กำหนดค่าการมอบหมายงาน

การมอบหมายงานเป็นคุณลักษณะของ Dynamics 365 Sales ซึ่งขจัดภาระในการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และงานอื่นๆ ให้กับทีมขายของคุณด้วยตนเอง การใช้กฎการมอบหมายที่สามารถพิจารณาคุณลักษณะ ความพร้อมให้บริการ และความสามารถรองรับของผู้ขาย เครื่องมือเร่งยอดขายจะมอบหมายพนักงานขายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย

กำหนดค่าการมอบหมายงานสำหรับทีมขายของคุณ

การกำหนดค่าการมอบหมายงานทำได้ง่าย:

1. เลือกบทบาทความปลอดภัยที่กฎการมอบหมายสามารถกำหนดเรกคอร์ดให้ได้โดยอัตโนมัติ
2. สร้างเซ็กเมนต์เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายขาเข้า
3. สร้างลำดับเพื่อทำให้ขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ
4. เชื่อมต่อเซ็กเมนต์กับลําดับ
5. กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย
6. กำหนดวิธีการตั้งค่าความพร้อมให้บริการของผู้ขายและปฏิทินที่จะใช้
7. สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการมอบหมายงาน

หลังจากที่คุณกำหนดค่าการมอบหมายงานสำหรับองค์กรของคุณแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ:

• หยุดการมอบหมายงานให้กับผู้ขาย ที่กำลังลาพักร้อนหรือไม่ว่าง
• เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎการมอบหมายของคุณ
• แก้ไขกฎการมอบหมายของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
• ลบและปิดการใช้งานกฎการมอบหมาย ที่คุณไม่ต้องการแล้ว
• แก้ไขเซ็กเมนต์ เพื่อปรับแต่งเรกคอร์ดที่เชื่อมต่ออยู่
• ลบหรือปิดใช้งานเซ็กเมนต์ ที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

หยุดมอบหมายงานให้ผู้ขาย

ในขณะที่ผู้ขายอยู่ในช่วงลาพักร้อนหรือไม่พร้อมให้บริการ คุณสามารถหยุดการกำหนดเรกคอร์ดใหม่ให้กับผู้ขายได้โดยอัตโนมัติ มอบหมายงานในลักษณะเดียวกันเมื่อพวกเขากลับมาทำงาน

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ

2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

4. เลือก การตั้งค่า

5. (ไม่บังคับ) หากรายกาของผู้ขายยาว ใช้ตัวกรองเพื่อเน้นไปที่ผู้ขายที่คุณต้องการ

6. ปิดการสลับในคอลัมน์ มอบหมายเรกคอร์ด และยืนยันเมื่อได้รับแจ้งให้ดำเนินการ

เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์การมอบหมายงานไปยังแอปที่กำหนดเอง

หมายเหตุ

กำหนดค่าคุณลักษณะการมอบหมายงานในองค์กรของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเองของคุณ

เมื่อคุณสร้างแอปแบบจำลองที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับแอปได้ อย่างไรก็ตาม แผนผังเว็บไซต์มีรายการที่ยึดตามฟอร์มเอนทิตีเท่านั้น ตัวเลือกการมอบหมายงานจะขึ้นอยู่กับฟอร์มการควบคุมแบบกำหนดเองของ URL และไม่ปรากฏในแผนผังเว็บไซต์ คุณต้องเพิ่มตัวเลือกลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้แล้ว ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถดูได้บนแผนผังเว็บไซต์ของแอป ใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแผนผังเว็บไซต์การมอบหมายงานให้กับแอปที่กำหนดเองของคุณ และทำตามขั้นตอนใน เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ไปยังแอปที่กำหนดเอง:

ชื่อคุณลักษณะ	URL
การมอบหมายงาน	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
การตั้งค่าการมอบหมายงาน	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ