เลือกบทบาทความปลอดภัยที่มอบหมายให้กับเรกคอร์ด
ก่อนที่กฎการมอบหมายจะสามารถมอบหมายโอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ให้กับผู้ขายและทีมขายของคุณได้ คุณต้องเลือกบทบาทความปลอดภัยที่สามารถมอบหมายให้กับเรกคอร์ดได้โดยอัตโนมัติ จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายของคุณได้รับหนึ่งในบทบาทเหล่านั้น
เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
เลือกบทบาทความปลอดภัย
ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ
ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน
เลือก การตั้งค่า
ในส่วน บทบาทความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ ให้เลือก จัดการ
ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้สิทธิ์แก่ทีมขายของคุณ:
- บทบาทความปลอดภัยทั้งหมด: อนุญาตให้บทบาทความปลอดภัยทั้งหมดในองค์กรของคุณได้รับมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
- บทบาทความปลอดภัยเฉพาะ: อนุญาตให้เฉพาะบทบาทความปลอดภัยที่คุณเลือกได้รับมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
เลือก บันทึก
สิทธิ์จำเป็นต้องมี
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อดำเนินงานในเอนทิตีการมอบหมายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทความปลอดภัยได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้สิทธิ์ที่จำเป็น
-
งาน
- เอนทิตี: สิทธิ์
แอตทริบิวต์ผู้ขาย
-
สร้าง ปรับเปลี่ยน ลบแอตทริบิวต์ผู้ขาย
- แอตทริบิวต์: อ่าน สร้าง เขียน ลบ ผนวกกับ
- ค่าแอตทริบิวต์: อ่าน สร้าง เขียน ลบ ผนวก
-
นำแอตทริบิวต์ไปใช้กับผู้ขาย
- แอตทริบิวต์: อ่าน
- ค่าแอตทริบิวต์ ผู้ใช้: อ่าน ผนวก ผนวกกับ
-
ดูแอตทริบิวต์ผู้ขาย
- แอตทริบิวต์ ค่าแอตทริบิวต์: อ่าน
ความสามารถรองรับของผู้ขาย
-
อัปเดตความสามารถรองรับของผู้ขาย
- แผนที่การมอบหมาย: อ่าน เขียน
- ผู้ใช้: อ่าน
-
ดูความสามารถรองรับของผู้ขาย
- แผนที่การมอบหมาย ผู้ใช้: อ่าน
เรกคอร์ด
-
มอบหมายเรกคอร์ดที่ยังไม่ได้มอบหมายในแท็บ ตรวจสอบ ชนิดของเรกคอร์ด
- การดำเนินการกำหนดเส้นทางการขาย เซ็กเมนต์ ทีม ผู้ใช้: อ่าน
หมายเหตุ: ก่อนที่จะสามารถกำหนดเรกคอร์ดให้กับผู้ขายได้ ผู้ขายจะต้องมีสิทธิ์การใช้งานนั้นก่อน
- การดำเนินการกำหนดเส้นทางการขาย เซ็กเมนต์ ทีม ผู้ใช้: อ่าน
ลำดับ
-
สร้างลำดับ
- เซ็กเมนต์: อ่าน เขียน ผนวก
- ลำดับ: อ่าน เชียน สร้าง ผนวก ผนวกกับ
- สถิติของลำดับ ขั้นตอนเป้าหมายของลำดับ: อ่าน
- เทมเพลตลำดับ: ผนวกกับ
-
เชื่อมต่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อลำดับและเซ็กเมนต์
- เซ็กเมนต์: อ่าน เขียน ผนวก
- ลำดับ: อ่าน เชียน สร้าง ผนวก ผนวกกับ
- สถิติของลำดับ ขั้นตอนเป้าหมายของลำดับ: อ่าน
- เทมเพลตลำดับ: ผนวกกับ
-
ดูลำดับที่เชื่อมต่อกับเซ็กเมนต์
- เซ็กเมนต์ ลำดับ สถิติของลำดับ ขั้นตอนเป้าหมายของลำดับ และเทมเพลตของลำดับ: อ่าน
Segments
-
สร้าง ปรับเปลี่ยน ลบเซ็กเมนต์
- เซ็กเมนต์: อ่าน สร้าง สร้าง ลบ
-
ดูเซ็กเมนต์
- เซ็กเมนต์: อ่าน
-
คัดลอกเซ็กเมนต์
- เซ็กเมนต์: อ่าน เขียน สร้าง
- กฎการมอบหมาย: อ่าน เขียน และสร้าง
หมายเหตุ
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของกฎการมอบหมายเมื่อมีการเลือกกฎการมอบหมายสำหรับการย้ายข้อมูลเท่านั้น
กฎการมอบหมาย
-
สร้าง ปรับเปลี่ยน ลบกฎการมอบหมาย
- กฎการมอบหมาย: อ่าน สร้าง เขียน ลบ ผนวก
- แอตทริบิวต์, ค่าแอตทริบิวต์, บทบาทความปลอดภัย, ทีม, ผู้ใช้: อ่าน
- เซ็กเมนต์: อ่าน ผนวกกับ
-
ดูกฎการมอบหมาย
- กฎการมอบหมาย แอตทริบิวต์ ค่าแอตทริบิวต์ เซ็กเมนต์ ทีม และผู้ใช้: อ่าน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ