Τιμές προς μη υπέρβαση σε παραγγελίες εργασίας
Ο καθορισμός οικονομικών προσδοκιών με πελάτες και προμηθευτές είναι σημαντικός για τη διαχείριση της ουσίας της εταιρείας και τη διατήρηση επιτυχημένων σχέσεων. Η δυνατότητα προς μη υπέρβαση βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών να παραμείνουν στην προ-εγκεκριμένη τιμή και το κόστος για παραγγελίες εργασίας.
Το Field Service υποστηρίζει τρεις τύπους τιμών NTE (not-to-exceed).
- Τιμή: Η μέγιστη τιμή που δέχεται ένας πελάτης χωρίς ειδική διαδικασία έγκρισης. Εφαρμόζεται σε μια παραγγελία εργασίας όταν η παραγγελία δημιουργείται με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Κόστος: Το μέγιστο κόστος που δέχεται ο πάροχος υπηρεσιών χωρίς ειδική διαδικασία έγκρισης. Ορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών πριν από την ανάθεση της εργασίας σε προμηθευτές.
- Τιμή και περιθώριο κόστους: Η τιμή NTE και το κόστος NTE καθορίζονται με βάση το καθορισμένο περιθώριο. Αυτός ο τύπος NTE χρησιμοποιείται από παρόχους υπηρεσιών που αναμένουν να έχουν περιθώριο σε ένα σύνολο εργασιών.
Μπορείτε να τις εφαρμόσετε αυτόματα στην παραγγελία εργασίας, ανάλογα με τον πελάτη, τον τύπο του περιστατικού ή την τοποθεσία της εργασίας. Οι διευθυντές υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής μπορούν προαιρετικά να λαμβάνουν μια προειδοποίηση όταν η τιμή προς μη υπέρβαση πλησιάζει ή υπερβαίνει το όριο, ειδοποιώντας τον χρήστη ότι πρέπει να ενεργήσει.
Η τιμή και το περιθώριο κόστους επιλέγονται πάντα πριν από την τιμή ή το κόστος NTE. Εάν για μια παραγγελία εργασίας ισχύει για οποιαδήποτε ΝΤΕ τιμής και περιθωρίου κόστους, τα ΝΤΕ τιμής και κόστους δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη για την εν λόγω παραγγελία εργασίας.
Τα NTE συμφωνούν πρώτα με τον λογαριασμό υπηρεσίας. Όλα τα άλλα πεδία έχουν ίση προτεραιότητα. Εάν δεν υπάρχουν NTE για έναν λογαριασμό υπηρεσίας, τα NTE έναντι του λογαριασμού χρέωσης λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια. Τα NTE χωρίς αντιστοίχιση λογαριασμών θεωρούνται τελευταία.
Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τη διαδικασία παραγγελίας εργασίας υψηλού επιπέδου.
Προϋποθέσεις
- Ρόλοι ασφαλείας:
- Field Service – Διαχειριστής: Όλα τα δικαιώματα για εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων και επεξεργασία NTE.
- Άλλοι ρόλοι του Field Service: Ανάγνωση και χρήση δικαιωμάτων για καρτέλες NTE.
- Ενεργοποιημένη η ρύθμιση Not-To-Exceed.
- Υπολογισμός κόστους ή/και ενεργοποίηση του Υπολογισμού τιμής, ανάλογα με τον τύπο NTE που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
Δημιουργία και προβολή καρτελών προς μη υπέρβαση
Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των καρτελών NTE μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας. Μετά τη δημιουργία καρτελών NTE, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε.
- Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.
- Μεταβείτε στο Γενικά>Προς μη υπέρβαση.
- Επιλέξτε Νέος.
- Επιλέξτε τον τύπο: Τιμή, Κόστος ή Τιμή και περιθώριο κόστους. Εισαγάγετε τις πληροφορίες.
- Επιλέξτε Αποθήκευση. Προσθέστε άλλες καρτέλες NTE, εάν χρειάζεται.
Δημιουργήστε μια τιμή NTE
Καθορίστε την ποσότητα για το NTE. Συνήθως, η τιμή συζητείται με τον πελάτη σας, επομένως, συνήθως αντιστοιχεί σε ένα λογαριασμό υπηρεσίας. Μπορείτε να καθορίσετε περισσότερα πεδία για να περιορίσετε το πεδίο της καρτέλας NTE.
Δημιουργία κόστους NTE
Καθορίστε το μέγιστο κόστος και τη νομισματική μονάδα για το NTE. Μπορείτε να καθορίσετε περισσότερα πεδία για να περιορίσετε το πεδίο της καρτέλας NTE.
Δημιουργία περιθωρίου τιμής και κόστους NTE
Καθορίστε τη συνολική ποσότητα και το περιθώριο κόστους του NTE. Αυτό το σενάριο χρησιμοποιείται συχνά όταν εργάζεστε με υπεργολάβους που σας χρεώνουν για την εργασία, ενώ προγραμματίζετε και διαχειρίζεστε την εργασία για τους πελάτες σας. Μπορείτε να καθορίσετε περισσότερα πεδία για να περιορίσετε το πεδίο της καρτέλας NTE.
Προβολή προς μη υπέρβαση στις φόρμες παραγγελιών εργασίας
Οι τιμές NTE παρατίθενται σε παραγγελίες εργασίας εάν η ρύθμιση παραμέτρων μιας καρτέλας NTE ταιριάζει με μια ιδιότητα μιας παραγγελίας εργασίας. Για παράδειγμα, εάν μια παραγγελία εργασίας αντιστοιχιστεί με έναν τύπο περιστατικού ή σε μια λειτουργική θέση για την οποία έχει ρυθμιστεί μια τιμή NTE.
Οι τιμές NTE στις παραγγελίες εργασίας είναι μόνο για ανάγνωση και εμφανίζουν μια προειδοποίηση όταν το πραγματικό κόστος ή η τιμή προσεγγίσει την καθορισμένη τιμή NTE ή την υπερβεί. Ωστόσο, εξακολουθείτε να μπορείτε να ενημερώσετε και να αποθηκεύσετε την παραγγελία εργασίας ως συνήθως, εάν εμφανίζονται οι προειδοποιήσεις.
Προβολή του not-to-exceed στο Field Service mobile
Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Field Service Mobile μπορούν να δουν την τιμή προς μη υπέρβαση στην παραγγελία εργασίας. Το σύστημα εμφανίζει εικονίδια προειδοποίησης στους χρήστες όταν πλησιάζουν την καθορισμένη τιμή NTE ή αν την ξεπεράσουν.
Ωστόσο, εξακολουθείτε να μπορείτε να αποθηκεύετε παραγγελίες εργασίας, αγνοώντας την προειδοποίηση.
Ποσό που εφαρμόστηκε σε παραγγελίες εργασίας
Με τη χρήση της εφαρμογής Field Service Mobile σε λειτουργία εκτός σύνδεσης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές NTE από τον πιο πρόσφατο συγχρονισμό.
Προβολή εφαρμοσμένου ποσού σε παραγγελίες εργασίας
Το προς μη υπέρβαση εφαρμοσμένο ποσό της παραγγελίας εργασίας, αντιπροσωπεύει το πραγματικό ποσό NTE που εφαρμόζεται στην παραγγελία εργασίας. Η προέλευση προς μη υπέρβαση σάς ενημερώνει από πού προήλθε το καθορισμένο ποσό. Εάν το εφαρμοσμένο ποσό ορίζεται με μη αυτόματο τρόπο, η προέλευση ορίζεται ως καθορισμένη από τον χρήστη. Χωρίς μη αυτόματες τροποποιήσεις, το σύστημα επιλέγει την ισχύουσα καρτέλα NTE και αντιγράφει την ποσότητα στο εφαρμοσμένο ποσό στην παραγγελία εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η προέλευση ορίζεται σε καθορισμένο σύστημα και το NTE της παραγγελίας εργασίας αναφέρεται στην επιλεγμένη καρτέλα NTE.
Εάν επαναφέρετε ένα ποσό NTE που καταχωρήθηκε με μη αυτόματο τρόπο στη φόρμα παραγγελίας εργασίας, η προέλευση επιστρέφει στο καθορισμένο σύστημα. Το εφαρμοζόμενο ποσό ενημερώνει το ποσό από το επιλεγμένο σύστημα NTE.
Το NTE παραγγελίας εργασίας πρέπει να αλληλεπιδρά κυρίως με το σύστημα κατά την επιλογή NTE και από τους χρήστες στη φόρμα παραγγελίας εργασίας. Η προσαρμογή σε NTE παραγγελίας εργασίας ενδέχεται να επηρεάσει την αυτοματοποιημένη συμπεριφορά.