ลบหรือปิดใช้งานเซ็กเมนต์
บางครั้ง คุณอาจต้องการกำจัดเซ็กเมนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์สำหรับกิจกรรมของทีมขายของคุณอีกต่อไป คุณมีสองตัวเลือกในการดำเนินการนี้ใน Dynamics 365 ฮับการขาย:
- ปิดการใช้งานเซ็กเมนต์ เพื่อเก็บไว้ในแอป แต่หยุดไม่ให้เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดใหม่ เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์อยู่แล้ว จะยังคงเชื่อมต่อ คุณสามารถเปิดใช้งานเซ็กเมนต์อีกครั้งได้ในภายหลังหากต้องการอีกครั้ง
- ลบเซ็กเมนต์ เพื่อลบจากแอปทั้งหมด เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์ในลำดับอยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการลำดับ |
ปิดการใช้งานหรือลบเซ็กเมนต์
เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น
วางเมาส์เหนือเซ็กเมนต์และเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (⋮)
หากต้องการเก็บเซ็กเมนต์ไว้แต่ทำให้ไม่ได้ใช้งาน ให้เลือก ปิดการใช้งาน
หากต้องการลบเซ็กเมนต์ทั้งหมดออก ให้เลือก ลบ
ยืนยันการดำเนินงานเมื่อคุณได้รับแจ้งให้ยืนยัน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ