Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook
Как оптимальнее всего использовать Outlook и приложениями Microsoft Dynamics 365 совместно?
Существует три способа использовать Microsoft Dynamics 365 и Outlook совместно:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (устаревшая надстройка)
Отслеживание папок Microsoft Exchange
Начиная с обновления для Dynamics 365 за декабрь 2016 г. (сетевая и локальная версии), Dynamics 365 App for Outlook в сочетании с синхронизацией на стороне сервера является предпочтительным способом просмотра данных Microsoft Dynamics 365 в Outlook и отслеживания записей Outlook в Microsoft Dynamics 365. Вы можете использовать Dynamics 365 App for Outlook вместе с Microsoft Outlook в Интернете, классическим приложением Outlook или с Outlook Mobile. В Dynamics 365 App for Outlook сведения Customer Engagement отображаются рядом с сообщениями электронной почты или встречами пользователя в Outlook. Например, пользователи могут просматривать сведения о контактах и интересах, хранящихся в Customer Engagement, и добавить контакты Customer Engagement непосредственно из сообщения электронной почты. Они могут также связывать записи сообщений электронной почты, встреч и контактов с новыми или существующими записями Customer Engagement, такими как записи возможных сделок, организаций или обращений. Чтобы использовать Dynamics 365 App for Outlook, необходима синхронизация электронной почты с помощью синхронизации на стороне сервера. Дополнительные сведения: Интеграция (синхронизация) системы электронной почты
Как часто записи синхронизируются с помощью синхронизации на стороне сервера?
При синхронизации записей с помощью синхронизации на стороне сервера процесс является динамическим и уникальным для почтового ящика каждого пользователя. Алгоритм синхронизации гарантирует, что почтовые ящики синхронизируются в соответствии с динамическими параметрами, такими как сообщения электронной почты и действия в почтовом ящике. Как правило, синхронизация электронной почты выполняется каждые 5 минут. Когда в почтовом ящике имеется большое количество сообщений электронной почты, интервал может динамически уменьшиться до 2 минут. Если почтовый ящик используется не слишком активно, интервал можно увеличить до 12 минут. Проще говоря, можно считать, что почтовый ящик будет синхронизировать по меньшей мере раз в 12 минут. Обратите внимание, что вы не можете вручную синхронизировать записи с помощью синхронизации на стороне сервера, но при отслеживании или связи (задании соответствующей записи) сообщений электронной почты, встреч или задач синхронизация выполняется немедленно.
Где можно найти сведения об устранении неполадок при синхронизации на стороне сервера?
Дополнительные сведения об устранении неполадок и известных проблемах см. здесь: Устранение неполадок и некоторые моменты, которые необходимо знать о Dynamics 365 for Outlook
Влияют ли разрешения безопасности на синхронизацию?
Да. Если системный администратор реализовал ограничения безопасности для указанных полей или записей, это может повлиять на данные.
Как изменить компьютер синхронизации (клиент) при синхронизации записей с Dynamics 365 for Outlook?
Если вы используете Dynamics 365 for Outlook (устаревшая надстройка, а не то же самое, что Dynamics 365 App for Outlook) для синхронизации записей и если система Dynamics 365 for Outlook установлена более чем на одном компьютере, потребуется выбрать один компьютер в качестве синхронизирующего для сообщений электронной почты, встреч, контактов и задач. Чтобы изменить синхронизирующий компьютер:
В Dynamics 365 for Outlook в меню Файл выберите Приложения Dynamics 365 и щелкните Параметры.
Нас странице Настройка личных параметров перейдите на вкладку Синхронизация.
В разделе Задать синхронизирующий клиент выберите Выбрать этот компьютер в качестве клиента, выполняющего синхронизацию между Outlook и вашей основной организацией Dynamics 365 for Customer Engagement.
Заметка
Этот параметр отображается только при наличии нескольких компьютеров, подключенных к одной и той же организации.
Можно ли просмотреть поля, синхронизируемые между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for Outlook (устаревшая надстройка)?
Можно просмотреть синхронизируемые поля и задать направление синхронизации: односторонняя (из Outlook в Customer Engagement), двусторонняя (туда и обратно между Outlook и Customer Engagement) или без нее. Дополнительные сведения: Просмотр полей, которые синхронизируются между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for Outlook.
Если вы системный администратор, вы можете настраивать синхронизацию полей и направление синхронизации. Дополнительные сведения: Управление синхронизацией полей между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange
Заметка
Эта функция впервые появилась в Dynamics CRM Online 2015 Update 1 и CRM 2016 (on-premises).
См. также
Руководство пользователя Dynamics 365 App for Outlook
Руководство пользователя Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange