เชื่อมต่อเซ็กเมนต์กับลําดับ
หลังจากที่คุณ สร้างและเปิดใช้งานเซ็กเมนต์ ให้เชื่อมต่อเซ็กเมนต์กับลำดับ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์จะเริ่มต้นลำดับโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเชื่อมต่อเซ็กเมนต์กับลำดับได้ในการตั้งค่าการมอบหมายงานของคุณ หรือใช้ ตัวออกแบบลำดับ
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เชื่อมต่อเซ็กเมนต์กับลําดับ
ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Sales Hub
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด
คอลัมน์ ลำดับที่เชื่อมต่อ แสดง ไม่มี หากไม่มีลำดับเชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์นั้น
เลือกเซ็กเมนต์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำดับ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อลำดับ
เลือกลำดับ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ
หากไม่มีลำดับใดที่ปรากฏในรายการที่ดูเหมาะสม สร้างลำดับ เพื่อเชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์นั้น
หากคุณต้องการเชื่อมต่อลำดับอื่นเข้ากับเซ็กเมนต์ ยกเลิกการเชื่อมต่อลำดับปัจจุบันก่อน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ