Que campos podem ser sincronizados entre o CRM e o CRM para Outlook?

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

os administradores deDynamics 365 podem definir se ocorrer uma sincronização e o sentido de sincronização para Microsoft Dynamics 365 e campos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Pode definir a sincronização para as entidades listadas nas seguintes tabelas. Para obter informações sobre como alterar a sincronização de campos, consulte Sincronização do campo de controlo entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Entidade: compromisso

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Hora do Compromisso			Hora do Compromisso	Agregação de horas de início, hora de fim, a duração, todo o dia de eventos, etc.
Anexos		Calculada	Anexos	Alterações com base nas definições de sistema.
Corpo		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver abaixo.
Relativo a			Relativo a	Ver abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos
Assunto		, , ,	Assunto

Notas

1. Organização: A sincronização de Outlook, criar um compromisso em Dynamics 365 não vai resultar na enchimento no campo do organizador de Outlook até ser modificado para mais Outlook. Isto é aplicável ao compromisso, o compromisso de periodicidade, e a atividade de serviço. A sincronização do lado, uma atividade de serviço criada em Dynamics 365 vai resultar na enchimento no campo do organizador de Exchange à pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

Entidade: Contrato

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Aniversário		, , ,	Aniversário
Nome do assistente		, , ,	Assistente
Número de Telefone do Assistente		, , ,	Número de Telefone do Assistente
Data de Nascimento		, , ,	Data de Nascimento
Fax da empresa		, , ,	Fax
Telefone da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Telefone da Empresa 2		, , ,	Telefone da Empresa 2
Chamada de Retorno		, , ,	Número de Chamada de Retorno
Filhos		, , ,	Nomes dos Filhos
Telefone Principal da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Departamento		, , ,	Departamento
Correio Eletrónico		, , ,	Correio Eletrónico
Correio Eletrónico 2		, , ,	Endereço de Correio Eletrónico 2
Correio Eletrónico 3		, , ,	Endereço de Correio Eletrónico 3
Local de FTP		, , ,	Local de FTP
Nome Completo			Nome Completo
Número do BI		, , ,	Estatal
Endereço de Casa		, , ,	Endereço 2	Alterações com base nas definições de sistema.
Telefone de Casa		, , ,	Telefone de Casa
Telefone de Casa 2		, , ,	Telefone de Casa 2
Cargo		, , ,	Cargo
Morada de Correio Postal/Endereço da Empresa		, , ,	Endereço 1	Morada o muda para o endereço da empresa com base nas definições de sistema.
Nome do gestor		, , ,	Gestor
Telemóvel		, , ,	Telemóvel
Alcunha		, , ,	Alcunha
Notas		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Outro Endereço		, , ,	Endereço 3	Alterações com base nas definições de sistema.
Outro Telefone		, , ,	Telefone 3
Pager		, , ,	Pager
Principal (Relativo a)			Nome da Empresa (Relativo a)	Ver Notas abaixo.
Esposo/Companheiro		, , ,	Nome do Esposo/Companheiro
Página Web		, , ,	Web site
Nome Próprio Yomi		, , ,	Nome Próprio Yomi
Apelido Yomi		, , ,	Apelido Yomi

Notas

1. Principal (Relativo a): Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo Empresa em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Se não sincronizar, a ação definir relativo a no Dynamics CRM para Outlook e no Dynamics 365 não deve alterar o campo Empresa no Outlook. Os utilizadores podem gerir atualizar o campo empresa dos contactos de Outlook em Dynamics CRM para Outlook.Mais informações:Ajuda e Formação: Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre o CRM e o Outlook ou Exchange

2. Quando a entidade Contacto está desativada (Razão do Estado: Inativa), o campo Outlook no Outlook terá Categoria [CRM] Inativa. Isto destina-se a ajudar a diferenciar o estado inativo do estado ativo a partir de um agrupamento de contactos monitorizados do Outlook.

Entidade: Fax

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data de Vencimento		, , ,	Data de Vencimento	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Notas		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Estado			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Assunto

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa Outlookno sistema, atribui a tarefa de tempo lembrete. Informações de lembrete não são sincronizadas de Outlook a Dynamics 365. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido Dynamics 365, será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de data para conclusão de Outlook/Exchange, Outlook/Exchange pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início sempre que alterar a data de início diretamente em Outlook; Se existir um valor da data de início mas sem um valor de data de concluir até Dynamics 365em, Dynamics 365 pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início. Estes são controlados por Outlook/Exchange, independentemente Dynamics 365 e não geridas por instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

Entidade: Carta

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data de Vencimento		, , ,	Data de Vencimento	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Notas		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Estado			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Assunto

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa Outlookno sistema, atribui a tarefa de tempo lembrete. Informações de lembrete não são sincronizadas de Outlook a Dynamics 365. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido Dynamics 365, será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de data para conclusão de Outlook/Exchange, Outlook/Exchange pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início sempre que alterar a data de início diretamente em Outlook; Se existir um valor da data de início mas sem um valor de data de concluir até Dynamics 365em, Dynamics 365 pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início. Estes são controlados por Outlook/Exchange, independentemente Dynamics 365 e não geridas por instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

Entidade: Chamada Telefónica

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data de Vencimento		, , ,	Data de Vencimento	Ver abaixo.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Notas		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Estado			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Assunto

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa Outlookno sistema, atribui a tarefa de tempo lembrete. Informações de lembrete não são sincronizadas de Outlook a Dynamics 365. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido Dynamics 365, será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de data para conclusão de Outlook/Exchange, Outlook/Exchange pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início sempre que alterar a data de início diretamente em Outlook; Se existir um valor da data de início mas sem um valor de data de concluir até Dynamics 365em, Dynamics 365 pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início. Estes são controlados por Outlook/Exchange, independentemente Dynamics 365 e não geridas por instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

Entidade: Compromisso Periódico

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Corpo		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver Notas abaixo.
Padrão de Periodicidade			Padrão de Periodicidade
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos	Computado por Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Assunto

Notas

1. Organização: A sincronização de Outlook, criar um compromisso em Dynamics 365 não vai resultar na enchimento no campo do organizador de Outlook até ser modificado para mais Outlook. Isto é aplicável ao compromisso, o compromisso de periodicidade, e a atividade de serviço. A sincronização do lado, uma atividade de serviço criada em Dynamics 365 vai resultar na enchimento no campo do organizador de Exchange à pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

Entidade: Atividade de Serviço

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
Hora do Compromisso			Hora do Compromisso	Agregação de horas de início, hora de fim, a duração, todo o dia de eventos, etc.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Localização			Localização
Notas			Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Ver Notas abaixo.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Participantes Necessários			Participantes Necessários
Mostrar a Hora Como			Estado dos Compromissos	Computado por Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto			Assunto

Notas

1. Organização: A sincronização de Outlook, criar um compromisso em Dynamics 365 não vai resultar na enchimento no campo do organizador de Outlook até ser modificado para mais Outlook. Isto aplica-se a Comprimisso, Compromisso Periódico e Atividade de serviço; na sincronização do lado do servidor, uma atividade de serviço criada no Dynamics 365 origina o preenchimento do campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza este compromisso.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

Entidade: tarefa

Campo do CRM para Outlook	Sincronização predefinida	Sincronização definível	Campo do CRM	Notas
% Concluída		, , ,	Percentagem de Conclusão
Data de Conclusão		, , ,	Fim Real
Data de Vencimento		, , ,	Data de Vencimento	Ver Notas abaixo.
Importância			Prioridade	temOutlook a tão importante, importante base.
Notas		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como imagens e hiperligações. O Dynamics 365 só pode conter várias linhas de texto.
Relativo a			Relativo a	Ver Notas abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início	Ver Notas abaixo.
Estado			Estado	Computado de Estado de Atividade e Razão do Estado.
Assunto		, , ,	Assunto

Notas

1. Data para Conclusão: Inclui Data e Hora. Quando é criada uma tarefa Outlookno sistema, atribui a tarefa de tempo lembrete. Informações de lembrete não são sincronizadas de Outlook a Dynamics 365. Contudo, quando uma tarefa tem tempo definido em devido Dynamics 365, será sincronizado a hora do lembrete em Outlook.

   Se existir um valor da data de início mas nenhum valor de data para conclusão de Outlook/Exchange, Outlook/Exchange pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início sempre que alterar a data de início diretamente em Outlook; Se existir um valor da data de início mas sem um valor de data de concluir até Dynamics 365em, Dynamics 365 pretende que a autossuficiência o valor da data de concluir até à data de início. Estes são controlados por Outlook/Exchange, independentemente Dynamics 365 e não geridas por instruções de sincronização aqui.

2. Relativo a: Quando disponibiliza Definir relativo a, o campo relativo a em Outlook ser substituído pelo nome do objeto relacionado de Dynamics 365. Até que a sincronização, a ação de Definir relativo a em Dynamics CRM para Outlook e em Dynamics 365 não deve alterar o campo relativo a em Outlook.

3. Data de Início: Quando uma tarefa é criada e controlada no Outlook, o sistema atribui-lhe uma hora de lembrete. Informações de lembrete não são sincronizadas de Outlook a Dynamics 365. Contudo, quando uma tarefa tem Hora para Conclusão definido no Dynamics 365, será sincronizada para Hora do Lembrete no Outlook.

Consulte Também

Configurar o CRM para Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

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