Nastavte schvalovací uživatele

Než budete moci vytvářet pracovní postupy, které zahrnují kroky schvalování, musíte na stránce Nastavení uživatele schvalování nastavit uživatele, kteří se účastní procesů schvalování. Můžete také nastavit limity pro různé typy požadavků, definovat náhradní schvalovatele a nastavit upozornění.

Po nastavení schvalovacích uživatelů můžete vytvářet odpovědi pracovního postupu pro schvalovací pracovní postupy. Další informace naleznete na stránce Vytvoření pracovních postupů schvalování.

Tip

Můžete požadovat, aby na žádost o schválení reagovalo více schvalovatelů, a to vytvořením skupiny schvalovatelů na stránce Workflow skupina uživatelů . Další informace naleznete v části Nastavení skupin uživatelů pracovního postupu.

Nastavení schvalovacího uživatele

Když nastavujete uživatele pro pracovní postupy schvalování, je důležité, aby stejný uživatel nebyl zároveň žadatelem i schvalovatelem v pracovním postupu skupina uživatelů. Když je uživatel žadatelem i schvalovatelem, schvalování pro něj funguje následovně:

• Jejich žádosti jsou vždy automaticky schváleny.
• Pokud existuje více schvalovatelů, pouze schvalovatelé s vyšším pořadovým číslem v pracovním postupu skupina uživatelů mohou změnit stav požadavku na Schváleno. Schvalovatelé s nižším pořadovým číslem mohou žádosti schvalovat, jejich schválení však neovlivní stav žádosti.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení schválení uživatele a poté vyberte související odkaz.

2. Vytvořte nový řádek na stránce Nastavení schválení uživatele a poté vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

   Pole	Popis
   ID uživatele	Vyberte ID uživatele osoby zapojené do procesu schvalování.
   Prodejci./Nákup. Kód	Zadejte kód prodejce nebo kupujícího, který se vztahuje na uživatele. Obvykle vyplníte Prodejci/Nákup. Kód pole, pokud je prodejce nebo nákupčí odpovědný za zákazníka nebo dodavatele také osobou, která musí schválit požadavek na prodej nebo nákup.
   ID schvalovatele	Vyberte ID uživatele osoby, která musí schvalovat požadavky zadané osobou, kterou jste zadali v poli ID uživatele .
   Limit pro schválení částky prodeje	Zadejte maximální částku prodeje v místní měně (LCY), kterou může schválit osoba vybraná v poli ID uživatele .
   Neomezené schvalování prodeje	Určete, že osoba uvedená v poli ID uživatele může schvalovat všechny požadavky na prodej bez ohledu na částku. Pokud zaškrtnete toto políčko, nemůžete vyplnit pole Limit pro schválení částky prodeje .
   Limit pro schválení částky nákupu	Zadejte maximální částku nákupu v LCY, kterou může schválit osoba uvedená v poli ID uživatele .
   Neomezené schvalování nákupu	Určete, že osoba uvedená v poli ID uživatele může schvalovat všechny požadavky na nákup bez ohledu na částku. Pokud zaškrtnete toto políčko, nemůžete vyplnit pole Limit pro schválení částky nákupu .
   Žádost o limit pro schválení částky	Zadejte maximální částku v LCY, kterou může osoba identifikovaná v poli ID uživatele schválit pro nabídky nákupu. Chcete-li použít toto pole, musíte vybrat možnost Řetěz schvalovatelů v poli Typ limitu schvalovatele v poli Pracovní postup odpověď stránka.
   Neomezené schválení žádosti	Zadejte, že osoba uvedená v poli ID uživatele může schvalovat všechny nabídky bez ohledu na částku. Pokud zaškrtnete toto políčko, nemůžete vyplnit pole Požádat o limit pro schválení částky .
   Nahradit	Vyberte ID uživatele osoby, která bude schvalovat požadavky zadané osobou uvedenou v poli ID uživatele , pokud je uživatel v poli ID schvalovatele není k dispozici. Poznámka: Náhradníkem může být buď uživatel v poli Zástupce , přímý schvalovatel nebo administrátor schválení v tomto pořadí priority. Další informace naleznete na stránce Použití pracovních postupů schvalování.
   E-mail	Do pole ID uživatele zadejte e-mailovou adresu osoby.
   Správce schválení	Zadejte uživatele, který má oprávnění odblokovat pracovní postup schválení, například delegováním žádostí o schválení novým náhradním schvalovatelům nebo odstraněním zpožděných žádostí o schválení. Poznámka Správcem schválení může být pouze jedna osoba.

3. Chcete-li otestovat nastavení schválení uživatele, vyberte akci Test schválení uživatele nastavení .

4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každou osobu, kterou chcete nastavit jako schvalujícího uživatele.

Další krok je specifikovat, jak chcete, aby Business Central upozorňoval lidi, že požadavek čeká na jejich pozornost. Další informace naleznete v části Nastavení upozornění na pracovní postup.

Viz také

Nastavení uživatelů pracovního postupu
Nastavení upozornění na pracovní postup
Vytvořte pracovní postupy schvalování
Nastavení pracovních postupů schvalování
Návod: Nastavení a používání pracovního postupu schvalování nákupu
Pracovní postup

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central