จัดลำดับความสำคัญกฎการมอบหมาย
เมื่อกฎการมอบหมายทำงาน ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสอาจตรงตามเกณฑ์ของกฎหลายข้อ หากต้องการกำหนดว่ากฎใดควรมีความสำคัญเหนือกว่า คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้ เรกคอร์ดที่ตรงกับกฎมากกว่าหนึ่งกฎถูกกำหนดโดยกฎที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎการมอบหมาย
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
เปิดเซ็กเมนต์ที่มีอย่างน้อยสองกฎการมอบหมาย จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย
เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้:
- เลื่อนตัวชี้ของคุณไว้เหนือกฎแล้วใช้ตัวจับการลาก (⋮⋮) เพื่อลากกฎขึ้นหรือลงในรายการ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- เลือกกฎ เลือก เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎ ให้พิมพ์หมายเลขลำดับความสำคัญใหม่ จากนั้นเลือก บันทึก
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ