Trabalhar com cobrança parcelada
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Você pode configurar um plano de pagamento que permite que os clientes paguem ao longo do tempo em prestações. Se você associa um plano de pagamento a um catálogo de call center, os clientes de call center podem usar a cobrança da prestação como o método de pagamento para as ordens. Este tópico descreve como configurar e usar a cobrança de prestações em um call center.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
Configurar um call center. Você deve marcar a caixa de seleção Habilitar conclusão de ordem nas configurações do call center. Além disso, adicione o usuário que cria ordens de venda à lista de usuários do canal de call center. Para obter mais informações, consulte Configurar um call center. Configurar cartões de crédito como um método de pagamento, a menos que todos os pagamentos de prestações sejam por conta. Para obter mais informações, consulte Configurar métodos de pagamento (call center). |
1. Configurar um plano de pagamento
Primeiro, configure um plano de pagamento em Contas a receber. O plano de pagamento especifica o número de prestações e o valor que o cliente pagará por prestação. Para obter mais informações, consulte Planos de pagamento (formulário).
2. Adicione o plano de pagamento a um catálogo de call center
Em seguida, adicione o plano de pagamento ao catálogo que o call center está usando. O plano de pagamento fica disponível como uma das opções de pagamento no formulário de Ordem de venda .
Para adicionar um plano de pagamento a um catálogo, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos.
Selecione um catálogo e, no Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
(Em Painel de Ação, no grupo de Call center, clique em Planos de pagamento).
Clique em Novoe, em seguida, selecione um plano de pagamento.
3. Definir parâmetros para a cobrança de prestações
Em seguida, defina as opções para a cobrança de prestações no formulário Parâmetros de call center.
Para definir os parâmetros de cobrança de prestações, siga estas etapas.
Clique em Call center > Configuração > Parâmetros de call center.
No painel esquerdo, clique em Pagamento, e, em seguida, defina as opções na Guia Rápida Plano de parcelas.
Campo
Descrição
Autorização
Especifique se um pagamento da prestação por cartão de crédito será enviado a um processador para autorização na data da ordem ou na data da primeira prestação.
Aplicar encargos
Especifique se os encargos no cabeçalho da ordem de venda serão aplicados ao plano de prestações ou a outro método de pagamento.
Remessa concluída
Uma caixa de seleção marcada indica que as ordens de venda que têm planos de pagamento são enviadas completas, por padrão.
Dias de cobrança de parcelas
O número de dias antes da data de vencimento do pagamento da prestação para gerar uma carta para o cliente.
Método de ajuste
O método a ser usado para ajustar pagamentos, se o valor total de pagamento for alterado.
Limite de reautorização
O número máximo de vezes que um pagamento da prestação por cartão de crédito pode ser reenviado ao processador da autorização, se o pagamento for rejeitado.
Depois que o limite for atingido, o pagamento será adicionado à fila para revisão no formulário Autorização de pagamentos de prestações .
Acelerar pagamentos
Uma caixa de seleção marcada indica que, se o limite definido no campo Limite de reautorização for atingido, o saldo restante de pagamento está vencido.
4. Habilitar a cobrança de prestações de clientes e produtos
Em seguida, habilite a cobrança de prestações de clientes e produtos específicos. Você também pode especificar se desejar que o plano de pagamento seja usado para cada cliente ou produto.
Para habilitar a cobrança de prestações para clientes, siga estas etapas.
Clique em Call center > Comum > Todos os clientes.
Selecione um cliente e, no Painel de Ação, clique em Editar.
Na guia rápida Padrões de pagamento, marque a caixa de seleção Qualificado para prestações.
Opcionais: Se você deseja habilitar o pagamento da prestação na conta, marque a caixa de seleção Permitir por conta .
Para habilitar a cobrança de prestações para produtos, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.
Selecione um produto e no Painel de Ação, clique em Editar.
Na Guia Rápida Vender, na seção Prestações, marque a caixa de seleção Qualificado para prestações.
Opcionais: Caso você queira especificar um ou mais planos de pagamento para o produto, na guia Configuração , clique em Planos de pagamento. Em seguida, selecione todos os planos de pagamento que forem necessários.
5. Use uma cobrança de prestações em uma ordem de venda
Depois que você adicionar um plano de pagamento a um catálogo de call center, e habilitar a cobrança de prestações de clientes e produtos, você pode usar a cobrança de prestações como uma opção de pagamento para ordens de call center.
Para usar uma cobrança de prestações em uma ordem de venda, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
Crie uma nova ordem de venda para um cliente e para produtos que estão qualificados para a cobrança de prestações.
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Completo).
No formulário Resumo da ordem de venda, no Painel de Ações, clique em Pagamentos.
No formulário Pagamentos de cliente, no Painel de Ações, clique em Prestação.
No formulário Pagamentos de prestações , na seção Plano , selecione um plano de pagamento.
A parte inferior do formulário exibe uma lista dos pagamentos de prestações, e inclui data de vencimento, valor e o status de cada um.
Na seção Pagamento, selecione um método de pagamento. Para pagamentos da prestação, o cliente pode usar um cartão de crédito ou uma transação por conta.
Se você selecionou o método de pagamento de cartão de crédito, insira os detalhes do cartão.
Feche os formulários Pagamentos de prestações e Pagamentos de cliente.
No formulário Resumo da ordem de venda, clique em Enviar.
Agora você pode faturar ordem e lançar a nota fiscal.
6. Processar pagamentos de cobranças parceladas
Na data em que cada pagamento de prestação vencer, você deve processar pagamentos da prestação. Para pagamentos com cartão de crédito, o processamento envia os pagamentos para autorização e liquida a transação. Para transações por conta, o pagamento é adicionado ao saldo da conta do cliente.
Para processar um pagamento de prestação, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Prestação > Processar pagamentos de prestações.
Na guia de Geral , no campo Data de processamento , selecione a data de vencimento do pagamento da prestação para processamento.
Você também pode especificar o plano de pagamento e ordens de venda a serem processados.
Opcionais: Na guia Lote , defina as opções do processamento em lotes.
Clique em OK.
Se um pagamento da prestação por cartão de crédito não for autorizada pelo processador do pagamento, você pode tratar a autorização manualmente.
Para autorizar um pagamento por cartão de crédito, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Cartões de crédito > Autorização de pagamentos de prestações.
Se o pagamento aparecer na guia Autorização pendente, selecione o pagamento e siga uma destas etapas:
Para autorizar o pagamento, clique em Autorizar manualmente. Você deve informar um código de autorização obtido do serviço de pagamento.
Para reenviar o pagamento para autorização, clique em Processar.
Para diminuir o pagamento, clique em Recusar manualmente e, em seguida, insira um código de motivo de rejeição.
–ou–
Se o pagamento aparecer na guia Recusado, selecione o pagamento e siga uma destas etapas:
Para diminuir o pagamento, clique em Recusar manualmente e, em seguida, insira um código de motivo de rejeição.
Para reenviar o pagamento para autorização, clique em Processar.
Opcional: se as informações de pagamento que foram inseridas na ordem de venda estiverem incorretas, use o botão Ordem de venda para modificar as informações.
7. Fechar ordens de prestação
Depois que todos os pagamentos de prestações de uma ordem de venda forem processados, você poderá fechar a ordem.
Para fechar todas as ordens de venda para as quais os pagamentos da prestação foram concluídos, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Prestação > Fechar ordens de prestação.
Defina as opções de processamento em lotes e clique em OK.
Tarefas relacionadas
Aplicar pagamentos em ordens de venda
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Retail Headquarters Chave de configuração Call center Chave de configuração Pagamento Chave de configuração Cobrança de parcelas |
Funções de segurança |
Gerente de contabilidade (para configurar um plano de pagamento) Gerente de vendas (para configurar parâmetros de cobrança da prestação, habilite a cobrança da prestação para produtos e clientes e autorize os pagamentos com cartão de crédito Auxiliar de vendas (para criar uma ordem de venda e processar pagamentos da prestação) |