Sdílet prostřednictvím

Vytváření kontaktů

  • Článek

Když vytvoříte obchodní vztah s někým v jiné společnosti, přidejte jej jako kontakt do Business Central. Poté přidejte jakékoli informace o tomto vztahu nebo jeho společnosti, které by mohly být užitečné při budoucí komunikaci. Na stránce můžete vytvořit následující typy kontaktů na stránce Karta Kontaktu:

  • Osoba – Tuto možnost použijte, když jste s někým byli v přímém kontaktu a máte jeho kontaktní údaje.
  • Společnost – Použijte toto pro kontakt, který není jednotlivcem, ale spíše subjektem, jako je dodavatel nebo banka.

Informace, které jsou relevantní pro každý typ kontaktu, se liší, takže dostupná pole a akce se liší. Můžete například přidělit pracovní povinnosti pouze osobě a průmyslovou skupinu společnosti.

Můžete změnit hodnotu pole Typ později. Případně použijte pole na pevné záložce Dědičnost na kartě Nastavení marketingu a specifikujte data, která mají být sdílena mezi osobou a její společností. Více se dozvíte v tématu Nastavení kontaktů.

Když převedete kontakt například na zákazníka, dodavatele nebo zaměstnance, kontaktní osoba nebo kontaktní společnost se stane jménem zákazníka. Záznam o kontaktu je uchován a můžete propojit kontakt a zákazníka, aby se jejich data nadále synchronizovala.

Vytvoření kontaktu ručně

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Kontakty a vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Nový.

  3. V poli Číslo zadejte číslo kontaktu.

    Případně, pokud jste číselné řady pro kontakty na stránce Nastavení marketingu, můžete vybrat Zadat a vložit další dostupné číslo kontaktu.

  4. Vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Chcete-li vytvořit kontakt ze zákazníka, dodavatele nebo banky

Pokud máte stávající zákazníky, dodavatele a banky, pro které chcete vytvořit karty kontaktů, můžete použít dávkové úlohy Vytvořit kontakty z. Když vytvoříte kontakt tímto způsobem, kontaktní informace se později synchronizují s informacemi souvisejícího zákazníka, dodavatele nebo banky. Další informace najdete v tématu Synchronizace kontaktů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a bankami.

Poznámka

Než budete moci vytvářet kontakty na základě existujících dat, musíte zadat kód obchodního vztahu pro zákazníky, dodavatele nebo banky na pevné záložce Interakce na stránce Nastavení marketingu. Další informace naleznete v části Nastavení kontaktů.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte jednu z následujících položek, která odpovídá entitě, ze které chcete vytvořit kontakty, a poté vyberte související odkaz.
    • Vytvořit kontakty ze zákazníků
    • Vytvořit kontakty z dodavatelů
    • Vytvořit kontakty z bankovních účtů
  2. Na stránce požadavku, která se otevře, v části Zákazník, Dodavatel nebo Bankovní účet nastavte filtry, pokud chcete vytvářet kontakty od konkrétních zákazníků, prodejců nebo bank.
  3. Zvolte OK a začněte vytvářet kontakty.

K novým kontaktům jsou přiřazena další čísla kontaktů v číselné řadě. Nově vytvořeným kontaktům je přiřazen kód obchodního vztahu zadaný na stránce Nastavení marketingu.

Tip

Můžete to udělat i obráceně, a to vytvořením účtu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky z kontaktu. Další informace naleznete v části Vytvoření zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky z kontaktu.

Chcete-li vytvořit zákazníka, dodavatele nebo banku z kontaktu

Pokud máte zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banku společnosti, pro kterou chcete vytvořit kontakt, použijte akci Vytvořit jako. Když vytvoříte kontakt tímto způsobem, kontaktní informace se později synchronizují s informacemi souvisejícího zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky. Další informace najdete v tématu Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankami.

Poznámka

Než budete moci vytvářet zákazníky, dodavatele, zaměstnance nebo banky z kontaktů, musíte zadat kód obchodního vztahu na stránce Nastavení marketingu na pevní záložce Interakce. Více se dozvíte v tématu Nastavení kontaktů.

  1. Vyberte Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Kontakty a vyberte související odkaz.
  2. Vyberte kontakt který chcete vytvořit jakožto zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banku.
  3. Vyberte akci Vytvořit jako a poté vyberte Zákazník, Dodavatel, Banka nebo Zaměstnanec.
  4. Vyberte OK.

Kontaktní informace se přenesou z karty kontaktu na nového zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banku. Ke každé kartě možná budete chtít přidat konkrétní informace, jako jsou fakturační a platební údaje. Příklad viz Registrace nových zákazníků.

Pokud máte kontakt a buď zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banku pro stejnou společnost, můžete tyto dvě entity propojit a synchronizovat data.

  1. Otevřete kontakt, který chcete propojit.
  2. Vyberte akci Propojení mezi stávajícími a poté vyberte akci Zákazník, Dodavatel, Banka nebo Zaměstnanec.
  3. Na stránce, která se otevře, vyberte obchodní vztah zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky, ke kterému se chcete připojit.
  4. V poli Aktuální hlavní pole zadejte pole, která mají být upřednostněna, pokud existují konfliktní informace v polích společných jak pro stávající kontakt, tak pro obchodní vztah zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky. Pokud se tedy kód prodejce liší mezi kontaktem a zákazníkem, můžete se rozhodnout ponechat jeden z nich na kartě kontaktu výběrem Kontakt.
  5. Vyberte OK.

Pokud jste propojili kontakt se zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem nebo bankou omylem, odstraňte propojení mezi entitami, aby se data již nesynchronizovala.

  1. Otevřete kontakt, který má nesprávný odkaz.
  2. Vyberte akci Obchodní vztahy.
  3. Na stránce, která se otevře, vyberte obchodní vztah zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky, se kterým se má zrušit propojení.
  4. Vyberte akci Odstranit.

Poznámka

Nepoužívejte okno Obchodní vztahy ke změně stávajících vztahů. Místo toho odstraňte vztah a použijte akci Propojení se stávající. Další informace naleznete v části Propojení kontaktu s existujícím obchodním vztahem zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky.

Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci, zaměstnanci a bankami

Pokud jsou některé z vašich kontaktů také zákazníky, prodejci, zaměstnanci nebo bankami, můžete je synchronizovat s daty z kontaktu a získat následující výhody:

  • Stačí aktualizovat informace na jednom místě. Pokud tedy upravíte telefonní číslo na kontaktu, telefonní číslo zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky se automaticky aktualizuje.
  • Pokud jste pro kontakty zadali číselnou řadu, při vytváření karty zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky se automaticky vytvoří kontakt.
  • Z kontaktu můžete vytvářet nabídky a objednávky prodeje a nabídky a objednávky nákupu.
  • Můžete zaznamenávat své interakce, jako jsou tiskové objednávky, paušální objednávky, vytváření prodejních servisních objednávek, odesílání e-mailů a tak dále.
  • Pokud odstraníte kontakt propojený se zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem nebo bankou, odstraní se pouze kontakt. Zákazník, prodejce, zaměstnanec nebo banka zůstává.
  • Podobně, pokud odstraníte zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banku propojenou s kontaktem, kontakt zůstává.

Poznámka

Některé podrobnosti, jako jsou fakturační a účetní údaje, nejsou pro kontakty k dispozici. Když vytváříte kontakty jako zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci nebo banky, možná budete chtít přidat tyto informace ručně.

Existují tři způsoby, jak povolit synchronizaci dat mezi kontakty a zákazníky, dodavateli, zaměstnanci nebo bankami:

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Kontakty a vyberte související odkaz.
  2. Vyberte řádek pro kontakt, zvolte akci Související informace a poté vyberte akci Zákazník/Prodejce/Bankovní účet/Zaměstnanec.

Viz také

Správa kontaktů
Nastavení kontaktů
Použijte online mapy k vyhledání míst a tras
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central