คัดลอกและแก้ไขเซ็กเมนต์ต่างๆ
หลังจากที่คุณ สร้างเซ็กเมนต์ และใช้ไประยะหนึ่งแล้ว คุณอาจพบว่าจำเป็นต้องปรับแต่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หากต้องการแก้ไขเซ็กเมนต์ คุณสามารถสร้างสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงต้นฉบับได้โดยตรง คุณสามารถดูหรือแก้ไขคุณลักษณะของเซ็กเมนต์ต่อไปนี้:
- ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่กำหนดว่าจะรวมเรกคอร์ดใด: ดูและแก้ไข
- กฎการมอบหมาย: เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนลำดับความสำคัญ จัดำหนดการ และเรียกใช้
- ลำดับที่แนบมา: ดูและยกเลิกการเชื่อมต่อ
- เรกคอร์ดแบบแบ่งส่วน หรือเรกคอร์ดที่ถูกเพิ่มลงในเซ็กเมนต์: ดู
- ชื่อและคำอธิบาย: ดูและแก้ไข
- ลำดับความสำคัญ ซึ่งกำหนดว่าเซ็กเมนต์ใด "ชนะ" หากเรกคอร์ดตรงกันมากกว่าหนึ่งรายการ: ดูและแก้ไข
- ไม่ว่าเรกคอร์ดที่แบ่งส่วนก่อนหน้านี้จะได้รับอนุญาตให้ย้ายไปยังเรกคอร์ดนี้ และเชื่อมต่อกับลำดับโดยอัตโนมัติหรือกำหนดตามกฎหรือไม่: ดูและแก้ไข
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
คัดลอกเซ็กเมนต์
- เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
- ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
- ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
- เลือก ชนิดของเรกคอร์ด จากนั้นเลือกเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
- เลือก สร้างสำเนา
- ป้อน ชื่อ จากนั้นเลือกลำดับความสำคัญสำหรับเซ็กเมนต์ที่คัดลอก หากเซ็กเมนต์ต้นฉบับมีกฎการมอบหมายใดๆ คุณสามารถเลือกคัดลอกไปยังเซ็กเมนต์ใหม่ได้
- เลือก สร้าง
เซ็กเมนต์จะถูกสร้างและเปิดในโหมดแก้ไข
แก้ไขเซ็กเมนต์
- เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
- ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
- ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
- เลือก ชนิดของเรกคอร์ด จากนั้นเปิดเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
- เลือก แก้ไข จากนั้นยืนยันว่าคุณต้องการแก้ไขเซ็กเมนต์
- ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในแท็บต่อไปนี้:
- ข้อกำหนดของเซ็กเมนต์: สร้างเซ็กเมนต์และเชื่อมต่อกับลำดับ
- กฎการมอบหมาย: มอบหมายลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ
- ลำดับที่แนบมา: เชื่อมต่อเซ็กเมนต์กับลําดับ
- แบ่งส่วน ชนิดของเรกคอร์ด: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ที่นี่ แต่คุณสามารถดูเรกคอร์ดที่เพิ่มลงในเซ็กเมนต์ได้ เป็นวิธีที่ดีในการยืนยันว่ามีการกำหนดเซ็กเมนต์อย่างถูกต้อง
- หากต้องการแก้ไขลำดับความสำคัญ กำหนดการของการมอบหมาย และลักษณะอื่นๆ ของเซ็กเมนต์ ให้เลือก คุณสมบัติของเซ็กเมนต์
- ลำดับความสำคัญ: ลำดับความสำคัญจะกำหนดว่าเรกคอร์ดเซ็กเมนต์ใหม่และที่อัปเดตใดที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มากกว่าหนึ่งรายการ เซ็กเมนต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะมีความสำคัญกว่า หากคุณเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเซ็กเมนต์ เรกคอร์ดที่เชื่อมต่ออยู่แล้วจะยังคงเชื่อมต่ออยู่
- แบ่งส่วนก่อนหน้านี้ ชนิดของเรกคอร์ด: หากต้องการอนุญาตให้เรกคอร์ดจากเซ็กเมนต์อื่นย้ายไปยังเซ็กเมนต์นี้ ให้เปิด แบ่งกลุ่มก่อนหน้านี้ ชนิดเรกคอร์ด ตัวเลือกนี้จะย้ายเรกคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ของเซ็กเมนต์นี้ที่นี่ จากนั้น เรกคอร์ดจะเป็นไปตามลำดับของเซ็กเมนต์นี้ กฎการมอบหมายไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่า หากต้องการใช้กฎการมอบหมายปัจจุบันกับเรกคอร์ดที่เพิ่ม ให้เลือก เรียกใช้กฎการมอบหมายเมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายเข้ามาในเซ็กเมนต์นี้
- เรียกใช้กฎการมอบหมายสำหรับ ชนิดเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมาย: เรียกใช้กฎการมอบหมาย
- เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกนำไปใช้กับเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์นับจากนี้เป็นต้นไป เรกคอร์ดใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์อยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ
หมายเหตุ
เมื่อคุณอัปเดตแอตทริบิวต์ของเอนทิตีหลัก (เช่น ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย) ที่เพิ่มในเงื่อนไข เซ็กเมนต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีหลักจะทำงาน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ