Установка параметра для автоматического отслеживания входящей электронной почты Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Когда вы используете Microsoft Dynamics 365 for Outlook для отслеживания сообщения электронной почты, копия этой записи электронной почты сохраняется как действие в Dynamics 365 for Customer Engagement и синхронизируется с записью Outlook. Дополнительные сведения: Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook
По умолчанию отслеживание электронной почты является ручным процессом — необходимо выбрать кнопку Отслеживать или Установить значение поля "В отношении" для каждого сообщения электронной почты, которое необходимо отслеживать. Отслеживание вручную служит для отделения вашей личной электронной почты от сообщений электронной почты ваших клиентов. Вы также можете отслеживать сообщения электронной почты автоматически.
Совет
Можно использовать отслеживание папок Exchange в качестве альтернативного метода для автоматического отслеживания сообщений. Используя отслеживание папок, можно отслеживать сообщения непосредственно практически с любого устройства. Дополнительные сведения: Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Автоматическое отслеживание сообщений электронной почты
В Dynamics 365 for Outlook на вкладке Файл выберите Customer Engagement и щелкните Параметры.
В диалоговом окне Настройка личных параметров на вкладке Электронная почта в разделе Выберите, как Dynamics 365 for Outlook должно интегрировать электронную почту с Dynamics 365 for Customer Engagement выберите параметр Проверять входящую электронную почту в Outlook и определите, необходимо ли подключить электронную почту и сохранить как запись Dynamics 365 for Customer Engagement.
Чтобы указать, следует ли отслеживать все сообщения электронной почты или только некоторые их типы, в разделе Выбор сообщений электронной почты, отслеживаемых в Dynamics 365 for Customer Engagement? в списке Отслеживать выберите один из следующих параметров:
Всю электронную почту. Отслеживает все сообщения электронной почты, связанные с сообщениями электронной почты Customer Engagement. Если выбрать этот параметр, приложения Dynamics 365 будут отслеживать нежелательную почту вместе с деловой корреспонденцией, поэтому выбирайте этот параметр с осторожностью.
Сообщения электронной почты в ответ на сообщение электронной почты Customer Engagement. Только ответы на сообщения электронной почты, которые уже отслеживаются, и их перенаправления будут сохраняться как действия электронной почты. Это самый распространенный параметр.
Сообщения от интересов, контактов и организаций приложений Dynamics 365. Сообщения электронной почты отслеживаются, только если у отправителя есть запись интереса, контакта или организации в Dynamics 365 for Customer Engagement.
Сообщения электронной почты из записей Dynamics 365 for Customer Engagement, для которых разрешена электронная почта. Отслеживаются сообщения электронной почты от всех типов записей (включая настраиваемые типы записей), которые содержат поле адреса электронной почты.
Заметка
По умолчанию электронная почта в папке «Отправленные» в Outlook не будет автоматически отображаться как отслеживаемая в Dynamics 365. Доступен дополнительный параметр для автоматического отслеживания элементов из папки «Отправленные». Если администратор включает этот параметр, упомянутые выше личные параметры будут использоваться для определения того, какие отправленные электронные письма отслеживаются автоматически. Дополнительные сведения см. в теме Автоматическое отслеживание элементов папки "Отправленные" с синхронизацией на стороне сервера
Заметка
Имейте в виду, что чем больше один и тот же адрес электронной почты используется для отслеживания, тем меньшей будет его результативность, так как он сопоставляется со многими записями.
Если требуется автоматически создать записи контакта или интереса для отслеживаемых сообщений электронной почты, в разделе Автоматическое создание записей в Dynamics 365 for Customer Engagement установите флажок Создать, а затем выберите Контакты или Интересы из списка. Если этот флажок будет установлен, Dynamics 365 for Outlook будет пытаться сопоставить адрес электронной почты получателей с адресом электронной почты в Customer Engagement. Если совпадение не будет найдено, CRM автоматически создаст запись контакта или интереса.
Заметка
Записи контактов и интересов не будут созданы при отсутствии у вас соответствующих разрешений безопасности. Дополнительные сведения: TechNet. Как безопасность влияет на синхронизацию между приложениями Dynamics 365 и Outlook
Заметка
Один и тот же адрес электронной почты может быть включен в несколько настраиваемых типов записей. Когда это происходит, Dynamics 365 for Customer Engagement связывает сообщения электронной почты, полученные с этого адреса электронной почты, с одним из настраиваемых типов записей. Например, если существует два типа записей (пациент и врач) с одним и тем же адресом электронной почты someone@example.com, Dynamics 365 for Customer Engagement связывает сообщения электронной почты, полученные с адреса someone@example.com, с записью типа либо "Пациент", либо "Врач". Однако отправка сообщения электронной почты на адрес someone@example.com связывает сообщение электронной почты с обоими типами записей "Пациент" и "Врач".
См. также
Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook