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设置客户层次结构（预览）

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[本文为预发布文档，可能会发生变化。]

配置为使用企业客户 (B2B) 作为主要目标访问群体的环境可以为相关企业客户配置客户层次结构。 例如，具有独立业务部门的公司。

组织创建客户层次结构可以更好地管理客户及其相互之间的关系。 系统支持已存在于引入的客户数据中的父子客户层次结构。 例如，Dynamics 365 Sales 中的客户。

重要提示

  • 这是一项预览功能。
  • 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。

  1. 转到数据>表。

  2. 选择客户层次结构（预览）选项卡。

  3. 选择新建客户层次结构。

  4. 在客户层次结构窗格中，为层次结构提供名称。 系统会为输出表创建名称，但您可以进行更改。

  5. 选择包含客户层次结构的表。 它通常位于包含客户的同一表中。

  6. 从所选表中选择客户 UID 和父 UID。

  7. 选择保存完成客户层次结构。