Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook

Когда вы отслеживаете контакт в Microsoft Dynamics 365 for Outlook, копия этой записи контакта сохраняется в Dynamics 365 for Customer Engagement и синхронизируется с записью Outlook. После отслеживания контактов вы сможете просмотреть все сообщения электронной почты, встречи и записи организаций, связанные с этими контактами. Доступ к записям можно получить в Dynamics 365 for Outlook или Customer Engagement.

Отслеживание контактов в Dynamics 365 for Outlook выполняется вручную. Это дает возможность хранить личные контакты отдельно от контактов Customer Engagement. Однако синхронизация контактов между Customer Engagement и Dynamics 365 for Outlook выполняется автоматически. Все контакты, владельцем которых вы являетесь в Customer Engagement, автоматически будут доступны в Dynamics 365 for Outlook. Если вы выполняете синхронизацию Outlook на мобильном устройстве, вы также можете получить доступ к записям контактов Customer Engagement на данном устройстве.

1. В Dynamics 365 for Outlook щелкните Пользователи на панели навигации и выберите не более 20 контактов.

   Совет

   Если требуется выбрать более 20 контактов или если необходимо отслеживать все контакты Outlook в Customer Engagement, можно воспользоваться мастером Добавить контакты. Дополнительные сведения: Использование мастера для добавления и отслеживания многих контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook

2. Для отслеживания контакта выполните одно из следующих действий.

   • Для отслеживания записи контакта без привязки к родительной записи (организации) в Customer Engagement на вкладке Домашняя страница в группе Customer Engagement выберите Отслеживать.

     -или-

   • Для отслеживания контакта с привязкой к родительской записи (организации) в Customer Engagement на вкладке Домашняя страница в группе Customer Engagement выберите Назначить родительскую запись и выполните поиск родительской записи в диалоговом окне Поиск записи. После нахождения нужной записи, нажмите кнопку Добавить.

     Если нажать кнопку Отслеживать или кнопку Назначить родительскую запись, отобразится панель Dynamics 365 for Customer Engagement (также называемая "панель отслеживания") внизу записи контакта. На этой панели выполняется отслеживание контакта и доступны ссылки на связанные записи. Если нажать кнопку Назначить родительскую запись, Dynamics 365 for Outlook также предоставит ссылку на родительскую запись. Дополнительные сведения об отслеживании

     В Dynamics 365 for Outlook значок Отслеживать в приложениях Dynamics 365 отображается рядом со всеми отслеживаемыми контактами.

3. Чтобы добавить дополнительные сведения о контакте в форму "Контакт" в Dynamics 365 for Customer Engagement, выберите контакт и в группе Customer Engagement щелкните Просмотреть в Customer Engagement.

   Примечания

• Чтобы добавить дополнительные сведения о контакте в форму "Контакт" в Dynamics 365 for Customer Engagement, выберите контакт и в группе Customer Engagement щелкните Просмотреть в Customer Engagement.

• Если контакт связан с родительской записью, родительскую запись можно открыть из записи контакта Outlook в Dynamics 365 for Outlook. В списке контактов откройте запись. В группе Customer Engagement выберите Просмотреть родительскую запись (или выберите ссылку на панели отслеживания).

• Поле Компания для контакта Outlook не добавляется в родительскую запись нового контакта Dynamics 365 for Customer Engagement автоматически. Дополнительные сведения:. Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange

Предотвращение появления повторяющихся записей контактов

При отслеживании контактов Customer Engagement проверяет наличие повторяющихся записей. Customer Engagement также проверяет наличие повторяющихся записей при синхронизации записей вручную или переходе к работе в сети из автономного режима.

Если Customer Engagement обнаруживает, что контакт может оказаться повторяющимся, вместо сохранения контакта Customer Engagement отображает диалоговое окно Обнаружены повторяющиеся данные.

В этом случае выполните следующие действия.

1. В списке Возможные повторяющиеся записи дважды щелкните или коснитесь записи.

2. Если новая или обновленная запись не является повторяющейся, то для создания новой записи нажмите Сохранить запись.

   - ИЛИ -

   Если новая или обновленная запись является повторяющейся, то для отмены изменений нажмите кнопку Отмена.

3. Если правилом обнаружения повторяющихся записей обнаружены возможные повторения в других типах записей, просмотрите записи из каждого указанного типа.

Внимание

Обнаружение повторяющихся записей выполняется только в том случае, если включена функция обнаружения повторяющихся записей и если для типа записей существует хотя бы одно правило обнаружения повторяющихся записей.

См. также

Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook
Использование мастера для добавления и отслеживания многих контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook