通过 Dun & Bradstreet 扩充公司配置文件(预览版)
[本文为预发布文档,可能会发生变化。]
Dun & Bradstreet 为企业提供商业数据、分析和见解。 它使那些具有公司统一客户配置文件的客户能够扩充其数据。 扩充包括 DUNS 编号、公司规模、位置、行业等属性。
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出,以便客户可以提前使用并提供反馈。
先决条件
- 有效的 Dun & Bradstreet 许可证。
- 适用于公司的 Unified customer profile。
- 设置了一个 Dun & Bradstreet 项目。
- Dun & Bradstreet 连接已由管理员配置。
设置您的 Dun & Bradstreet 项目
作为 Dun & Bradstreet 的许可用户,您可以在 Dun & Bradstreet Connect 中设置项目。
登录到 Dun & Bradstreet Connect。 若要检索凭据,请还原密码。
下载 csv 模板文件,该文件将用于将 Dynamics 365 Customer Insights - Data 字段映射到相应的 Dun & Bradstreet 字段。
在 Dun & Bradstreet 项目创建体验的上传数据步骤中上传文件。
在新创建的 Dun & Bradstreet 项目中选择相关来源下的水平点以查看可用选项。
选择获取 S3 详细信息。 将此信息存储在安全位置。 您将需要用于为扩充设置连接。
配置 Dun & Bradstreet 连接
您必须是 Customer Insights - Data 中的管理员,并具有 Dun & Bradstreet Connect 的凭据。
配置扩充时选择添加连接,或转到设置>连接,在 Dun & Bradstreet 磁贴上选择设置。
为连接输入名称。
提供有效的 Dun & Bradstreet 凭据和 Dun & Bradstreet 项目详细信息区域、放置文件夹路径和放置文件夹名称。 您可以从 Dun & Bradstreet 项目中获取此信息。
查看数据隐私和合规性,并选择我同意。
选择验证验证配置,然后选择保存。
支持的国家或地区
我们目前支持以下国家/地区选项:加拿大(英语)或美国(英语)。
配置扩充
转到数据>扩充,选择发现选项卡。
在 Dun & Bradstreet 磁贴的公司数据上选择扩充我的数据。
查看概览,然后选择下一步。
选择连接并确认。 如果没有连接可用,请联系管理员。
选择下一步。
选择客户数据集,然后选择您想要使用来自 Dun & Bradstreet 的公司数据扩充的资料或客户细分。 客户表扩充您的所有客户资料,而客户细分仅扩充该客户细分中包含的客户资料。
定义统一资料中的哪些字段类型用于匹配 Dun & Bradstreet 的公司数据。 至少需要名称和地址、电话或电子邮件中的一个字段。
选择下一个
将您的字段映射到 Dun & Bradstreet 的公司数据。 必须填写 DUNS 编码或公司的名称和国家/地区字段。
选择下一步以完成字段映射。
为扩充提供名称,并提供输出表名称。
在查看您的选择后选择保存扩充。
选择运行启动扩充过程或关闭返回到扩充页面。
查看扩充结果
结果将显示扩充的资料的数量和随着时间的推移扩充的资料的数量。 扩充的客户预览卡显示生成的扩充表的示例。 要查看详细视图,选择查看更多,然后选择数据选项卡。