Configurar o CRM para Outlook

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Se os utilizadores efetunuma versão mais recente de Microsoft Outlook, podem utilizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Dynamics CRM para Outlook facilitam o êxito da sua equipa trabalhar com dados de Dynamics 365 no ambiente de Outlook familiarizado.

Esta secção abrange a configuração e implementação do Dynamics CRM para Outlook.

Dica

Veja o seguinte vídeo: Confiuração do CRM para Outlook no Microsoft Dynamics CRM 2015

Nesta Secção

Permissões necessárias para tarefas do CRM para Outlook

Planear e instalar o CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online

Desinstalar ou reparar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Configurar a sincronização para compromissos, contactos e tarefas

Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando uma linha de comandos

Recuperação de falhas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Sincronização do campo de controlo entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Que campos podem ser sincronizados entre o CRM e o CRM para Outlook?

Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e o CRM para Outlook

Resolução de problemas e aspetos a saber sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Avisos de privacidade

Para utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, tem de iniciar sessão com as suas credenciais (um endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe). Pode optar por guardar estas informações localmente para que não lhe sejam pedidas as credenciais sempre que abrir o Outlook. Se optar por guardar estas informações, o CRM para Outlook ligar-se-á automaticamente ao Microsoft Dynamics CRM Online sempre que abrir o Outlook.

Depois de iniciar sessão e utilizar o CRM para Outlook pela primeira vez, a ligação entre o seu computador e o CRM Online estará sempre ativa quando tiver acesso à Internet. Pode optar por desativar a ligação entre o computador e o CRM utilizando apenas uma definição de configuração mas, se desligar a ligação, o CRM para Outlook pode apresentar uma redução do desempenho.

Se utilizar o CRM para Outlook para monitorizar correio eletrónico, o tópico de correio eletrónico poderá ser visualizado pelos utilizadores da sua organização que tiverem permissão para tal.

Para cada mensagem de correio eletrónico recebida, o CRM para Outlook enviará para o CRM Online o endereço de correio eletrónico do remetente, o endereço de correio eletrónico do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isto permite que o CRM Online valide se existe alguma mensagem específica que deva ser armazenada pelo serviço do CRM Online. Quando um item é monitorizado, o serviço do CRM irá manter uma cópia desse item, que poderá ser visualizada por outros utilizadores da sua organização que tenham as permissões adequadas. Quando anular a monitorização de um item, essa cópia só será eliminada automaticamente do serviço do CRM Online se for o proprietário do item.

Se utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, quando passar para o modo offline, uma cópia dos dados em que está a trabalhar é criada e armazenada no computador local. Os dados são transferidos do CRM Online para o seu computador utilizando uma ligação segura e é mantida uma associação entre a cópia local e o CRM Online. Da próxima vez que iniciar sessão no CRM Online, os dados locais serão sincronizados com o CRM Online.

Um administrador determina se os utilizadores de uma organização podem trabalhar offline no Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando direitos de acesso.

Os utilizadores e administradores podem configurar as entidades transferidas através da Sincronização Offline utilizando a definição Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Alternativamente, os utilizadores e Administradores podem configurar os campos que são transferidos (e carregados) utilizando Definições Avançadas na caixa de diálogo Filtros de sincronização.

Se utilizar o Microsoft Dynamics CRM Online, quando utiliza a funcionalidade Sincronizar com o Outlook os dados do CRM que está a sincronizar são "exportados" para o Outlook. É mantida uma associação entre as informações existentes no Outlook e as informações existentes no CRM Online para assegurar que as informações se mantêm atuais entre os dois. Sincronizar com o Outlook só transfere os IDs de registo relevantes do CRM a utilizar quando um utilizador tenta monitorizar e definir um item do Outlook como relativo a. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.

A permissão para sincronizar dados do CRM com o Outlook é determinada por um administrador mediante a utilização dos direitos de acesso dos utilizadores.

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