แก้ไขกฎการมอบหมาย
หากต้องการแก้ไขกระบวนการของคุณสำหรับการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ในกฎได้
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
แก้ไขกฎการมอบหมาย
เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
เปิดเซ็กเมนต์ จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย หรือหากต้องการไปที่แท็บ กฎการมอบหมาย โดยตรง ให้เลือกลิงก์ในคอลัมน์ กฎการมอบหมาย
เลือกกฎ แล้วเลือก ดูและแก้ไข หรือเปิดกฎ
เปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก บันทึก
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกนำไปใช้กับเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์นับจากนี้เป็นต้นไป เรกคอร์ดใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์อยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ