Κοινή χρήση μέσω

Χρήση συναλλαγές για την ομαδοποίηση υπηρεσιών

  • Άρθρο

Με τις συναλλαγές μπορείτε να ομαδοποιήσετε τύπους περιστατικών με τον προτιμώμενο τρόπο. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των συναλλαγών και της εμπορικής κάλυψης, για να απλοποιήσετε τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας και υπηρεσιών που παρέχονται σε μια λειτουργική θέση ή για έναν λογαριασμό υπηρεσίας ή για λογαριασμούς σε θέσεις. Η χρήση των συναλλαγών προσθέτει ένα άλλο επίπεδο λεπτομερειών για τη δημιουργία αναφορών και το φιλτράρισμα γραφημάτων σε αναφορές.

Προϋποθέσεις

Ένας διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει τις Συναλλαγές.

Δημιουργία συναλλαγών

Για να αντιστοιχίσετε τύπους περιστατικών σε μια συναλλαγή, ένας διαχειριστής πρέπει να ορίσει τις συναλλαγές που είναι διαθέσιμες για την επιχείρησή σας.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Γενικό>Συναλλαγές.
  2. Επιλέξτε Νέος.
  3. Επιλέξτε τον Τύπο για τη συναλλαγή. Η επιλογή Κάλυψη καθορίζει τον λογαριασμό ή τη λειτουργική θέση που καλύπτει μια συναλλαγή. Η εξαιίρεση καταργεί την εμπορική κάλυψη για τον λογαριασμό ή τη λειτουργική θέση.
  4. Ονομάστε τη συναλλαγή και Αποθηκεύστε την.

Στιγμιότυπο οθόνης λίστας συναλλαγών.

Αντιστοίχιση συναλλαγών σε τύπους περιστατικών

Για να ομαδοποιήσει τύπους περιστατικών κατά συναλλαγή και να δημιουργήσει αναφορές με βάση τις συναλλαγές, ένας διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσει τις παραμέτρους της αντιστοίχισης. Ένας τύπος περιστατικού μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε μία συναλλαγή.

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Παραγγελίες εργασίας>Τύποι περιστατικών.
  2. Ανοίξτε την καρτέλα τύπου περιστατικού που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε μια συναλλαγή.
  3. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες, επιλέξτε την τιμή στο πεδίο Συναλλαγή.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας καρτέλας τύπου περιστατικού με μια αντιστοιχισμένη συναλλαγή.

Ρύθμιση παραμέτρων εμπορικής κάλυψης

Η εμπορική κάλυψη καθορίζει τις συναλλαγές που καλύπτονται για έναν λογαριασμό ή μια τοποθεσία, ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, εάν μια τοποθεσία δεν διαθέτει κλιματισμό, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία περιστατικού που να σχετίζεται με τον σύστημα κλιματισμού για τη συγκεκριμένη θέση. Η ίδια λογική ισχύει και για τους λογαριασμούς, σε περίπτωση που στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει η σύμβαση συντήρηση HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός).

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Γενικό>Εμπορικές καλύψεις.
  2. Επιλέξτε Νέος.
  3. Επιλέξτε μια συναλλαγή και επιλέξτε έναν λογαριασμό, μια λειτουργική θέση ή και τα δύο.
  4. Αποθηκεύστε την εμπορική κάλυψη.

Στιγμιότυπο οθόνης με τη λίστα των εμπορικών καλύψεων.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την Εμπορική κάλυψη ως σχετική οντότητα στους Λογαριασμούς σας και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εμπορικής κάλυψης από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε την εμπορική κάλυψη με τους λογαριασμούς υπηρεσίας και η εμπορική κάλυψη αντιστοιχίζεται αυτόματα στον σωστό λογαριασμό.

Παράδειγμα εμπορικής κάλυψης

Εμπορική κάλυψη

Account Τεχνική εργασία Τοποθεσία Type
Contoso Υδραυλικά - Κάλυψη
Contoso HVAC Ουάσινγκτον Κάλυψη
- Υδραυλικά Καλιφόρνια Κάλυψη
- Υλικά κατασκευής σκεπής Νεβάδα Κάλυψη
Contoso Υλικά κατασκευής σκεπής Νεβάδα Εξαίρεση

Παραγγελία εργασίας

Account Τεχνική εργασία Τοποθεσία Επικύρωση Αιτιολογία
Contoso Υδραυλικά Αριζόνα Καλύπτεται Οι υδραυλικές εργασίες για την Contoso δεν περιορίζεται σε μια λειτουργική θέση.
Contoso Υλικά κατασκευής σκεπής Ουάσινγκτον Δεν καλύπτεται Η κατασκευή στεγών για την Contoso δεν έχει καθορισμένη εμπορική κάλυψη.
Contoso HVAC Σιάτλ Καλύπτεται Οι HVAC για την Contoso καλύπτεται στην πολιτεία Ουάσινγκτον και το Σιάτλ βρίσκεται στην πολιτεία Ουάσινγκτον.
Northwind Traders Υδραυλικά Σαν Φρανσίσκο Καλύπτεται Οι υδραυλικές εργασίες καλύπτονται ανεξάρτητα από τον λογαριασμό υπηρεσίας στην Καλιφόρνια και το Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται στην Καλιφόρνια.
Northwind Traders Υλικά κατασκευής σκεπής Λος Άντζελες Δεν καλύπτεται Η κατασκευή στεγών, ανεξάρτητα από τον λογαριασμό υπηρεσίας, καλύπτεται μόνο στη Νεβάδα. Το Λος Άντζελες είναι στην Καλιφόρνια.
Contoso Υλικά κατασκευής σκεπής Λας Βέγκας Δεν καλύπτεται Οι κατασκευή στεγών για την Contoso, έχει έναν ορισμένο αποκλεισμό για τη Νεβάδα. Το Λας Βέγκας είναι στη Νεβάδα.

Επόμενα βήματα