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Configurar a sincronização para compromissos, contactos e tarefas

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Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Por predefinição, qualquer Microsoft Dynamics 365 e sincronização entre o Outlook para o CRM é desativado pelo que as organizações podem gerir o que é sincronizado de acordo com as necessidades de negócio. Os admins CRM podem permitir a sincronização com Definições > Administração > Definições do sistema > Sincronização.

Nota

Os utilizadores têm de ter instalado CRM para Outlook o mais tarde.

Este tópico as definições realçados em.

Separador Sincronização de Definições de Sistema

Ativar a sincronização de anexos de compromissos com o Outlook ou o Exchange

Nota

Esta secção aplica a mensagem a sincronização concluída com Microsoft Dynamics CRM para Outlook ou a sincronização do lado do cliente.Mais informações:Configurar e gerir o processamento de correio eletrónico e o CRM para Outlook

Os utilizadores podem anexar documentos, imagens, gravações, etc. compromissos que criar na aplicação web ou em Dynamics CRM para Outlookde Dynamics 365. Por predefinição, a sincronização do anexo de compromisso está desativada. Para ativar:

  1. Vá para Definições > Administração.

  2. Escolha Definições do Sistema e, em seguida, escolha Sincronização.

  3. Escolha Sincronizar os anexos de compromissos com o Outlook ou o Exchange

Considerações

  • Quando desativa a sincronização do anexo, os anexos não aparecer nos compromissos do CRM permanecerão no CRM para Outlook compromissos.

  • A sincronização de periodicidade do compromisso anexo não é suportada. Quando os utilizadores sincronizar compromissos periódicos com anexos, os anexos não corresponderem sincronização.

  • Os anexos podem afetar tempo de sincronização pelo que poderá utilizar se frugalmente anexos anexado a uma base de rede largura de banda.

  • A sincronização de anexos de atividade de serviço não é suportada.

Sincronização de endereços para Contactos

Nota

Esta secção aplica-se à sincronização de mensagens efetuada através do Dynamics CRM para Outlook ou a sincronização do lado do servidor.Mais informações:Configurar e gerir o processamento de correio eletrónico e o CRM para Outlook

Admins tem duas opções que poderão especificar o modo como a sincronização de contactos ocorrer.

Sincronizar apenas a morada de correio postal no contacto do Outlook

Por predefinição, apenas um campo de morada de Outlook são sincronizados entre Dynamics 365 e Outlook. Isto é suficiente para a maior parte das organizações.

Sincronizar os três endereços (Trabalho, Casa, Outro) no contacto do Outlook

Escolha esta opção sincronizar os três campos de morada do Outlook (negócio, HOME, e outros campos entre Dynamics 365 ) e Outlook.

Aviso

Ativar esta opção poderá causar a perda de dados se tiver dados existentes. Isto ocorre devido a remapping atributos para contactos monitorizados existentes. Nesta opção recomendamo-lo teste antes de implementação de compreender como o mapeamento afeta o ambiente e os dados. Na maioria dos casos, é necessário ter os dados completos num lado do cliente (normalmente em Dynamics 365) e tê-los sincronização com o outro lado do cliente (normalmente Outlook ou Exchange).

Mais informações:Que campos podem ser sincronizados entre o CRM e o CRM para Outlook?

Ativar a sincronização para tarefas que estão atribuídas no Outlook

Nota

Esta secção aplica-se à sincronização de mensagens efetuada apenas através do Dynamics CRM para Outlook.Mais informações:Configurar e gerir o processamento de correio eletrónico e o CRM para Outlook

Por predefinição, a sincronização de tarefas está desativada. As tarefas criadas em Dynamics CRM para Outlook utilizador não são sincronizadas com a aplicação web de Dynamics 365. Para ativar:

  1. Vá para Definições > Administração.

  2. Escolha Definições do Sistema e, em seguida, escolha Sincronização.

  3. Escolha Sincronizar as tarefas que estão atribuídas no Outlook

Considerações

  • A sincronização de tarefas periódicos não é suportada. Quando os utilizadores são tarefas periódicas, não efetue as tarefas sincronizados.

  • A pessoa que a tarefa e atribuir a pessoa que a tarefa estiver atribuído ao tem de estar na mesma organização.

  • As tarefas não podem ser sincronizadas vários endereços de correio eletrónico.

Consulte Também

Configurar o CRM para Outlook

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