กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย
กฎการมอบหมายสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกใหม่ให้กับผู้ขายของคุณโดยพิจารณาจากความพร้อมให้บริการ ความสามารถรองรับ และแอตทริบิวต์ส่วนบุคคลหรือองค์กร
บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการกำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของทีมขายของคุณ หากคุณเปิดความพร้อมให้บริการของผู้ขาย ผู้ขายสามารถ ตั้งชั่วโมงทำงานของตนเองได้ คุณยังสามารถ ตั้งค่าความพร้อมให้บริการได้ด้วยตัวเอง
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายที่มีแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับที่คุณตั้งใจจะตั้งค่าอยู่ใน บทบาทความปลอดภัยที่กฎการมอบหมายสามารถมอบหมายเรกคอร์ดให้ได้โดยอัตโนมัติ
แอตทริบิวต์ผู้ขาย
กำหนดแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการให้กฎการมอบหมายของคุณพิจารณาเมื่อพวกเขาประเมินผู้ขายเพื่อกำหนดให้กับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างแอตทริบิวต์ที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดผู้ขายตามภาษาที่พวกเขาพูดได้
สร้างแอตทริบิวต์
คุณสามารถตั้งค่าของแอตทริบิวต์ได้โดยรับจาก Dynamics 365 หรือโดยการป้อนด้วยตนเอง
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก การตั้งค่า
ในส่วน แอตทริบิวต์ผู้ขาย เลือก จัดการ
หากแอตทริบิวต์นี้เป็นแอตทริบิวต์แรกที่คุณกำลังสร้าง ให้เลือก เพิ่มแอตทริบิวต์ หากคุณมีแอตทริบิวต์ที่กำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการแล้ว ให้เลือก + แอตทริบิวต์ผู้ขายใหม่
ป้อน ชื่อแอตทริบิวต์ของผู้ขาย ที่มีความหมาย
ภายใต้ ตั้งค่าแอตทริบิวต์ เลือกว่าจะรับค่าจาก Dynamics 365 หรือป้อนด้วยตนเอง
หากต้องการรับค่าจาก Dynamics 365 ให้เลือก ดึงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูล
เลือกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือทั้งลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย (ฟิลด์ร่วมกัน)
ค่าที่เป็นไปได้ของฟิลด์จะแสดงอยู่ใต้ชื่อฟิลด์ เพื่อลบออกจากการพิจารณา เลือก X ทางด้านขวาของค่า หากคุณลบอันหนึ่งออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เลือกฟิลด์อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตรายการ
หากต้องการป้อนค่าแอตทริบิวต์ด้วยตนเอง ให้เลือก สร้างด้วยตนเอง
พิมพ์แต่ละค่าแยกกัน โดยกด Enter หลังจากแต่ละค่า
เลือก สร้างแอตทริบิวต์ผู้ขาย
แก้ไขแอตทริบิวต์
คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่แอตทริบิวต์รับค่าได้ หากต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่มีค่าที่ป้อนด้วยตนเองเป็นแอตทริบิวต์ที่ได้รับค่าจาก Dynamics 365 หรือในทางกลับกัน หรือต้องการเปลี่ยนฟิลด์ที่ดึงค่ามา คุณต้องลบออกและสร้างใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนค่าของแอตทริบิวต์และชื่อได้
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก การตั้งค่า
ในส่วน แอตทริบิวต์ผู้ขาย เลือก จัดการ
เลือกไอคอนดินสอถัดจากแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการแก้ไข
เปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแอตทริบิวต์ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้กับค่านั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างแอตทริบิวต์
ถ้าเลือกตัวเลือก ดึงข้อมูลจากฟิลด์ข้อมูล นี้แล้ว (แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้) คุณสามารถลบค่าหรือเรียกคืนค่าดั้งเดิมของฟิลด์ได้เท่านั้น คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์อื่นได้
- เพื่อลบค่า เลือก X ทางด้านขวาของค่า
- หากต้องการรีเซ็ตรายการค่า ให้เลือกฟิลด์อีกครั้ง
ถ้าเลือกตัวเลือก สร้างด้วยตนเอง นี้แล้ว (แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้) คุณสามารถลบค่าและป้อนค่าใหม่ได้
- เพื่อลบค่า เลือก X ทางด้านขวาของค่า
- หากต้องการเพิ่มค่า ให้พิมพ์ค่าลงในกล่องแล้วกด Enter
เลือก อัปเดตแอตทริบิวต์ผู้ขาย
ลบแอตทริบิวต์
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก การตั้งค่า
ในส่วน แอตทริบิวต์ผู้ขาย เลือก จัดการ
เลือกไอคอนถังขยะถัดจากแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก ลบถาวร
มอบหมายแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับไปยังผู้ขาย
หลังจากที่คุณกำหนดแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการให้กฎการมอบหมายของคุณพิจารณาแล้ว คุณจะต้องกำหนดให้กับผู้ขายและทีมขายของคุณ คุณยังสามารถสั่งให้กฎการมอบหมายพิจารณาปริมาณงานของผู้ขายได้โดยการตั้งค่าความสามารถรองรับ
ใน Dynamics 365 Sales ความสามารถรองรับ คือจำนวนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่ผู้ขายหรือทีมขายสามารถทำงานได้ในคราวเดียว คุณสามารถกำหนด ความสามารถรองรับสูงสุด สำหรับผู้ขายหรือทีมขายแต่ละรายในองค์กรของคุณได้ ความสามารถรองรับที่มีอยู่ ของผู้ขายหรือทีมขายแต่ละรายถูกคำนวณโดยการลบจำนวนลูกค้าเป้าหมายและเรกคอร์ดโอกาสที่กำหนดออกจากความสามารถรองรับสูงสุดของพวกเขา
คุณสามารถมอบหมายแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับให้กับผู้ขายได้ทีละรายการหรือเป็นกลุ่ม
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก การตั้งค่า
(ไม่บังคับ) หากรายกาของผู้ขายยาว ใช้ตัวกรองเพื่อเน้นไปที่ผู้ขายที่คุณต้องการ
ดำเนินการตั้งค่าแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับสำหรับ ผู้ขายแต่ละราย หรือสำหรับ กลุ่มผู้ขาย
กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับสำหรับผู้ขายแต่ละราย
เลือกชื่อผู้ขายในรายการ ผู้ขายสำหรับการมอบหมาย
ภายใต้ กำหนดกำลังการผลิตสูงสุดของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายสำหรับผู้ขายรายนี้ ป้อนหมายเลข
แม้ว่าคุณจะสามารถป้อนตัวเลขใดๆ ก็ได้ แต่คุณควรป้อนเรกคอร์ดในจำนวนที่เหมาะสมที่ผู้ขายสามารถทำได้ในคราวเดียว
ภายใต้ นำแอตทริบิวต์ไปใช้กับผู้ขายรายนี้ เลือก + เพิ่มแอตทริบิวต์
เลือกแอตทริบิวต์และค่าหรือค่าที่จะมอบหมายให้กับผู้ขาย
เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับสำหรับกลุ่มของผู้ขาย
ไม่เหมือนกับผู้ขายแต่ละราย คุณจะใช้แอตทริบิวต์และตั้งค่าความสามารถรองรับสูงสุดสำหรับกลุ่มผู้ขายแยกกัน
นำแอตทริบิวต์ไปใช้กับกลุ่มของผู้ขาย
เลือกผู้ขายในรายการ ผู้ขายสำหรับการมอบหมาย
เลือก นำแอตทริบิวต์ไปใช้
เลือก + เพิ่มแอตทริบิวต์ จากนั้นเลือกแอตทริบิวต์และค่าหรือค่าที่จะมอบหมาย
ทำซ้ำสำหรับแต่ละแอตทริบิวต์ที่ใช้กับผู้ขายที่เลือก
เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก นำไปใช้
ตั้งค่าความสามารถรองรับสำหรับกลุ่มของผู้ขาย
เลือกผู้ขายในรายการ ผู้ขายสำหรับการมอบหมาย
เลือก ตั้งค่าความสามารถรองรับ
ภายใต้ ตั้งค่ากำลังการผลิตสูงสุดของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายสำหรับผู้ขายเหล่านี้ ป้อนหมายเลข
แม้ว่าคุณจะสามารถป้อนตัวเลขใดๆ ก็ได้ แต่คุณควรป้อนเรกคอร์ดในจำนวนที่เหมาะสมที่ผู้ขายสามารถทำได้ในคราวเดียว
เลือก ใช้
หากผู้ขายเคยตั้งค่าความสามารถรองรับสูงสุดไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะได้รับแจ้งให้แทนที่การตั้งค่าก่อนหน้านี้
รายชื่อผู้ขายโดยใช้การค้นหาและตัวกรองขั้นสูง
หากองค์กรของคุณมีทีมขายขนาดใหญ่ ให้กรองรายการเพื่อให้เลือกผู้ขายที่คุณสนใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาผู้ขายเฉพาะหรือกลุ่มผู้ขาย หรือใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อทำการค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวกรองของคุณจะคงอยู่ตราบเท่าที่คุณเข้าสู่ระบบฮับการขายเท่านั้น คุณไม่สามารถบันทึกไว้เพื่อใช้ซ้ำในภายหลังได้
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก การตั้งค่า
หากต้องการค้นหาผู้ขายที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อในช่องค้นหา ตัวอย่างเช่น al ค้นหาทั้ง Alan Steiner และ David Mallory
หากต้องการจำกัดรายการให้แคบลงหรือสร้างเกณฑ์การค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้เลือก ตัวกรองขั้นสูง
หากคุณเริ่มต้นด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็ว แถวแรกจะถูกกรอกให้คุณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:
คุณสามารถเก็บ เปลี่ยนแปลง หรือลบแถวนี้ได้ตามต้องการ
เลือก + เพิ่ม จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขของตัวกรอง:
เพิ่มแถว: เพิ่มเงื่อนไข เลือกแอตทริบิวต์ ตัวดำเนินการ และค่า ตัวอย่างเช่น เมืองเท่ากับซีแอตเทิล
เพิ่มกลุ่ม: เพิ่มกลุ่มเงื่อนไขเพื่อกรองรายชื่อผู้ขายโดยใช้แอตทริบิวต์หลายรายการที่รวมกันโดย และ หรือ หรือ หากคุณเลือก และ ผู้ขายจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในกลุ่ม หากคุณเลือก หรือ สิ่งเหล่านี้จะตรงตามเงื่อนไขใดก็ได้ในกลุ่ม
เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มเงื่อนไขตามแอตทริบิวต์ของตารางที่เกี่ยวข้อง เลือกแอตทริบิวต์ในรายการ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เลือก ประกอบด้วยข้อมูล หรือ ไม่มีข้อมูล แล้วกำหนดเงื่อนไข
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตัวกรองที่มีเงื่อนไขที่จัดกลุ่มและซ้อนกัน
หลังจากที่คุณกำหนดเกณฑ์การกรองทั้งหมดแล้ว ให้เลือก นำมาใช้
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ