(Starší) Vytvoření a úprava vlastních rozložení sestav

Poznámka

Funkce rozvržení vlastních sestav je starší funkce, která se postupně vyřazuje. Místo toho byste měli začít vytvářet vlastní rozvržení (nazývaná také uživatelsky definovaná rozvržení), jak je popsáno zde.

Ve výchozím nastavení mají sestavy vestavěné rozvržení. Rozvržení sestavy může být rozvržení sestavy RDLC (strana klienta jazyka definice sestavy), rozvržení sestavy Microsoft Word nebo obojí. A i když nemůžete upravovat vestavěná rozvržení, můžete vytvářet vlastní rozvržení. Sestava může mít více vlastních rozvržení sestavy.

Poznámka

V Business Central termín „sestava“ zahrnuje také externě orientované dokumenty, jako jsou prodejní faktury a potvrzení objednávek, které posíláte zákazníkům jako soubory PDF.

Chcete-li vytvořit vlastní rozvržení, buď zkopírujte existující vlastní rozvržení, nebo přidejte nové vlastní rozvržení. Vlastní rozložení jsou často založena na vestavěném rozložení. Když přidáte nové vlastní rozvržení, můžete si vybrat, zda přidáte typ rozvržení sestavy RDLC, Word, nebo obojí. Nové vlastní rozvržení bude založeno na vestavěném rozvržení sestavy, pokud je k dispozici. Pokud pro typ sestavy neexistuje žádné předdefinované rozvržení, vytvoří se nové prázdné rozvržení. Toto prázdné rozložení budete muset upravit a navrhnout od začátku. Další informace o rozvrženích sestav RDLC a Word, vestavěných a vlastních rozvrženích a další v tématu Správa rozvržení sestav.

Tip

Používejte finanční sestavy k získání přehledu o finančních datech uložených ve vaší účetní osnově. Další informace najdete v tématu Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů.

Po definování vlastních rozvržení sestav je můžete vybrat na stránkách karty zákazníka a karty dodavatele. Rozvržení se pak použijí při vytváření dokumentů pro zákazníka nebo dodavatele. Další informace najdete v tématu Definování rozvržení dokumentů pro zákazníky a dodavatele.

Vlastní rozložení sestav můžete také použít k přidání obsahu do e-mailových zpráv. Rozložení sestav může ušetřit čas a pomoci zajistit konzistenci opakovaným použitím stejného obsahu při komunikaci se zákazníky. Chcete-li použít vlastní rozložení sestavy s e-mailem, typ souboru pro rozložení musí být Word, nemůžete použít typ souboru RDLC. Další informace naleznete v části Nastavení opakovaně použitelných e-mailových textů a rozložení.

Vytvoření vlastního rozložení

1. Vyberte ikonu , zadejte Výběr rozvržení sestavy a poté vyberte související odkaz.

   Stránka Výběr rozvržení sestavy uvádí všechny zprávy dostupné ve společnosti uvedené v poli Název společnosti v horní části stránky.

2. V poli Název společnosti vyberte společnost, pro kterou chcete vytvořit rozvržení sestavy.

3. Vyberte řádek pro sestavu, pro kterou chcete vytvořit rozvržení, a poté zvolte akci Vlastní rozvržení.

   Zobrazí se stránka Vlastní rozložení sestav obsahující seznam všech vlastních rozložení dostupných pro vybranou sestavu.

4. Pokud chcete vytvořit kopii existujícího vlastního rozvržení, vyberte existující vlastní rozvržení v seznamu a poté vyberte akci Kopírovat.

   Kopie vlastního rozvržení se zobrazí na stránce Vlastní rozložení sestav a obsahuje slovo kopie v poli Popis.

5. Pokud chcete přidat nové vlastní rozvržení založené na vestavěném rozvržení, postupujte takto:

   1. Vyberte akci Nový. Stránka Vložit vestavěné rozvržení pro sestavu se zobrazí stránka s poli ID a Název automaticky vyplněnými.
   2. Zapněte přepínač Vložit rozložení Word pro přidání vlastního typu rozložení sestavy Word NEBO zapněte přepínač Vložit rozvržení RDLC pro přidání vlastního typ rozvržení sestavy RDLC.
   3. Zvolte tlačítko OK.

   Nové vlastní rozvržení se nyní zobrazí na stránce Vlastní rozložení sestav. Pokud je nové rozložení založeno na vestavěném rozložení, pak se zobrazí slova Kopie vestavěného rozvržení v poli Popis. Pokud pro sestavu neexistovalo žádné vestavěné rozvržení, má nové rozvržení slova Nové rozvržení v poli Popis, což znamená, že vlastní rozložení je prázdné.

6. Ve výchozím nastavení je pole Název společnosti prázdné a vlastní rozvržení je k dispozici pro zprávy všech společností. Chcete-li zpřístupnit vlastní rozvržení pouze konkrétní společnosti, vyberte Upravit, poté nastavte pole Název společnosti na společnost, kterou chcete.

Vlastní rozvržení bylo vytvořeno a můžete ho upravit, jak chcete.

Tip

Výsledky sestavy můžete exportovat do souboru Microsoft Excel pro zobrazení úplné datové sady, včetně všech sloupců, ale bez rozvržení. Soubor Excel vám může pomoci ověřit, že sestava vrací očekávaná data nebo diagnostikuje problémy. Další informace najdete v tématu Analýza dat sestav pomocí Excelu.

Úprava vlastního rozvržení

Chcete-li upravit vlastní rozvržení sestavy, musíte nejprve rozvržení sestavy exportovat jako soubor do umístění ve vašem počítači nebo síti. Poté otevřete exportovaný dokument a proveďte změny. Po dokončení změn importujete rozvržení sestavy.

Úprava vlastního rozvržení

1. Exportujte vlastní rozložení ze stránky Vlastní rozložení sestav. Pokud tato stránka ještě není otevřená, vyhledejte a otevřete stránku Výběr rozvržení sestav, vyberte sestavu s rozložením, které chcete upravit, a poté vyberte akci Vlastní rozvržení.

2. Na stránce Vlastní rozvržení sestav vyberte rozvržení, které chcete upravit, vyberte akci Exportovat rozvržení a poté zvolte Uložit nebo Uložit jako pro uložení dokumentu rozvržení sestavy do umístění ve vašem počítači nebo síti.

3. Otevřete dokument rozvržení sestavy, který jste uložili, a proveďte změny.

   Pokud měníte rozložení Word, otevřete dokument rozložení ve Wordu. Další informace o úpravách sestav Word naleznete v části Práce s rozloženími Word.

   Rozvržení sestav RDLC jsou pokročilejší než rozložení sestav Word. Další informace o úpravě rozvržení sestavy RDLC naleznete v části Návrh rozvržení sestavy RDLC.

   Po dokončení nezapomeňte změny uložit.

4. Vraťte se na stránku Vlastní rozložení sestav, vyberte rozložení sestavy, které jste exportovali a upravili, a poté vyberte akci Importovat rozvržení.

5. V dialogovém okně Import vyberte Vybrat a vyhledejte a vyberte upravený dokument rozvržení sestavy a poté zvolte Otevřít.

Důležité

Nezapomeňte importovat dokument rozvržení sestavy, který jste upravili. V opačném případě nebude nové rozložení sestavy k dispozici.

Viz také

Správa rozložení sestav
Změna rozložení aktuální sestavy
Import a export vlastní sestavy nebo rozložení dokumentu
Práce se sestavami, dávkovými úlohami a XMLporty
Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů
Business Intelligence
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central