Προσθήκη ελέγχων στις παραγγελίες εργασίας

Δημιουργήστε επιθεωρήσεις και προσθέστε τις σε παραγγελίες εργασίας τις οποίες θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι τεχνικοί του Field Service. Μάθετε περισσότερα στην Επισκόπηση επιθεωρήσεων.

Σε αυτό το άρθρο, θα βρούμε ένα παράδειγμα για τη δημιουργία μιας επιθεώρησης χρησιμοποιώντας μια λίστα ελέγχου συντήρησης σε ένα πάγιο στοιχείο πελάτη.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

• Dynamics 365 έκδοση 9.1.0000.15015+.

• Συνιστάται η γνώση των τύπων περιστατικού παραγγελίας εργασίας και των εργασιών εξυπηρέτησης της παραγγελίας εργασίας.

• Field Service-Διαχειριστής ρόλος για να δημιουργηθούν πρότυπα επιθεώρησης και να συσχετιστούν με τύπους εργασιών εξυπηρέτησης.

• Field Service-Αποστολέας ρόλος για να προστεθούν εργασίες εξυπηρέτησης με επιθεωρήσεις στις παραγγελίες εργασίας.

• Field Service-Πόρος ρόλος για να προβληθούν παραγγελίες εργασίας στις οποίες έχουν ανατεθεί, μαζί με τις εργασίες της υπηρεσίας παραγγελιών και των σχετικών επιθεωρήσεων.

Δημιουργία επιθεώρησης

Δημιουργήστε μια επιθεώρηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προστεθεί σε πολλές παραγγελίες εργασίας. Δεν συνιστούμε την παρακολούθηση κενών σελίδων χωρίς ερωτήσεις σε μια επιθεώρηση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα αποδιαταξινόμησης σε έτοιμες ροές.

1. Στο Field Service, αλλαγή στην περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Μεταβείτε στο Παραγγελίες εργασίας > Πρότυπα επιθεώρησης και επιλέξτε Νέα.

   

3. Δώστε ένα Όνομα για το πρότυπο επιθεώρησης και προσθέστε μια προαιρετική περιγραφή. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μετά τη δημοσίευση του προτύπου.

4. Επιλέξτε Για προχωρημένους και επιλέξτε την εμφάνιση και την αίσθηση της επιθεώρησης από την πλευρά του τεχνικού.

   • Εμφάνιση τίτλου και περιγραφής: Εμφάνιση ή απόκρυψη του τίτλου και της περιγραφής της επιθεώρησης.
   • Πυκνότητα διάταξης: Για την εμφάνιση απαντήσεων κάτω από ερωτήσεις,επιλέξτε Άνετη. Για να εμφανίσετε περιοχές απαντήσεων στα δεξιά των ερωτήσεων, επιλέξτε Μικρό.
   • Εμφάνιση αριθμών ερωτήσεων: Εμφάνιση ή απόκρυψη των αριθμών ερωτήσεων κατά την επιθεώρηση.

5. Επιλέξτε Εργαλειοθήκη και συμπληρώστε τις ερωτήσεις επιθεώρησης:

   • Εισαγάγετε τους τύπους ερωτήσεων.
   • Χρησιμοποιήστε την εναλλαγή Απαιτείται για να είναι υποχρεωτική η ερώτηση ελέγχου.
   • Επιλέγοντας το εικονίδιο Γρανάζι μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες για μια ερώτηση επιθεώρησης.

6. Για να ομαδοποιησετε τις ερωτήσεις με οργανωμένο τρόπο, προσθέστε σελίδες από το αναπτυσσόμενο μενού Σελίδα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σελίδε γις να διευκολύνετε την προσθήκη λογικής σε πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα.

7. Στην ενότητα Προεπισκόπηση δοκιμάστε την επιθεώρηση από την οπτική γωνία ενός τεχνικού.

8. Στην ενότητα Σχεδίαση, κάντε αλλαγές, εάν χρειάζεται. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση. Η επιθεώρηση βρίσκεται σε κατάσταση προσχεδίου, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αλλαγές και να προσθέσετε λογική. Όταν νομίζετε ότι η επιθεώρηση είναι έτοιμη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

9. Για να προσθέσετε την επιθεώρηση στη διεργασία παραγγελίας εργασίας, πρέπει να συσχετίζεται με έναν τύπο εργασίας εξυπηρέτησης.

   Για να δημιουργήσετε αυτόματα τον τύπο εργασίας εξυπηρέτησης, επιλέξτε Δημοσίευση και δημιουργήστε έναν νέο τύπο εργασίας εξυπηρέτησης και επιβεβαιώστε.

   

   Για να συσχετίσετε την επιθεώρηση με έναν υπάρχοντα τύπο εργασίας εξυπηρέτησης ή να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο τον τύπο εργασίας εξυπηρέτησης, επιλέξτε Δημοσίευση, επιβεβαιώστε και μετά συσχετίστε την επιθεώρηση με τον τύπο εργασίας εξυπηρέτησης.

Τύποι ερωτήσεών

Προσθέστε μια ερώτηση στην επιθεώρηση κάνοντας διπλό κλικ ή σύροντας κι αποθέτοντας έναν τύπο ερώτησης από τη δεξιά πλευρά.

• Πλαίσιο κειμένου: επιτρέπει στους τεχνικούς να εισαγάγουν κείμενο από το πληκτρολόγιό τους σε μια δωρεάν απόκριση στη φόρμα. Υπάρχει μια επιλογή στον πίνακα για προχωρημένους, για τη μεγέθυνση του πλαισίου κειμένου, ούτως ώστε να είναι δυνατή η απόκριση πολλών γραμμών. Στην έκδοση αρχικής πρόσβασης, ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί να εισάγεται με μια προεπιλεγμένη τιμή και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μόνο για ανάγνωση.

• Πλαίσιο επιλογής, Ομάδα επιλογής, Αναπτυσσόμενη: επιτρέπει στους τεχνικούς να επιλέγουν μια απάντηση από προκαθορισμένες επιλογές. Οι τύποι ερώτησης Πλαίσιο επιλογής, Ομάδα επιλογής και Αναπτυσσόμενη είναι παρόμοιοι. Ο τύπος ερώτησης Πλαίσιο επιλογής είναι πολλαπλής επιλογής, ενώ η Ομάδα επιλογής και η Αναπτυσσόμενη επιτρέπουν μια μεμονωμένη απάντηση. Η διαφορά μεταξύ των Ομάδα επιλογής και Αναπτυσσόμενη είναι αισθητική και πρέπει να χρησιμοποιηθεί με βάση την επιθυμητή εμπειρία χρήστη.

• Αναζήτηση οντότητας: επιτρέπει στους τεχνικούς να επιλέγουν μια καρτέλα του Dynamics 365. Στο περιβάλλον εργασίας σχεδίασης επιθεώρησης, οι διαχειριστές πρέπει να επιλέξουν μια οντότητα και ένα πεδίο προς εμφάνιση. Για μια επιλεγμένη οντότητα, το πεδίο Όνομα και τα υποχρεωτικά πεδία είναι τα χαρακτηριστικά οντότητας που μπορούν να εμφανιστούν στην αναζήτηση. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί, στην αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζονται έως και οι πρώτες 50 καρτέλες που ξεκινούν με τη συμβολοσειρά αναζήτησης. Τα πρώτα αποτελέσματα ενδεχομένως να μην περιέχουν όλες τις αντιστοιχίσεις, επομένως συνεχίστε να προσθέτετε στη συμβολοσειρά αναζήτησης μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται το αποτέλεσμα που ταιριάζει στην κορυφή. Η αναζήτηση οντότητας τηρεί τους ρόλους ασφαλείας του χρήστη που είναι συνδεδεμένος, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες οντότητες και καρτέλες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

  • Προσθέστε φίλτρα για να επανεξετάσετε τις καρτέλες που εμφανίζονται στις επιλογές αναζήτησης οντοτήτων. Για παράδειγμα, μια ερώτηση επιθεώρησης αναζήτησης οντοτήτων που δημιουργήθηκε για τον πόρο τύπου καρτέλας με δυνατότητα κράτησης. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των πόρων με δυνατότητα κράτησης σε πόρους με τον τύπο πόρου να έχει οριστεί σε Χρήστης για να καταργήσετε υπεργολάβους και υπολογιστές από τη λίστα.

• Αριθμός: περιορίζει την είσοδο σε αριθμητική τιμή ή επιστρέφει σφάλμα. Αντιπροσωπεύει συνήθως μια τιμή μέτρησης ή αριθμητικής αξιολόγησης.

• Ημερομηνία/ώρα: επιτρέπει στους τεχνικούς να εισαγάγουν μια ημερομηνία και ώρα.

• Αρχείο: επιτρέπει στους τεχνικούς να αποστείλουν ένα αρχείο, να τραβήξουν τη φωτογραφία ή να επιλέξουν πολλές εικόνες από τη φωτογραφική μηχανή τους.

• Σάρωση γραμμικού κώδικα: Επιτρέπει στους τεχνικούς να συμπληρώσουν το πεδίο με τον αριθμό του γραμμικού κώδικα σαρώνοντας έναν γραμμικό κώδικα με την κάμερα της συσκευής τους. Επιλέξτε τον τύπο ερώτησης "Πλαίσιο κειμένου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμικός κώδικας για τον τύπο εισαγωγής στην ενότητα Για προχωρημένους.

• Πίνακας (Δυναμικός): Προσθέτει ένα πλέγμα ερωτήσεων. Κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης μπορούν να προστεθούν περισσότερες γραμμές με δυναμικό τρόπο. Δείτε ένα παράδειγμα στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

  

Συσχετίστε την επιθεώρηση με έναν τύπο εργασίας υπηρεσίας

Συσχετίστε την επιθεώρηση με έναν τύπο εργασίας υπηρεσίας. Αυτή η συσχέτιση είναι απαραίτητη επειδή οι επιθεωρήσεις δεν προστίθενται απευθείας στις παραγγελίες εργασίας. Προστίθενται ως μέρος των Εργασιών εξυπηρέτησης για την παραγγελία εργασίας.

1. Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Τύποι εργασιών εξυπηρέτησης.

2. Επιλέξτε έναν υφιστάμενο τύπο εργασίας υπηρεσίας ή δημιουργήστε έναν καινούργιο.

3. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:

   • Έχει επιθεώρηση: Ορίστε σε Ναι.

   • Πρότυπο επιθεώρησης: Επιλέξτε την επιθεώρηση που δημιουργήσατε. Εμφανίζεται η φόρμα επιθεώρησης.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Είναι σύνηθες να προσθέτετε τύπους εργασιών εξυπηρέτησης σε τύπους περιστατικού, προκειμένου να συνδυάσετε την εργασία. Ωστόσο, αυτό δεν απαιτείται, επειδή μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένες εργασίες εξυπηρέτησης στις παραγγελίες εργασίας.

Προσθέστε την επιθεώρηση σε μια παραγγελία εργασίας

1. Δημιουργήστε μια νέα παραγγελία εργασίας και επιλέξτε Αποθήκευση.

2. Επιλέξτε την ενότητα Εργασίες και επιλέξτε Προσθήκη εργασίας.

3. Για τον Τύπο εργασίας, επιλέξτε τον τύπο εργασίας εξυπηρέτησης που δημιουργήσατε ο οποίος έχει συσχετισμένη επιθεώρηση.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο. Η επιθεώρηση δεν είναι δυνατό να συμπληρωθεί μέχρι να αποθηκευτεί η εργασία. Μόλις ο τεχνικός ολοκληρώσει την επιθεώρηση, εμφανίζεται η ολοκληρωμένη επιθεώρηση.

   

Εναλλακτικά, η εργασία υπηρεσίας επιθεώρησης μπορεί να προστεθεί στην παραγγελία εργασίας μέσω ενός τύπου περιστατικού παραγγελίας εργασίας.

Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων σε κινητές συσκευές

Μπορείτε να δείτε και να ολοκληρώσετε επιθεωρήσεις στο Dynamics 365 Field Service για κινητές συσκευές.

1. Συνδεθείτε και μεταβείτε στην εκχωρημένη παραγγελία εργασίας.

2. Επιλέξτε την εργασία εξυπηρέτησης που έχει τη σχετική επιθεώρηση.

3. Βρείτε τη φόρμα επιθεώρησης και καταγράψτε απαντήσεις. Εάν απαιτείται μια ερώτηση επιθεώρησης, πρέπει να απαντήσετε ή δεν μπορείτε να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη.

   

4. Αν πρέπει, φορτώστε αρχεία, τραβήξτε φωτογραφίες ή να ανεβάστε φωτογραφίες από το άλμπουμ κάμεραςτου τηλεφώνου. Όταν ανεβάζετε ένα αρχείο ή μια εικόνα, επιλέξτε το εικονίδιο της λεζάντας για να προσθέσετε ένα σχόλιο. Τα συνημμένα αρχεία περιορίζονται στα 3 MB ανά αρχείο, εκτός εάν ένας διαχειριστής αλλάξει το όριο. Οι επιθεωρήσεις με μεγάλο αριθμό αρχείων χρειάζονται χρόνο για φόρτωση.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει την επιθεώρηση πριν ορίσετε την εργασία εξυπηρέτησης σε ολοκληρωμένη για να αποφύγετε ένα σφάλμα επιχειρηματικής διαδικασίας.

6. Επιλέξτε Επισήμανση ως ολοκληρωμένου ή ορίστε το Ολοκληρωμένο % σε 100.

7. Καταχωρίστε Αποτέλεσμα για αναφορά σχετικά με τη συνολική επιθεώρηση:

   • Επιτυχία
   • Αποτυχία
   • Μερική επιτυχία
   • ΜΔ

8. Καταχωρήστε την πραγματική διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας.

9. Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να επιλέξετε Περισσότερα>Σαφείς απαντήσεις για να ξεκινήσετε από την αρχή και να διαγράψετε οριστικά όλες τις αποκρίσεις για αυτήν την επιθεώρηση εργασίας εξυπηρέτησης.

Σημείωμα

Υποστηρίζονται μόνο μεμονωμένες αποκρίσεις και δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τον ίδιο έλεγχο δύο φορές για μία εργασία. Εάν οι αποκρίσεις έχουν διαγραφεί ή απαντηθεί ξανά, οι αρχικές αποκρίσεις διαγράφονται και αποθηκεύονται μόνο οι πιο πρόσφατες αποκρίσεις.

Προβολή αποκρίσεων

Στην εφαρμογή web Field Service, ένας αποστολέας μπορεί να δει τις αποκρίσεις επιθεώρησης προβάλλοντας την εργασία στην παραγγελία εργασίας. Ο αποστολέας δεν μπορεί να διαγράψει μεμονωμένα συνημμένα σε μια απόκριση ελέγχου. Ο έτοιμος ρόλος Field Service-Dispatcher δεν έχει τη δυνατότητα διαγραφής συνημμένων επιθεώρησης. Ωστόσο, μπορούν να Εκκαθάριση αποκρίσεων και Εκκαθάριση αρχείων, η οποία διαγράφει όλα τα συνημμένα. Εάν ένας αποστολέας θέλει να διαγράψει μεμονωμένα συνημμένα από έναν έλεγχο, θα πρέπει να του δοθούν δικαιώματα διαγραφής για την οντότητα Σημειώσεις.