Určete, kdy a jak chcete dostávat oznámení o pracovním postupu

V pracovních postupech, které vyžadují, aby někdo schvaloval změny, musíte nastavit schvalující uživatele, kteří schvalují nebo odmítají změny. Můžete například chtít, aby někdo schválil nové záznamy. Důležitou součástí schvalovacího uživatelského nastavení je specifikovat, jak a kdy je uživatel upozorněn na změnu. Můžete například určit, že schvalující uživatel okamžitě obdrží e-mail, když někdo vytvoří nového zákazníka. Můžete také naplánovat doručování oznámení, například na týdenní nebo měsíční bázi.

Lidé si také mohou změnit nastavení oznámení volbou Změnit nastavení oznámení u libovolného oznámení.

Poznámka

Oznámení jsou doručována podle nastavení oznámení pro příjemce, nikoli pro odesílatele. To je důležitý rozdíl, protože to znamená, že když někdo požádá o schválení jako součást pracovního postupu, jeho požadavek nemusí být nutně odeslán okamžitě. Místo toho se doručuje podle plánu oznámení zadaného v nastavení oznámení schvalovatele.

Než budete moci nastavit předvolby oznámení schvalovaného uživatele, musíte jej nastavit jako schvalujícího uživatele. Další informace naleznete na stránce Nastavení schvalovacích uživatelů.

Poznámka

Chcete-li jako způsob oznámení používat e-mail, musíte v Business Central nastavit e-mail pro odesílatele i příjemce. Další informace naleznete na stránce Nastavení e-mailu.

Kroky v pracovních postupech

Mnoho kroků pracovního postupu schvalování se týká upozornění uživatelů na událost, na kterou musí reagovat. Například v jednom pracovním postupu krok může být událostí, že uživatel 1 požádá o schválení nového záznamu. Související odpověď je, že upozornění je odesláno uživateli 2, schvalovateli. V dalším pracovním postupu krok může být událostí, že uživatel 2 schválí záznam. Související odpověď je, že uživateli 3 je zasláno upozornění, aby zahájil proces se schváleným záznamem. U kroků pracovního postupu zahrnujících schválení je každé oznámení spojeno se záznamem schválení. Další informace najdete na Workflow.

Určete, kdy a jak uživatelé schválení obdrží oznámení

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení schválení uživatele a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek pro uživatele, pro kterého chcete nastavit předvolby oznámení, a poté vyberte akci Nastavení oznámení .

3. Na stránce Nastavení oznámení pracovního postupu vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

   Poznámka

   Pokud otevřete stránku Nastavení oznámení pracovního postupu ze stránky Nastavení schválení uživatele , nastavení oznámení je propojeno se schválením uživatel. Schvalující uživatel bude vždy dostávat oznámení o pracovním postupu podle tohoto nastavení oznámení. Pokud k otevření stránky Nastavení oznámení o pracovním postupu použijete funkci Tell Me , nastavení oznámení se vztahuje na všechny uživatele.

   Pole	Popis
   Typ oznámení	Zadejte typ události, o které se oznámení týká. Vyberte jednu z následujících možností: - Nový záznam určuje, že oznámení se týká nového záznamu, například dokumentu, se kterým musí uživatel jednat. - Schválení uvádí, že se oznámení týká jedné nebo více žádostí o schválení. - Po splatnosti uvádí, že oznámení má uživatelům připomenout, že se zpozdili s akcí na události.
   Způsob oznámení	Určete, zda je oznámení e-mailem nebo interní poznámkou.

   Rozvržení e-mailových upozornění můžete definovat přizpůsobením Report 1320, Notification Email. Další informace naleznete v části Vytváření a úprava vlastních rozvržení přehledů.

   Zadali jste, jak uživatel přijímá oznámení. Nyní zadejte, kdy uživatel obdrží oznámení.

4. Vyberte akci Plán oznámení .

5. Na stránce Plán oznámení vyplňte pole podle popisu v následující tabulce.

   Pole	Popis
   Opakování	Zadejte opakující se vzor, ​​ve kterém jsou uživateli odesílána upozornění.
   Čas	Určete, v kterou denní dobu se mají uživateli zasílat oznámení, když je hodnota v poli Opakování jiná než Okamžitě.
   Denní frekvence	Určete, ve které dny uživatel dostává oznámení, když je hodnota v poli Opakování Denně. Chcete-li dostávat oznámení každý den v pracovním týdnu, vyberte Den v týdnu . Chcete-li dostávat oznámení každý den v týdnu, včetně víkendů, vyberte Denně .
   Pondělí až neděle	Určete, ve které dny uživatel obdrží oznámení, když je hodnota v poli Opakování Týdně.
   Datum měsíce	Určete, zda uživatel obdrží oznámení první, poslední nebo konkrétní datum v měsíci.
   Měsíční datum oznámení	Zadejte datum měsíce, kdy uživatel obdrží oznámení, když je hodnota v poli Datum měsíce Vlastní.

Změňte, kdy a jak budete dostávat oznámení

1. V jednom z oznámení, které jste obdrželi, buď jako e-mail, nebo jako poznámku, zvolte Změnit nastavení oznámení.
2. Na stránce Nastavení oznámení pracovního postupu změňte předvolby oznámení, jak je popsáno v krocích 3–5 výše.
   1. V poli Typ oznámení potvrďte, že je vybráno správné oznámení.
   2. V poli Způsob upozornění zvolte, zda chcete dostávat upozornění e-mailem nebo poznámkou.
   3. Vyberte Plán oznámení , chcete-li změnit frekvenci a opakování odesílání oznámení.

Viz také

Nastavení schvalovacích uživatelů
Vytvářejte a upravujte vlastní rozvržení sestav
Nastavení oznámení o pracovním postupu schválení
Nastavení pracovních postupů schvalování
Použijte pracovní postupy schválení

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central