ลบและปิดการใช้งานกฎการมอบหมาย
บางครั้ง คุณอาจต้องการกำจัดกฎการมอบหมายที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์สำหรับกิจกรรมทีมขายของคุณอีกต่อไป คุณมีสองตัวเลือกในการดำเนินการนี้ใน Dynamics 365 ฮับการขาย:
- ปิดการใช้งานกฎ เพื่อเก็บไว้ในแอป แต่หยุดไม่ให้มอบหมายเรกคอร์ดใหม่ เรกคอร์ดที่ถูกมอบหมายแล้ว จะยังคงถูกมอบหมาย คุณสามารถเปิดใช้งานกฎอีกครั้งได้ในภายหลังหากต้องการอีกครั้ง
- ลบกฎ เพื่อลบจากแอปทั้งหมด เรกคอร์ดที่ถูกมอบหมายแล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ปิดการใช้งานหรือลบกฎการมอบหมาย
เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
เปิดเซ็กเมนต์ที่มีกฎการมอบหมาย จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย
เลือกกฎ แล้วจากนั้นปิดใช้งานหรือลบ:
- เพื่อปิดการใช้งานกฎ ให้ปิดตัวสลับในคอลัมน์ ใช้งานอยู่
- เพื่อลบ ให้เลือก ลบ
ยืนยันการดำเนินงานเมื่อคุณได้รับแจ้งให้ยืนยัน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ