Aplicar pagamentos em ordens de venda
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Quando você cria uma ordem de venda para um call center, pode inserir as informações de pagamento do cliente diretamente na ordem de venda e enviar o pagamento. Este tópico descreve como inserir e enviar informações de pagamento de uma ordem de venda.
Os call centers podem aceitar qualquer um dos métodos de pagamento que foram configurado para o call center, incluindo o pagamento à vista, o cheque, o cartão de crédito, o cartão-presente e as contas de cliente. Os clientes também podem usar vários métodos de pagamento em uma única ordem.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
Configurar métodos de pagamento (call center). Marque a caixa de seleção Habilitar conclusão de ordem nas configurações do call center. Para obter mais informações, consulte Configurar um call center. Adicione o usuário que está criando ordens de venda à lista de usuários para o canal de call center. Para obter mais informações, consulte Configurar um call center. |
1. Use um pagamento à vista, com cheque, cartão de crédito ou conta de cliente em uma ordem de venda
Para usar um pagamento à vista, com cheque, com cartão ou em conta de cliente em uma ordem de venda do call center, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
Crie uma nova ordem de venda, e insira informações sobre o cliente e os produtos que estão sendo comprados.
Quando você terminar de adicionar informações da ordem e estiver pronto para inserir o pagamento, no Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Completo. O formulário Resumo da ordem de venda será aberto.
No Painel de Ação, clique em Pagamentos. No formulário Pagamentos de cliente, clique em Adicionar e selecione o método de pagamento.
Digite os detalhes do pagamento. No campo Valor do pagamento, insira o valor do pagamento que deve ser feito usando o método selecionado.
Clique em OK e confirme se o campo Saldo foi atualizado para refletir o valor do pagamento.
Feche o formulário Pagamentos de cliente. Analise os detalhes da ordem no formulário Resumo da ordem de venda e clique em Enviar.
Para verificar o status do pagamento, feche o formulário Ordem de venda e, na lista Todas as ordens de venda, pressione F5 para atualizar os dados. Selecione a ordem de venda recém-criada e, no Painel de Ação, clique em Pagamentos. O status e o saldo de pagamento são exibidos no formulário Pagamentos de cliente. Alguns exemplos de status:
Pago – a transação de pagamento foi lançada com êxito.
Autorizado – o cartão foi autorizado pelo processador de cartão.
Não autorizado – o cartão não foi autorizado pelo processador de cartão.
Não enviado – o pagamento não foi enviado com êxito. O funcionário que preencheu o pedido ainda não enviou o pagamento, ou um cartão ainda não foi autorizado pelo processador de cartão.
Para obter mais informações sobre como lidar com pagamentos malsucedidos e outros problemas de pagamento, consulte Lidar com problemas de pagamento.
2. Use um pagamento de cartão-presente em uma ordem de venda
Para usar um pagamento por cartão-presente em uma ordem de venda, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
Crie uma nova ordem de venda, e insira informações sobre o cliente e os produtos que estão sendo comprados.
Quando você terminar de adicionar informações da ordem e estiver pronto para inserir o pagamento, no Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Completo. O formulário Resumo da ordem de venda será aberto.
No Painel de Ação, clique em Pagamentos. No formulário Pagamentos de cliente, clique em Adicionar e selecione o método de pagamento por cartão-presente.
Insira o número do cartão-presente e o valor do pagamento.
Observação
Se o saldo no cartão não for suficiente para pagar o valor especificado, será exibida uma mensagem contendo detalhes sobre o saldo. Se o saldo do cartão for zero, será exibida uma mensagem indicando que o valor restante no cartão não pode ser zero.
Clique em OK e confirme se o campo Saldo foi atualizado para refletir o valor do pagamento.
Feche o formulário Pagamentos de cliente. Analise os detalhes da ordem no formulário Resumo da ordem de venda e clique em Enviar.
Para verificar o status do pagamento, feche o formulário Ordem de venda e, na lista Todas as ordens de venda, pressione F5 para atualizar os dados. Selecione a ordem de venda recém-criada e, no Painel de Ação, clique em Pagamentos. O status e o saldo de pagamento são exibidos no formulário Pagamentos de cliente. O status deve ser Pago.
3. Usar vários métodos de pagamento em uma ordem de venda
Você pode usar uma combinação de métodos de pagamento em uma ordem de venda.
Para usar vários métodos de pagamento em uma ordem de venda, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
Crie uma nova ordem de venda, e insira informações sobre o cliente e os produtos que estão sendo comprados.
Quando você terminar de adicionar informações da ordem e estiver pronto para inserir o pagamento, no Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Completo. O formulário Resumo da ordem de venda será aberto.
No Painel de Ação, clique em Pagamentos. No formulário Pagamentos de cliente, clique em Adicionar e selecione o primeiro método de pagamento.
Insira os detalhes do pagamento. No campo Valor do pagamento, insira o valor que deve ser pago usando o primeiro método de pagamento.
–ou–
Se o cliente pagar por cartão de crédito, por cartão-presente ou por conta, você poderá usar o campo Valor percentual para especificar a porcentagem do total a ser pago usando este método.
Clique em OK e em Adicionar para criar um segundo registro de pagamento.
Insira os detalhes do pagamento. No campo Valor do pagamento, insira o valor que deve ser pago usando o segundo método de pagamento.
–ou–
Se o cliente pagar por cartão de crédito, por cartão-presente ou por conta, no campo Valor percentual, insira a porcentagem restante que deve ser paga.
Clique em OK e confirme se o campo Saldo foi atualizado para refletir o valor do pagamento combinado.
Feche o formulário Pagamentos de cliente. Analise os detalhes da ordem no formulário Resumo da ordem de venda e clique em Enviar.
Para verificar o status do pagamento, feche o formulário Ordem de venda e, na lista Todas as ordens de venda, pressione F5 para atualizar os dados. Selecione a ordem de venda recém-criada e, no Painel de Ação, clique em Pagamentos. O status e o saldo de pagamento são exibidos no formulário Pagamentos de cliente. O status é listado separadamente para cada método de pagamento.
Próxima etapa
Após enviar as informações de pagamento, você poderá selecionar e empacotar a ordem, e faturá-la.
Tarefas relacionadas
Configurar métodos de pagamento (call center)
Apply coupons
Lidar com problemas de pagamento
Vender cartões-presente ou adicionar fundos a eles
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Retail Headquarters Chave de configuração Call center Chave de configuração Pagamento Chave de configuração Cartão-presente de varejo (para pagamentos por cartão-presente) |
Funções de segurança |
Auxiliar de vendas |