支持的功能区域
本文介绍特定于旧 B2B 环境的信息。 有关 Customer Insights - Data 的所有其他信息，请参阅 Dynamics 365 Customer Insights - Data 文档。
备注
旧 B2B 版本不会随着 Customer Insights - Data 标准版本中添加的新功能而更新。
支持的功能概述
| 特性 | 支持内容 |
|---|---|
| 活动 | 可以在时间线中显示的客户和相关联系人的活动。 |
| 客户配置文件 | 除了客户配置文件外，此客户的联系人也在客户页面显示。 每个联系人都显示有他们的字段。 空字段会被隐藏。 有关详细信息，请参阅查看客户配置文件。 了解如何在时间线内筛选联系人活动。 |
| 数据引入 | 仅 Azure Data Lake Storage、Azure Synapse Analytics（湖数据库）、Microsoft Dataverse 数据湖和 Power Query。 |
| 数据统一 | 客户和联系人统一。 |
| 扩充 | 仅部分扩充类型可用。 |
| 导出 | 大多数导出可用。 |
| 度量 | 通过一次计算从度量生成器创建的度量。 可选设置允许在创建度量时汇总子客户。 |
| 预测 | 仅交易流失预测。 |
| 关系 | 在表之间创建的关系，让客户视图可以显示联系人的所有活动。 联系人可以向上钻取来查看联系人视图，层次结构可用于客户活动聚合。 |
| 客户细分 | 使用客户细分生成器从头创建的客户细分。 客户细分可以基于客户或联系人。 |
| 系统设置和用户管理 | 此区域的所有功能对于业务客户均相同。 |
支持的功能详细信息
有关特定于旧 B2B 环境的详细信息，请参阅本节。
扩充
转到数据>扩充。 发现选项卡会显示所有支持的扩充选项。 您可以为 B2B 创建以下扩充：
- Microsoft 提供的帐户参与数据
- Dun & Bradstreet 提供的公司数据
- Leadspace 提供的公司数据
- Microsoft 提供的增强地址
- Microsoft Azure Maps 提供的位置数据
- 通过安全文件传输协议 (SFTP) 提供的 SFTP 自定义数据
有关详细信息，请参阅数据扩充（预览）概述。
Environment
管理员可以在现有组织中创建环境。创建环境时，选择您的业务类型：个人消费者 (B2C) 或企业客户 (B2B)。
对于 B2B，您可以引入企业客户和相关联系人的数据作为所有支持的源的数据源。 统一您的客户数据，然后统一您的联系人数据来连接联系人和客户表。
在主要目标访问群体之间切换
如果您的组织为 B2C 和 B2B 维护环境，您可以使用左窗格中的切换器来选择主要目标访问群体。
导出
大多数导出对企业客户可用。 转到设置和管理导出。
某些导出需要额外的配置以及在基础客户细分中投射的联系信息才能对企业客户有效。 有关详细信息，请参阅客户细分导出。
客户细分导出
您可以从 Customer Insights - Data 导出客户细分表。 客户细分可以表示客户或联系人列表。 要按原样导出客户细分，目标系统需要支持纯客户细分。 当您在定义导出的过程中选择公司选项时，LinkedIn 就是这种情况。
所有其他目标系统都需要来自联系人表的字段。
使用两种客户细分类型（联系人和客户），系统会根据目标系统自动识别哪种类型的客户细分符合导出条件。 例如，对于像 Mailchimp 这样以联系人为中心的目标系统，系统只允许您选择要导出的联系人客户细分。
配置导出时，您可以根据要将数据导出到的目标系统来选择已包含的数据字段。
客户细分导出限制
- 第三方目标系统可能会限制您可以导出的客户配置文件的数量。
- 对于企业客户，您将看到取决于客户细分的客户或联系人数量。 如果客户细分太大，您会收到警告。 超出目标系统的限制时将跳过导出。
客户卡加载项
如果您安装客户卡加载项，希望将客户卡控件添加到窗体中，我们建议将控件添加到客户窗体中。 在这种情况下，在步骤中将“联系人”替换为“客户”。 请参阅将客户卡控件添加到窗体。
扩充控件需要可用扩充。 此卡加载项支持 Microsoft 提供的 Office 参与数据。
Power Apps 连接器
使用 Power Apps 连接器，您可以选择 UnifiedContact 表来显示客户的联系人。
UnifiedContact 的委派仅适用于 ContactId 和 CustomerId 字段。
预测交易流失
对于基于企业客户的环境，我们可以针对客户，以及客户与产品类别等其他级别信息的组合预测交易流失。 例如，添加维度可以帮助确定客户“Contoso”停止购买产品类别“办公用品”的可能性。此外，对于企业客户，我们还可以使用 AI 针对某个类别的次要级别信息生成一个客户可能流失的潜在原因列表。
创建交易流失预测
要创建交易流失预测，请参阅预测交易流失。 除了列出的先决条件外，还可以添加与更静态的属性一致的客户数据，以确保模型性能最佳。 例如，咖啡烘焙机中行业的字段可能指示客户是否为零售商。 分类可能是一个名为“ValueSegment”的字段，根据客户规模指定客户层。
创建预测时，您可以选择预测级别来预测客户某个分支的流失，而不是整个客户。 您还可以选择添加要用作基准的企业客户列表。
查看预测结果
对于 B2B，基于您选择的排名靠前的客户或基准客户，预测结果有一个额外的页面，称为影响特征分析。 两个列表都按流失分数的递减值排序，无论是仅针对客户的分数，还是针对客户和次要级别（如产品类别）的组合分数。 其他部分包括：
流失分数：在右侧窗格中显示所选项目的流失分数。
流失风险分布：显示客户流失风险分布以及所选客户所在的百分位数。
增加和降低流失风险的主要特征：为右侧窗格中的所选项目列出增加和减少流失风险的前五个特征。 显示该项目的特征值及其对每个影响特征的流失分数的影响。 另外还将显示低、中和高流失客户细分中每个特征的平均值。 它有助于更好地确定所选项目主要影响特征的值的上下文，并将其与低、中和高流失客户细分进行比较。
- 低：流失分数在 0 到 0.33 之间的客户或客户和次要级别的组合。
- 中：流失分数在 0.33 到 0.66 之间的客户或客户和次要级别的组合。
- 高：流失分数在 0.66 以上的客户或客户和次要级别的组合。
当您在客户级别预测流失时，在派生流失客户细分的平均特征值时会考虑所有客户。 对于每个客户在次要级别的流失预测，流失客户细分的派生取决于在侧窗格中选择的项目的次要级别。 例如，如果一个项目具有次要产品类别（办公用品），那么在派生流失客户细分的平均特征值时，将只考虑将办公用品作为产品类别的项目。 应用此逻辑是为了确保将项目的特征值与低、中和高流失客户细分的平均值进行公平比较。
在有些情况下，低、中或高流失客户细分的平均值为空或不可用，因为根据上述定义，不存在属于相应流失客户细分的项目。
对于国家/地区或行业等分类特征，对平均低、中和高列下的值的解释是不同的。 由于“平均”特征值的概念不适用于分类特征，因此这些列中的值是低、中或高流失客户细分中与侧面板中选择的项目相比具有相同分类特征值的客户比例。
表
对于 B2B 场景，客户配置文件包含统一客户，架构通常包含客户的 Common Data Model 定义中的属性子集。 如果联系人数据是统一的，将另外创建一个表 UnifiedContact。
UnifiedContact
UnifiedContact 表包含有关联系人的统一信息。 联系人是指在 B2B 场景中映射到客户的个人。
| Column | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BirthDate | 日期/时间 | 联系人的出生日期 |
| City | 文本 | 联系人地址的城市 |
| ContactId | 文本 | 联系人配置文件的 ID |
| CountryOrRegion | 文本 | 联系人地址的国家/地区 |
| CustomerId | 文本 | 联系人映射到的客户的 ID |
| TableName | 文本 | 表名称 |
| FirstName | 文本 | 联系人的名 |
| FK_AccountID | 文本 | 表示统一客户的 GUID |
| FK_ContactToAccountID | 文本 | 联系人的关联客户的统一源值 |
| 性别 | 文本 | 联系人的性别 |
| Id | 文本 | 基于 Identifier 的确定 GUID |
| 标识符 | 文本 | 联系人配置文件的内部 ID：UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | 文本 | 联系人的职务 |
| LastName | 文本 | 联系人的姓 |
| PostalCode | 文本 | 联系人地址的邮政编码 |
| PrimaryEmail | 文本 | 联系人的电子邮件地址 |
| PrimaryPhone | 文本 | 联系人的电话号码 |
| 省/自治区/直辖市 | 文本 | 联系人地址的省/市/自治区/直辖市 |
| StreetAddress | 文本 | 联系人地址的街道 |
| UnifiedContactId | 唯一标识符 | 联系人的 GUID |