Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange
С помощью диалогового окна Настройка личных параметров в Microsoft Dynamics 365 for Outlook или в Dynamics 365 for Customer Engagement можно задать множество параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию.
Чтобы открыть диалоговое окно Настройка личных параметров:
В Dynamics 365 for Outlook в меню Файл выберите Приложения Dynamics 365 и щелкните Параметры.
-или-
В Customer Engagement нажмите кнопку Параметры
в правом верхнем углу экрана и выберите Параметры.В следующей таблице представлен обзор параметров отслеживания и синхронизации, доступных в диалоговом окне Настройка личных параметров. Столбец Доступно указывает, доступен ли параметр в Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement или в обоих приложениях. Этот столбец также указывает, доступен ли параметр для синхронизации Outlook, синхронизации на стороне сервера (также называемой "синхронизация Exchange") или для обоих типов синхронизации. Дополнительные сведения: Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook
Заметка
Некоторые параметры на вкладке Синхронизация доступны, только если используется CRM 2015 (и выше) или если используется Customer Engagement.
| Действие | Вкладка | В этом разделе | Параметр | На месте |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр или изменение фильтров синхронизации в интерактивном режиме, используемых для определения записей Customer Engagement, скопированных на локальный жесткий диск | Синхронизация | Синхронизация элементов Dynamics 365 for Customer Engagement с Outlook или Exchange | Просмотр или управление фильтрами, которые определяют, какие записи Customer Engagement синхронизируются с вашими папками Outlook или Exchange. Дополнительные сведения: Выберите записи для синхронизации между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange |
- Из Dynamics 365 for Outlook или из Customer Engagement - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера |
| Просмотр или изменение фильтров синхронизации в автономном режиме, используемых для определения записей Customer Engagement, скопированных на локальный жесткий диск при переходе в автономный режим работы | Синхронизация | Управление фильтрами автономного режима и перенос сведений в автономный режим работы в Dynamics 365 for Outlook | Управление фильтрами автономного режима для определения данных Customer Engagement, требуемых для работы в автономном режиме. Дополнительные сведения: Выбор записей для работы в автономном режиме в Dynamics 365 for Outlook |
- Из Dynamics 365 for Outlook или из Customer Engagement - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера |
| Просмотр полей, синхронизируемых между приложениями Outlook и Customer Engagement | Синхронизация | Просмотр синхронизованных полей элементов Outlook или Exchange, включая встречи, контакты и задачи, или управление ими. Дополнительные сведения: Просмотр полей, которые синхронизируются между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for Outlook |
- Из Dynamics 365 for Outlook или из Customer Engagement - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера |
|
| Перезапись имен в поле "Компания" контактов Outlook на головную организацию из контактов Customer Engagement | Синхронизация | Обновить поле организации для контактов Outlook | Добавление в поля организации имен родительских учетных записей | - Только из Dynamics 365 for Outlook - Для синхронизации Outlook или синхронизации на стороне сервера |
| Задание клиента синхронизации, который синхронизирует записи между Outlook и приложениями Dynamics 365 | Синхронизация | Задать синхронизирующий клиент | Выбрать этот компьютер в качестве клиента, выполняющего синхронизацию между Outlook и вашей основной организацией Dynamics 365 for Customer Engagement | - Только из Dynamics 365 for Outlook - Только для синхронизации Outlook. Примечание. Этот параметр отображается только при наличии нескольких клиентов Outlook, подключенных к одной организации. |
| Установка интервала синхронизации для синхронизации элементов Customer Engagement | Синхронизация | Расписание автоматической синхронизации с Outlook | Синхронизировать элементы Customer Engagement в моих папках Outlook каждые | - Только из Dynamics 365 for Outlook - Только для синхронизации Outlook |
| Разрешить Customer Engagement отправлять электронную почту с помощью Dynamics 365 for Outlook | Электронное письмо | Выберите, как Microsoft Dynamics 365 for Outlook должно интегрировать электронную почту с Dynamics 365 for Customer Engagement | Разрешить Dynamics 365 for Customer Engagement отправлять электронную почту с помощью Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Только из Dynamics 365 for Outlook |
| Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты | Электронное письмо | Выберите порядок интеграции электронной почты Microsoft Dynamics 365 for Outlook с приложениями Microsoft Dynamics 365 | Проверьте входящее сообщение электронной почты в Outlook и определите необходимость связывания и сохранения сообщения электронной почты как записи Dynamics 365 for Customer Engagement. Дополнительные сведения см. в разделе Установка параметра для автоматического отслеживания входящей электронной почты Outlook в Dynamics 365 for Outlook. |
Только из Dynamics 365 for Outlook |
| Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты | Электронное письмо | Выбор сообщений электронной почты для отслеживания в Dynamics 365 for Customer Engagement | Отслеживать Дополнительные сведения см. в разделе Установка параметра для автоматического отслеживания входящей электронной почты Outlook в Dynamics 365 for Outlook. |
Из Dynamics 365 for Outlook или из Customer Engagement |
| Автоматическое отслеживание входящих сообщений электронной почты | Электронное письмо | Выбор сообщений электронной почты для отслеживания в Dynamics 365 for Customer Engagement | Настройка правил отслеживания папок Дополнительные сведения: Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange |
- Из Dynamics 365 for Outlook или из Customer Engagement - Только для синхронизации на стороне сервера |
| Автоматическое создание записи контакта или интереса, если у отправителя сообщения электронной почты или приглашения на встречу отсутствует запись в Customer Engagement | Электронное письмо | Автоматическое создание записей в Dynamics 365 for Customer Engagement | Создание Дополнительные сведения см. в разделе Установка параметра для автоматического отслеживания входящей электронной почты Outlook в Dynamics 365 for Outlook. |
Из Dynamics 365 for Outlook или из Customer Engagement |
| Выбор способа сопоставления получателей сообщений электронной почты с записями приложений Dynamics 365 | Адресная книга | Выбор способа выверки получателей сообщений электронной почты с записями Dynamics 365 for Customer Engagement | Все параметры Дополнительные сведения см. в разделе Установка параметров адресной книги в Dynamics 365 for Outlook. |
Только из Dynamics 365 for Outlook |
| Выбор интервала синхронизации для обновления локальных данных при переходе в автономный режим | Локальные данные | Установка периодичности обновления локальных данных | Обновление локальных данных каждые Примечание. Вы не сможете изменять этот интервал, если администратор ограничил права на изменения. |
Только из Dynamics 365 for Outlook |
| Выбор способа обработки повторяющихся записей при переходе из автономного в интерактивный режим работы | Локальные данные | Выберите, как нужно обрабатывать дубликаты записей во время синхронизации | Включить обнаружение дубликатов при синхронизации автономного и интерактивного режимов | Только из Dynamics 365 for Outlook |
См. также
Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Отслеживание сообщений электронной почты Outlook по нажатию кнопки в Dynamics 365 for Outlook
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook
Настройка обработки электронной почты через синхронизацию на стороне сервера