υπηρεσιών
Η καρτέλα Προϊόντα και υπηρεσίες περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγγελία εργασίας. Τα Προϊόντα είναι στοιχεία που ένας τεχνικός χρησιμοποιεί για την ολοκλήρωση της παραγγελίας εργασίας. Οι υπηρεσίες αναφέρονται σε εργασίες που ολοκληρώνει ένας τεχνικός και τις οποίες χρεώνει στον πελάτη.
Για τα προϊόντα, μπορείτε να δείτε το όνομα, την περιγραφή, αν πρόκειται για προϊόν αποθέματος ή μη αποθέματος, τις εκτιμώμενες και χρησιμοποιημένες ποσότητες, την εκτιμώμενη και τη συνολική τιμή και αν το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή όχι.
Για τις υπηρεσίες, μπορείτε να δείτε το όνομα, την περιγραφή, τη διάρκεια, την εκτιμώμενη και τη συνολική τιμή και την κατάσταση.
Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάσταση και να αλλάξετε την ποσότητα ενός ενσωματωμένου στοιχείου ή να κάνετε πιο εκτεταμένες ενημερώσεις στο πλαϊνό παράθυρο. Για να προσθέσετε προϊόντα ή υπηρεσίες στην παραγγελία εργασίας, επιλέξτε τα κουμπιά + Προσθήκη υπηρεσίας ή + Προσθήκη προϊόντος.
Μια σύνοψη πάνω από τον κατάλογο ειδών συγκεντρώνει τις οικονομικές λεπτομέρειες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγγελία εργασίας.
Καρτέλα Εργασίες
Η καρτέλα Εργασίες περιέχει μια σύντομη επισκόπηση του πόσες εργασίες βρίσκονται στην παραγγελία εργασίας, τον αριθμό των ολοκληρωμένων εργασιών και την εκτιμώμενη και πραγματική διάρκεια της εργασίας. Κάτω από αυτήν τη σύνοψη, οι μεμονωμένες εργασίες εμφανίζονται με την εκτιμώμενη διάρκεια, την πρόοδο και το αποτέλεσμα. Οι εργασίες που έχουν μια συσχετισμένη επιθεώρηση ή έναν Οδηγό Dynamics 365 περιλαμβάνουν μια σύνδεση για την επιθεώρηση ή τον ενσωματωμένο οδηγό.
Καρτέλα αναφοράς
Η καρτέλα Αναφορά είναι ο διανομέας πληροφοριών που συσχετίζεται είτε με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εργασίας είτε με την εργασία που ολοκληρώθηκε. Περιέχει κάρτες για οδηγούς, μέσα, όπως φωτογραφίες πάγιου στοιχείου ή διαδικασίας και άρθρα γνωσιακής βάσης. Μπορείτε να συνδέσετε υπάρχοντα άρθρα γνωσιακής βάσης, να δημιουργήσετε ένα άρθρο και να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε άρθρα που έχουν επισυναφθεί.
Καρτέλα λωρίδας χρόνου
Η καρτέλα λωρίδας χρόνου περιέχει ένα αρχείο καταγραφής της δραστηριότητας που σχετίζεται με την παραγγελία εργασίας, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σημειώσεις. Αυτή η καρτέλα μπορεί επίσης να περιέχει συνημμένα, όπως μη αυτόματα επιδιορθώσεις, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, φωτογραφίες, εικόνες ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την παραγγελία εργασίας.
Για να προσθέσετε συνημμένα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο Συνημμένα. Περιηγηθείτε και επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη σημείωσης και κλείσιμο.
Σχετική καρτέλα
Η καρτέλα Σχετικά παραθέτει πίνακες με σχέση με τον πίνακα παραγγελιών εργασίας.
Επικύρωση εμπορικής κάλυψης
Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει την εμπορική κάλυψη, οι παραγγελίες εργασίας ενδέχεται να ελέγχουν αν ο επιλεγμένος λογαριασμός ή η επιλεγμένη λειτουργική θέση καλύπτεται. Η εμπορική κάλυψη καθορίζει τις συναλλαγές που καλύπτονται για ένα λογαριασμό ή μια τοποθεσία, για να βεβαιωθείτε ότι παρέχεται το σωστό επίπεδο εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, εάν μια τοποθεσία δεν διαθέτει σύστημα παρακολούθησης χώρου, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία περιστατικού που να σχετίζεται με σύστημα παρακολούθησης χώρου στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Ομοίως, εάν το συμβόλαιο υπηρεσιών ενός λογαριασμού δεν περιλαμβάνει συντήρηση HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός), δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία παραγγελίας εργασίας για συντήρηση HVAC.
Εάν η εμπορική κάλυψη έχει οριστεί να μην καλύπτει μια συναλλαγή, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην παραγγελία εργασίας. Ωστόσο, εξακολουθείτε να μπορείτε να αποθηκεύσετε την παραγγελία εργασίας. Εάν δεν έχει οριστεί εμπορική κάλυψη για μια συναλλαγή, το σύστημα θεωρεί ότι η ανταλλαγή καλύπτεται για όλες τις παραμέτρους. Εάν δεν καθορίζεται καμία εμπορική κάλυψη, η παραγγελία εργασίας δεν εμφανίζει προειδοποιήσεις.
Ζητήματα προσαρμογής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή των παραγγελιών εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Ζητήματα προσαρμογής για τη φόρμα παραγγελίας εργασίας.
Σημαντικό
Τα στοιχεία που παρουσιάζει η νέα εμπειρία παραγγελίας εργασίας δεν υποστηρίζονται για φορητές συσκευές ή tablet. Παρόλο που είναι κατασκευασμένα για προσαρμογή στο μέγεθος οθόνης του παράγοντα μορφής, δυνατότητες όπως τα προφίλ εκτός σύνδεσης ή η αναίρεση ενεργειών δεν λειτουργούν.
Εμπειρία νέας παραγγελίας εργασίας ως προεπιλογή
Στο άμεσο μέλλον, η νέα εμπειρία παραγγελίας εργασίας θα γίνει αυτόματα η νέα προεπιλεγμένη προβολή για όλους τους οργανισμούς. Για να εξαιρεθεί από την προγραμματισμένη αλλαγή, ένας διαχειριστής πρέπει να αλλάξει μια ρύθμιση για τον οργανισμό σας.
Σημείωμα
Η ενημέρωση στη νέα εμπειρία παραγγελίας εργασίας δεν θα παρακάμψει καμία προσαρμοσμένη λογική για τον ορισμό προεπιλεγμένων φορμών.
Εξαίρεση από τη νέα εμπειρία
Για να εξαιρεθείτε από την αλλαγή της προεπιλεγμένης εμπειρίας.
- Στο Field Service, επιλέξτε Ρυθμίσεις
στην κεφαλίδα και επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους. - Μεταβείτε στην επιλογή Προσαρμογές>Προσαρμογή του συστήματος>Οντότητες των>Ρύθμισης Field Service>Φόρμες>Πληροφορίες.
- Στην καρτέλα 'Αλλη στη ρύθμιση παραμέτρων της φόρμας, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο Ρυθμίσεις για προχωρημένους και ενεργοποιήστε την επιλογή Ορατό από προεπιλογή.
- Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε την προσαρμογή.
- Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ρυθμίσεις Field Service.
- Επιλέξτε την καρτέλα Άλλη και προσαρτήσετε τη σήμανση
workorderexperienceOptOut=trueστο πεδίο Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Προσοχή
Μην εφαρμόσετε άλλες αλλαγές στο πεδίο ρυθμίσεων για προχωρημένους και μην επαναφέρετε τη ρύθμιση ώστε το πεδίο να είναι ορατό από προεπιλογή, αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία. Άλλες αλλαγές στο πεδίο αυτό μπορεί να έχουν μη αναμενόμενες συνέπειες έως τον αποκλεισμό του συστήματος εργασίας.
Επαναφορά της αλλαγής όταν η νέα εμπειρία οριστεί ως προεπιλεγμένη
Μπορείτε να αλλάξετε την κλασική εμπειρία παραγγελίας εργασίας, εάν η νέα εμπειρία έχει ενημερωθεί για τον οργανισμό σας.
- Στο Field Service, επιλέξτε Ρυθμίσεις στην κεφαλίδα και επιλέξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
- Μεταβείτε στις Προσαρμογές>Λύσεις.
- Καταργήστε την εγκατάσταση της λύσης msdyn_FieldServiceDefaultComponents.
- Εξαιρεθείτε από τη νέα εμπειρία και παραλείψτε την εγκατάσταση της λύσης σε επόμενες ενημερώσεις.