Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών πελάτη

Ένας λογαριασμός αντιπροσωπεύει έναν πελάτη που λαμβάνει υπηρεσία από έναν οργανισμό Field Service. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι λογαριασμών:

• Ο λογαριασμός υπηρεσίας είναι ο λογαριασμός που λαμβάνει την υπηρεσία επί τόπου από έναν τεχνικό πεδίου.

• Ο λογαριασμός χρέωσης αντιπροσωπεύει τον λογαριασμό που λαμβάνει τιμολόγια για την εργασία που παρέχεται. Συνήθως πρόκειται για έναν κοινόχρηστο λογαριασμό για πολλούς λογαριασμούς υπηρεσίας που ανήκουν σε έναν κεντρικό οργανισμό.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής κρασιού έχει στην ιδιοκτησία της πολλούς αμπελώνες. Κάθε αμπελώνας είναι ένας λογαριασμός υπηρεσίας. Η εταιρεία είναι ο λογαριασμός χρέωσης.

Δημιουργία λογαριασμού υπηρεσίας

1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Υπηρεσία. Στην περιοχή Πελάτες, επιλέξτε Λογαριασμοί και έπειτα επιλέξτε Νέο.

2. Εισαγάγετε το Όνομα λογαριασμού και Διεύθυνση υπηρεσίας.

3. Επιλέξτε Γεωγραφικός κώδικας στην κορυφή της φόρμας για να έχετε το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος της διεύθυνσης υπηρεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

   Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη γεωγραφική κωδικοποίηση για να λάβετε αυτόματα τις συντεταγμένες μιας διεύθυνσης εξυπηρέτησης.

4. (Προαιρετικά) Εισαγάγετε τις εξής πληροφορίες στην καρτέλα Σύνοψη.

   Η προσθήκη ή ενημέρωση των πληροφοριών σύνοψης ενός λογαριασμού δεν θα ενημερώνει τις υπάρχουσες παραγγελίες εργασίας, αλλά θα αντικατοπτρίζεται στις μελλοντικές παραγγελίες εργασίας.

5. (Προαιρετικό) Επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες και καταχωρήστε τις πληροφορίες προφίλ εταιρείας, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και τις προεπιλογές χρέωσης και αποστολής του λογαριασμού.

6. (Προαιρετικό) Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση παραμέτρων και καταχωρήστε τις προεπιλογές λογιστικής και εξυπηρέτησης για παραγγελίες εργασίας που σχετίζονται με τον λογαριασμό.

   • Λογαριασμός χρέωσης: Ορίζει τον λογαριασμό χρέωσης στην παραγγελία εργασίας όταν αυτός ο λογαριασμός επιλέγεται ως ο λογαριασμός υπηρεσίας. Εάν δεν καθοριστεί λογαριασμός χρέωσης, ο λογαριασμός υπηρεσίας ενεργεί τόσο ως λογαριασμός υπηρεσίας όσο και ως λογαριασμός χρέωσης.

   • Τιμοκατάλογος προϊόντων: Ορίζει τον τιμοκατάλογο για αυτόν τον λογαριασμό. Εάν καθοριστεί λογαριασμός χρέωσης, οι παραγγελίες εργασίας χρησιμοποιούν τον τιμοκατάλογο στην καρτέλα λογαριασμού χρέωσης. Εάν ο επιλεγμένος τιμοκατάλογος δεν περιέχει προϊόντα ή οι υπηρεσίες, χρησιμοποιείται ο τιμοκατάλογος στην καρτέλα προϊόντος.

   • Απαλοιφή φόρου: Καθορίζει εάν ο φόρος πωλήσεων προστίθεται στην τιμή των παραγγελιών εργασίας. Ορίστε Ναι σε όχι προσθήκη φόρου πωλήσεων. Ορίστε σε Όχι για να καθορίσετε έναν κωδικό φόρου πωλήσεων για την τιμή παραγγελίας εργασίας και το τιμολόγιο.

   • Περιφέρεια εξυπηρέτησης: Ορίζει τις γεωγραφικές περιοχές για λογαριασμούς, παραγγελίες εργασίας και πόρους, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε παραγγελίες εργασίας και προγραμματισμό πόρων.

   • Τύπος χρέωσης μετακίνησης: Καθορίζει την τιμολόγηση και τη χρέωση για το κόστος μετακίνησης που χρεώνεται για έναν τεχνικό πεδίου ως προϊόν παραγγελίας εργασίας.

     • Ωριαία: Μια ποσότητα που αντιπροσωπεύει την πραγματική διάρκεια μετακίνησης στην κράτηση για μια παραγγελία εργασίας για κάθε 60 λεπτά. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ποσού μονάδας της χρέωσης μετακίνησης είναι 60 και η πραγματική διάρκεια μετακίνησης είναι 30 λεπτά, το προϊόν παραγγελίας εργασίας χρέωσης μετακίνησης κοστίζει $30.

     • Διανυθείσα απόσταση: Μια ποσότητα που αντιπροσωπεύει τη διανυθείσα απόσταση στην κράτηση για μια παραγγελία εργασίας. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ποσού μονάδας της χρέωσης μετακίνησης είναι 1 και η διανυθείσα απόσταση είναι 20, το προϊόν παραγγελίας εργασίας χρέωσης μετακίνησης κοστίζει $20.

     • Σταθερό: Αυτή η ποσότητα είναι 1. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ποσού μονάδας της Χρέωσης μετακίνησης έχει οριστεί σε 50, το προϊόν παραγγελίας εργασίας της χρέωσης μετακίνησης κοστίζει $50, ανεξάρτητα από την απόσταση ή τον χρόνο μετακίνησης.

     • Κανένα: Δεν προστίθεται κόστος μετακίνησης στην παραγγελία εργασίας.

   • Πρότυπο ωρών εργασίας: Πρότυπο εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν το λογαριασμό.

   • Οδηγίες παραγγελίας εργασίας: Μια σημείωση κειμένου που συμπληρώνει το πεδίο Οδηγίες για τις παραγγελίες εργασίας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σημείωση για να βοηθήσετε τους τεχνικούς να ακολουθήσουν διαδικασίες συγκεκριμένες για αυτόν το λογαριασμό.

7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Επόμενα βήματα

Δημιουργία παραγγελίας εργασίας για συντονισμό και προγραμματισμό πόρων και δραστηριοτήτων.