Planear e instalar o CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
O Microsoft Dynamics CRM para Outlook permite o acesso aos mesmos dados através do Microsoft Outlook que o cliente Web do Microsoft Dynamics 365. O Dynamics CRM para Outlook destina-se aos utilizadores do Microsoft Dynamics 365 que necessitam de acesso aos dados o Dynamics 365 enquanto estão a utilizar a aplicação do Outlook familiar.
Importante
Antes de proceder à instalação do Dynamics CRM para Outlook, certifique-se de que concluiu as personalizações pretendidas. Em particular, para melhor desempenho, tem de se certificar de que ative apenas entidades e vistas mínimas necessárias para utilização em Dynamics CRM para Outlookoffline. Para mais informações sobre a personalização, consulte Personalizar o sistema CRM. Para mais informações sobre como configurar entidades para sincronização, consulte Criar e editar entidades.
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Depois de instalar Dynamics CRM para Outlook, tem de configurar algumas opções de modo a que os utilizadores possam enviar e receber correio eletrónico de Dynamics CRM para Outlook e especificar os dados a sincronizar. Os utilizadores que iniciarem sessão localmente num dispositivo com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado podem potencialmente aceder a dados do CRM armazenados localmente. A utilização partilhada de um dispositivo com o Dynamics CRM para Outlook não é suportada. Mais informações: Ajuda e Formação: Definir opções do livro de endereços no Microsoft Dynamics CRM para Outlook Para informações sobre atualização, consulte Atualizar para o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook. Para transferir e instalar o Dynamics CRM para Outlook, consulte Instalar o Dynamics 365 for Outlook. |
Depois de instalar e configurar Dynamics CRM para Outlookum utilizador individual, pode utilizá-lo para aceder a dados de Microsoft Dynamics 365. Se um computador é partilhado por vários utilizadores (por exemplo, cada utilizador tem uma conta de início de sessão e separadamente ser um utilizador válido de Microsoft Dynamics 365 ), tem de configurar Dynamics CRM para Outlook executar a configuração de Dynamics CRM para Outlook para cada utilizador.
Nota
Não garantimos que a sincronização irá funcionar conforme esperado se o Modo Em Cache do Exchange estiver desativado no Microsoft Outlook. Por exemplo, por vezes, monitorizar o correio eletrónico na pasta de pesquisa do Outlook apresenta um erro quando o modo colocado em cache do Exchangeestá desativado quando configura a sua conta de correio eletrónico do Exchange no Outlook. A melhor prática é ativar o colocado em cache do Exchange quando configura a sua conta de correio eletrónico do Exchange no Outlook.Mais informações:Ativar Modo Exchange em Cache
Para instalar ou atualizar Dynamics CRM para Outlook, tem de ter permissões de administrador no computador que executa a instalação ou atualização passos. A exceção das é quando instala uma atualização O Microsoft updateneste caso, os privilégios de administrador não são necessários. Pode instalar Dynamics CRM para Outlook com capacidade offline. Utilizador com esta capacidade instalada pode aceder a dados de Microsoft Dynamics 365 quando não estão ligados de LAN. Pode adicionar a capacidade offline em qualquer um dos seguintes: horas
Durante a instalação do Dynamics CRM para Outlook.
Após a conclusão da instalação. Neste caso, um utilizador pode adicionar a capacidade offline Trabalhar offline clicando em Microsoft Outlook. Isto começa a instalação dos componentes de pré-requisito adicionais e armazena uma cópia de dados de Microsoft Dynamics 365 de outro utilizador. As sessões offline subsequentes não necessitar de qualquer configuração adicional, mas poderão requerer a atualização da cópia local dos dados de utilizador.
Nota
Embora vários utilizadores possam partilhar um computador que utilize Dynamics CRM para Outlook, aceda a capacidade offline não é suportada num ambiente de computador partilhado, tal como quando utiliza o ambiente de trabalho remoto server reporting services (anteriormente terminais serviços).
Utilizar Redirecionamento de Pastas com ficheiros offline não é suportado no Dynamics CRM para Outlook. Se os dados do CRM são guardados com os ficheiros offline redirecionados, os utilizadores poderão não conseguir utilizar o Dynamics CRM para Outlook.
Consulte Também
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