通过 Dun & Bradstreet 扩充公司配置文件(预览版)

[本文为预发布文档,可能会发生变化。]

Dun & Bradstreet 为企业提供商业数据、分析和见解。 它使那些具有公司统一客户配置文件的客户能够扩充其数据。 扩充包括 DUNS 编号、公司规模、位置、行业等属性。

重要提示

  • 这是一项预览功能。
  • 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出,以便客户可以提前使用并提供反馈。

先决条件

设置您的 Dun & Bradstreet 项目

作为 Dun & Bradstreet 的许可用户,您可以在 Dun & Bradstreet Connect 中设置项目。

  1. 登录到 Dun & Bradstreet Connect。 若要检索凭据,请还原密码

  2. 下载 csv 模板文件,该文件将用于将 Dynamics 365 Customer Insights - Data 字段映射到相应的 Dun & Bradstreet 字段。

  3. 在 Dun & Bradstreet 项目创建体验的上传数据步骤中上传文件。

  4. 在新创建的 Dun & Bradstreet 项目中选择相关来源下的水平点以查看可用选项。

    Dun & Bradstreet 项目中的点的屏幕截图。

  5. 选择获取 S3 详细信息。 将此信息存储在安全位置。 您将需要用于为扩充设置连接

    在 Dun & Bradstreet 项目中选择 s3 信息的屏幕截图。

配置 Dun & Bradstreet 连接

您必须是 Customer Insights - Data 中的管理员,并具有 Dun & Bradstreet Connect 的凭据。

  1. 配置扩充时选择添加连接,或转到设置>连接,在 Dun & Bradstreet 磁贴上选择设置

  2. 为连接输入名称。

  3. 提供有效的 Dun & Bradstreet 凭据和 Dun & Bradstreet 项目详细信息区域、放置文件夹路径和放置文件夹名称。 您可以从 Dun & Bradstreet 项目中获取此信息

  4. 查看数据隐私和合规性,并选择我同意

  5. 选择验证验证配置,然后选择保存

    Dun & Bradstreet 连接配置页面。

支持的国家或地区

我们目前支持以下国家/地区选项:加拿大(英语)或美国(英语)。

配置扩充

  1. 转到数据>扩充,选择发现选项卡。

  2. 在 Dun & Bradstreet 磁贴的公司数据上选择扩充我的数据

    Dun & Bradstreet 磁稍的屏幕截图。

  3. 查看概览,然后选择下一步

  4. 选择连接并确认。 如果没有连接可用,请联系管理员。

  5. 选择下一步

  6. 选择客户数据集,然后选择您想要使用来自 Dun & Bradstreet 的公司数据扩充的资料或客户细分。 客户表扩充您的所有客户资料,而客户细分仅扩充该客户细分中包含的客户资料。

  7. 定义统一资料中的哪些字段类型用于匹配 Dun & Bradstreet 的公司数据。 至少需要名称和地址电话电子邮件中的一个字段。

  8. 选择下一个

  9. 将您的字段映射到 Dun & Bradstreet 的公司数据。 必须填写 DUNS 编码公司的名称国家/地区字段。

    Dun & Bradstreet 字段映射窗格。

  10. 选择下一步以完成字段映射。

  11. 为扩充提供名称,并提供输出表名称

  12. 在查看您的选择后选择保存扩充

  13. 选择运行启动扩充过程或关闭返回到扩充页面。

查看扩充结果

完成扩充运行后,选择扩充查看结果

结果将显示扩充的资料的数量和随着时间的推移扩充的资料的数量。 扩充的客户预览卡显示生成的扩充表的示例。 要查看详细视图,选择查看更多,然后选择数据选项卡。

后续步骤

基于扩充的客户数据构建。 选择命令栏上的图标创建客户细分度量。 您还可以导出数据,为您的客户提供个性化体验。