ลบหรือปิดใช้งานเซ็กเมนต์

บางครั้ง คุณอาจต้องการกำจัดเซ็กเมนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์สำหรับกิจกรรมของทีมขายของคุณอีกต่อไป คุณมีสองตัวเลือกในการดำเนินการนี้ใน Dynamics 365 ฮับการขาย:

• ปิดการใช้งานเซ็กเมนต์ เพื่อเก็บไว้ในแอป แต่หยุดไม่ให้เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดใหม่ เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์อยู่แล้ว จะยังคงเชื่อมต่อ คุณสามารถเปิดใช้งานเซ็กเมนต์อีกครั้งได้ในภายหลังหากต้องการอีกครั้ง
• ลบเซ็กเมนต์ เพื่อลบจากแอปทั้งหมด เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์ในลำดับอยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้

หมายเหตุ

เซ็กเมนต์เริ่มต้น ไม่สามารถ ลบ หรือ ปิดใช้งาน ได้

ปิดการใช้งานหรือลบเซ็กเมนต์

1. เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ

2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

4. เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น

5. วางเมาส์เหนือเซ็กเมนต์และเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (⋮)

   • หากต้องการเก็บเซ็กเมนต์ไว้แต่ทำให้ไม่ใช้งาน ให้เลือก ปิดใช้งานเซ็กเมนต์

   • หากต้องการลบเซ็กเมนต์ทั้งหมดออก ให้เลือก ลบ

6. ยืนยันการดำเนินงานเมื่อคุณได้รับแจ้งให้ยืนยัน

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• สร้างและเริ่มการใช้งานเซ็กเมนต์