Call center
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Varejo no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oferece suporte a call centers como um tipo de canal de varejo. Em um call center, os trabalhadores pegam as ordens de clientes pelo telefone e criam ordens de venda.
A funcionalidade do call center inclui recursos criados para facilitar a obtenção de ordens por telefone e controlar o atendimento ao cliente durante todo o processo de preenchimento da ordem. Os trabalhadores do call center podem inserir informações de pagamento diretamente na ordem de venda. Os trabalhadores podem exibir um resumo detalhado de encargos e pagamento antes de enviar a ordem. Os trabalhadores têm opções para controlar a definição de preços e podem acessar vários dados sobre clientes, produtos e preços no formulário de ordem de venda. Os call centers também aprimoraram a funcionalidade para controlar o histórico e o status da ordem do cliente.
É possível usar os módulos de Call center e de Varejo para executar a configuração de chave e as tarefas de configuração para call centers. Também é possível usar o módulo de gerenciamento do Call center para executar o gerenciamento contínuo de dados do call center.
Módulo de varejo
As principais tarefas de configuração do call center são executadas no módulo de Varejo. Algumas dessas tarefas são as seguintes:
Configurar um call center – Para essa tarefa, você cria um call center, adiciona usuários, configura métodos de pagamento e modos de entrega e permite alguns tipos de recursos do call center.
Para obter mais informações sobre como configurar e usar o Varejo, consulte Varejo.
Módulo de call center
É possível usar o módulo de Call center para configurar e manter vários recursos usados no trabalho diário de um call center. Aqui, você pode definir os parâmetros do call center e manter os dados para ordens do call center e clientes do call center. Para obter uma lista completa de tarefas que podem ser executadas no módulo de Call center , consulte a tabela no final desta seção.
Além disso, use este módulo para gerar relatórios e realizar consultas sobre os processos de negócios do call center.
Pré-requisitos
Antes de ser possível usar totalmente o módulo de Call center, conclua as seguintes tarefas no Microsoft Dynamics AX:
Configurar parâmetros.
Importe somente os dados.
Crie códigos de impostos e grupos de impostos.
Configure as sequências numéricas.
Defina as moedas.
Selecione um idioma.
Visão geral do call center
A tabela a seguir lista algumas tarefas que podem ser executadas no módulo de Call center.
Tarefas importantes |
Tópicos |
|---|---|
Configurar parâmetros e configurações iniciais. |
Configurando parâmetros e configurações iniciais (Call center) |
Configurar e usar códigos fonte do catálogo. |
|
Criar ordens de venda. |
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Criar ordens e programas de continuidade. |
|
Exibir detalhes do preço. |
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Executar substituições de preços, descontos e encargos diversos. |
Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides |
Aplicar pagamento a uma ordem de venda. |
|
Executar uma correspondência de preço. |
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Exibir alertas de margem. |
|
Configurar e usar cupons. |
|
Vender cartões-presente e adicionar fundos aos cartões-presente. |
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Gerenciar autorização de cartão de crédito. |
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Gerenciar ordens em espera devido a problemas de pagamento e processar pagamentos sem saldo. |
|
Aprovar verificação e reembolsos de cartão de crédito. |
|
Usar a cobrança em prestações e os pagamentos em prestações do processo. |
|
Configurar valores padrão para grupos de impostos. |
Configurar atribuições automáticas do grupo de impostos sobre vendas |
Criar ordens de entrega direta |
|
Expedir ordens. |
|
Colocar ordens em espera. |
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Rastrear eventos e status da ordem. |
Viewing sales order status |
Notificar automaticamente clientes sobre ordens atrasadas e cancelar ordens após o atraso ultrapassar um limite. |
|
Exibir informações adicionais sobre o item. |
Adicionar imagens e scripts de atendimento ao cliente às informações do item |
Usar scripts para orientar interações de trabalho com clientes. |
Use directed selling |
Usar um formulário de atendimento ao cliente para pesquisar clientes e ordens de venda e rastrear problemas do cliente. |
|
Importar arquivos de alteração de endereço e mesclar clientes duplicados. |
|
Executar análise de RFM e rastrear estatísticas de clientes. |
Setting up customer statistics |
Gerenciar solicitações de catálogo. |
Process a catalog request |
Excluir dados antigos da ordem de venda, cotações e ordens devolvidas. |
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Criar regras para tratar de fraude. |