Поделиться через

Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook

  • Статья

Вы можете использовать Microsoft Dynamics 365 for Outlook, чтобы отслеживать сообщения электронной почты, контакты, задачи и встречи. При отслеживании сообщений электронной почты, контактов, задач или записей встреч, копии этих записей сохраняются как действия в Dynamics 365 for Customer Engagement и синхронизируются с записями Outlook. Затем вы можете просматривать и изменять эти записи в Dynamics 365 for Outlook или Customer Engagement. Если вы выполняете синхронизацию Outlook на мобильном устройстве, вы также можете получить доступ к этим записям на данном устройстве.

Отслеживание записей в Dynamics 365 for Outlook выполняется вручную. Это дает вам возможность хранить личные записи Outlook отдельно от записей приложений Dynamics 365.

Совет

Использование кнопок "Отслеживать" и «Установить значение "В отношении"»

Чтобы отслеживать запись в Dynamics 365 for Outlook, необходимо щелкнуть или нажать кнопку Отслеживать или Установить значение поля "В отношении" для записи, которую требуется отследить.

Две кнопки «Отслеживание» и «Установить значение поля «В отношении»» в приложениях Dynamics 365.

Можно использовать любую из кнопок для отслеживания записи, но практически всегда лучше использовать кнопку Установить значение поля "В отношении". При использовании кнопки Установить значение поля "В отношении" можно связать сообщение электронной почты, встречу или задачу с определенной записью Customer Engagement, такой как организация или возможная сделка или даже настраиваемый тип записи (сущность). В некоторых организациях кнопка Установить значение поля "В отношении" также используется для отслеживания проектов.

Использование панели отслеживания

Если запись отслеживается, панель Dynamics 365 for Customer Engagement (также называемая "панелью отслеживания") появляется внизу записи. В ней отображаются:

  • сведения об отслеживании элементов;

  • соответствующая запись, если выбрана;

  • имя родительской организации для контактов, если выбрана;

  • ссылки на записи Customer Engagement для получателей сообщений электронной почты; Это очень полезно, если требуется быстро получить доступ к записи контакта получателя электронной почты Customer Engagement или просмотреть другую информацию, которая хранится в Customer Engagement.

  • связанные записи наряду с символом, идентифицирующим тип записи в Customer Engagement;

  • сведения о том, являются ли адреса электронной почты, имена или списки рассылки также записями Customer Engagement

    Например, на следующем снимке экрана можно увидеть панель отслеживания для отслеживаемой задачи, связанной с организацией Adventure Works:

    Панель отслеживания с записью «Установить значение поля «В отношении»» в приложениях Dynamics 365.

    Можно открыть соответствующую запись, родительскую запись для контакта или связанные записи непосредственно из панели отслеживания. Панель отслеживания также включает кнопку Параметры, которая открывает быстрый доступ к индивидуальным параметрам отслеживания.

Заметка

На панели отслеживания отображается имя списка рассылки, если выполняется отслеживание сообщения электронной почты без развертывания списка. Чтобы отследить отдельные адреса электронной почты, разверните список рассылки перед отслеживанием сообщения.

Что вы можете сделать после отслеживания записи?

После отслеживания записи можно использовать кнопки на ленте Dynamics 365 for Outlook, чтобы выполнить следующие задачи.

Чтобы выполнить эту задачу Выбрать Относится к
Открытие записи непосредственно в Customer Engagement Изображение кнопки «Просмотр в приложениях Dynamics 365» в приложениях Dynamics 365. Электронная почта, встречи, контакты и задачи
Добавьте связь между записью и любой записью Customer Engagement, способной отслеживать связи Изображение кнопки «Добавить подключение» в приложениях Dynamics 365. Электронная почта, встречи, контакты и задачи
Преобразуйте запись в Customer Engagement возможную сделку, интерес или обращение Изображение кнопки «Преобразовать в комплект» в приложениях Dynamics 365. Электронная почта, встречи, контакты и задачи
Вставка шаблона Customer Engagement Кнопка «Вставить шаблон». Электронное письмо
Вставка статьи базы знаний Customer Engagement Изображение кнопки «Вставить статью» в приложениях Dynamics 365. Электронное письмо
Прикрепите литературу Customer Engagement Изображение кнопки «Вложить литературу» в приложениях Dynamics 365. Электронное письмо

Совет

Если эти кнопки недоступны, может оказаться, что запись, помеченная для отслеживания, еще не синхронизировалась. Это может произойти, если организация использует синхронизацию на стороне сервера, чтобы выполнить синхронизацию электронной почты, встреч, контактов и задач, но синхронизация еще не началась. Если кнопка Просмотреть в приложениях Dynamics 365 включена, то запись была синхронизирована. Можно использовать панель отслеживания (как описано выше), чтобы определить, произошла ли синхронизация записи.

Другая информация, необходимая для отслеживания записей

См. также

Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Отслеживание сообщений электронной почты Outlook по нажатию кнопки в Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Удаление записей, отслеживаемых в Dynamics 365 for Outlook
Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook