创建统一的企业联系人配置文件

联系人统一允许将统一客户的联系人单独统一并与客户相关联。 联系人统一还允许将没有客户的联系人包含在统一的联系人配置文件中。

联系人统一过程映射来自多个源的联系人数据，删除重复项，跨表匹配数据，创建联系人和客户之间的关系，然后创建统一的联系人配置文件。 系统支持一对多客户与联系人关系。 联系人的客户关系是可选的，并允许您与客户未知的企业联系人一起工作。

以下步骤和图像反映您第一次完成统一流程的情况。 要编辑现有统一设置，请参阅更新统一设置。

统一联系人的前几个步骤与统一客户的步骤相同。

小费

术语字段和列在本文中可互换使用，指代表行或记录中的数据。

先决条件

• 具有联系人的客户必须具有连接它们的唯一键（称为外键）。 例如，存在于将客户和联系人关联在一起的客户记录和联系人记录中的客户 ID。 没有客户的联系人具有 NULL 外键值。
• 至少一个联系人表必须与客户表存在定义的关系。 如果您的联系人表都与客户没有关系，请在其中一个联系人表中添加空白列并将其映射到客户表。

介绍客户数据

1. 登录到 Dynamics 365 Customer Insights - Data。

2. 在左侧面板的数据下，选择统一。

3. 在统一联系人下面，选择开始。

4. 选择联系人数据源的表和列，包括主键和属性类型。

5. 选择下一步。

删除重复记录

1. 或者，为您选择的表定义重复数据删除规则。

2. 选择下一步。

匹配条件

1. 为跨表匹配定义匹配顺序和规则。

2. 选择下一步。

设置联系人与客户之间的关系

统一过程中的此步骤将您的联系人数据连接到其相应的客户数据。 至少一个联系人表必须与客户表存在关系。

1. 对于每个表，请对将联系人添加到客户关系中？选择是或否。

   • 如果表包含一个或多个联系人及已知客户，请选择是。

   • 如果该表不包含任何联系人与客户的关系，这意味着所有联系人都是孤立的联系人，请选择否。 选择下一步并转至统一联系人字段。

2. 如果对将联系人添加到客户关系中？选择了是，请输入以下信息：

   • 联系人表中的外键：选择将您的联系人表连接到客户的属性。
   • 对于客户表：选择与联系人关联的客户表。

   

3. 选择下一步。

统一联系人字段

1. 组合和排除联系人列。

2. 选择下一步。

查看联系人统一

查看更改摘要、创建统一配置文件并查看结果。

查看和创建联系人配置文件

统一过程中的最后一步显示该过程中的步骤的摘要，并提供了一个在创建统一联系人配置文件之前进行更改的机会。

1. 在任何联系人统一步骤中选择编辑查看并进行任何更改。

2. 如果您对选择感到满意，请选择创建联系人配置文件。 在创建统一的联系人配置文件时，将显示统一页面。 如果出现消息“对象引用未设置为对象的实例”，则存在对在保存合并计划之前删除或重命名的列的引用。 更新表并重新运行联系人统一。

   

   小费

   任务和流程有状态。 大多数流程依赖于其他上游流程，例如数据源和数据分析刷新。

   选择状态以打开进度详细信息窗格，并查看任务的进度。 要取消作业，选择窗格底部的取消作业。

   在每个任务下，您可以选择查看详细信息来获取更多进度信息，例如处理时间、上次处理日期以及与任务或流程相关的任何适用的错误和警告。 选择面板底部的查看系统状态可以查看系统中的其他流程。

统一算法需要一些时间才能完成，并且在完成之前您无法更改配置。

查看联系人统一的结果

统一完成后，数据>统一页将显示统一的联系人配置文件的数量。 统一过程中每个步骤的结果都显示在每个磁贴上。 例如，客户数据显示已映射属性或列的数量，而删除重复项规则显示找到的重复记录数。 仅在选择多个表时才会显示匹配规则磁贴。

我们建议您查看结果，尤其是匹配规则的质量，并在必要时对其进行改进。 如果需要，更改联系人统一设置，然后重新运行统一配置文件。

验证数据统一的输出表

转到数据>表验证输出表。

名为 UnifiedContact 的统一联系人配置文件表会显示在配置文件部分中。 第一次成功运行统一时，会创建表。 所有后续运行均会展开此表。

UnifiedContact 表中的关键列包括：

• UnifiedContactId：唯一标识统一配置文件。 由系统分配。

• FK_ContactToAccountId：数据源的主键，此值用于查找统一客户的唯一 CustomerID。 这是合并联系人的客户外键所产生的获胜者值。

• FK_CustomerId：唯一标识联系人的统一客户。 此值是对“客户”表的“CustomerID”列的外键引用。 如果为 null，联系人没有客户。

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}：此值是配置文件统一所涉及的命名表中获胜者源记录的主键。

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate：此值是配置文件统一所涉及的命名表中所有源记录的分号分隔列表。

重复数据删除和合并表将创建并显示在系统部分。 将为每个源表创建一个已删除重复项的表，名称为 Deduplication_DataSource_Tablename。 ContactsConflationMatchPairs 表包含有关跨表匹配的信息。

删除重复输出表包含以下信息：

• ID/键

  • 主键和备用 ID 列，由为记录标识的所有备用 ID 组成。

  • Deduplication_GroupId 列显示表中标识的组或群集，并根据指定的重复数据删除列对类似记录进行分组。 它用于系统处理目的。 如果没有指定手动删除重复规则并且系统定义的删除重复规则适用，则您可能在重复删除输出表中找不到此字段。

  • Deduplication_WinnerId 列包含标识的组或群集中的获胜者 ID。 如果 Deduplication_WinnerId 与记录的主键值相同，则这意味着该记录是入选记录。

• 用于定义删除重复规则的列。

• 表示应用了哪个删除重复规则以及匹配算法返回的分数的“规则”和“分数”列。

下一步

配置活动、扩充和关系，以便加深对联系人的了解。