Určení, kdy a jak přijímat upozornění pracovního postupu

V pracovních postupech, které vyžadují, aby někdo schvaloval změny, musíte nastavit schvalující uživatele, kteří schvalují nebo odmítají změny. Můžete například chtít, aby někdo schválil nové záznamy. Důležitou součástí schvalovacího uživatelského nastavení je specifikovat, jak a kdy je uživatel upozorněn na změnu. Můžete například určit, že schvalující uživatel okamžitě obdrží e-mail, když někdo vytvoří nového zákazníka. Můžete také naplánovat doručování upozornění, například na týdenní nebo měsíční bázi.

Lidé si také mohou změnit nastavení upozornění výběrem Změnit nastavení upozornění u libovolného upozornění.

Poznámka

Upozornění jsou doručována podle nastavení upozornění pro příjemce, nikoli pro odesílatele. To je důležitý rozdíl, protože to znamená, že když někdo požádá o schválení v rámci pracovního postupu, jeho žádost nemusí být nutně odeslána okamžitě. Místo toho se doručuje podle plánu upozornění zadaného v nastavení upozornění schvalovatele.

Před nastavením předvoleb upozornění schvalovacího uživatele je nutné nastavit uživatele jako schvalovacího uživatele. Další informace naleznete v části Nastavení schvalovacích uživatelů.

Poznámka

Pokud chcete jako způsob upozornění použít e-mail, musíte v Business Central nastavit e-mail pro odesílatele i příjemce. Další informace naleznete v části Nastavení e-mailu.

Kroky v pracovních postupech

Mnoho kroků schvalovacího pracovního postupu spočívá v upozornění uživatelů na událost, kterou musí řešit. Například v jednom kroku pracovního postupu může být událostí to, že uživatel 1 požádá o schválení nového záznamu. Související reakcí je odeslání oznámení uživateli 2, schvalovateli. V dalším kroku pracovního postupu může být událostí to, že uživatel 2 záznam schválí. Související reakcí je odeslání oznámení uživateli 3, aby zahájil proces se schváleným záznamem. U kroků pracovního postupu zahrnujících schválení je každé upozornění vázáno na položku schválení. Další informace naleznete v části Pracovní postup.

Určení, kdy a jak mají uživatelé dostávat oznámení o schválení

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení schvalovacího uživatele a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek uživatele, pro kterého chcete nastavit předvolby upozornění, a poté zvolte akci Nastavení upozornění.

3. Na stránce Nastavení upozornění pracovního postupu vyplňte pole, jak je popsáno v následující tabulce.

   Poznámka

   Pokud otevřete stránku Nastavení upozornění pracovního postupu ze stránky Nastavení schvalovacího uživatele, nastavení upozornění je propojeno se schvalovacím uživatelem. Schvalovací uživatel bude vždy dostávat upozornění o pracovním postupu podle tohoto nastavení upozornění. Pokud k otevření stránky Nastavení upozornění pracovního postupu použijete funkci Řekni mi, nastavení upozornění se vztahuje na všechny uživatele.

   Pole	Popis
   Typ upozornění	Zadejte typ události, o které se upozornění týká. Vyberte jednu z následujících možností: - Nový záznam určuje, že se upozornění týká nového záznamu, například dokladu, na základě kterého musí uživatel jednat. - Schválení uvádí, že se upozornění týká jedné nebo více žádostí o schválení. - Po splatnosti uvádí, že upozornění má uživatelům připomenout, že se opozdili s akcí u události.
   Způsob upozornění	Určete, zda je upozornění e-mailem nebo interní poznámkou.

   Rozložení e-mailových upozornění můžete definovat pomocí přizpůsobení sestavy 1320, E-mailová upozornění. Další informace naleznete v části Vytvoření a úprava vlastních rozložení sestav.

   Zadali jste, jak uživatel přijímá upozornění. Nyní zadejte, kdy uživatel přijímá upozornění.

4. Vyberte akci Plán upozornění.

5. Na pevné stránce Plán upozornění vyplňte pole, jak je popsáno v následující tabulce.

   Pole	Popis
   Opakování	Zadejte vzor opakování, podle kterého se uživateli zasílají upozornění.
   Čas	Určete, v jakou denní dobu budou uživateli zasílána oznámení, pokud je hodnota v poli Opakování jiná než Okamžitě.
   Denní frekvence	Určete, ve kterých typech dnů uživatel obdrží upozornění, když je hodnota v Opakování Denně. Chcete-li dostávat upozornění každý den pracovního týdne, vyberte Všední den. Chcete-li dostávat upozornění každý den v týdnu, vyberte Denně.
   Pondělí až Neděle	Určete, ve kterých dnech uživatel obdrží upozornění, když je hodnota v poli Opakování Týdně.
   Datum v měsíci	Určete, zda uživatel obdrží upozornění první, poslední nebo konkrétní datum v měsíci.
   Měsíční datum upozornění	Zadejte datum v měsíci, kdy uživatel obdrží upozornění, když je hodnota v poli Datum v měsíci Vlastní.

Změna způsobu a času přijímání upozornění

1. U jednoho z přijatých upozornění, ať už ve formě e-mailu nebo poznámky, vyberte Změnit nastavení upozornění.
2. Na stránce Nastavení upozornění pracovního postupu změňte předvolby upozornění, jak je popsáno v krocích 3–5 výše.
   1. V poli Typ upozornění potvrďte, že je vybráno správné upozornění.
   2. V poli Způsob upozornění vyberte, zda chcete dostávat upozornění e-mailem nebo poznámkou.
   3. Výběrem možnosti Plán upozornění změňte frekvenci a opakování odesílání upozornění.

Viz také

Nastavení schvalovacích uživatelů
Vytvoření a úprava vlastních rozložení sestavy
Nastavení upozornění na pracovní postup schvalování
Nastavení pracovních postupů schvalování
Použití pracovních postupů schvalování

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central