Configurar notificação e cancelamento para ordens atrasadas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Quando a ordem de um cliente não pode ser enviada em tempo, uma empresa pode automaticamente enviar mensagens de email de notificação para o cliente para explicar o status da ordem e dar ao cliente a oportunidade de cancelar a ordem. Se o atraso se estender além de um limite especificado, a ordem pode ser cancelada automaticamente. Este tópico descreve como configurar uma notificação automática e o cancelamento para ordens atrasadas.
Até três mensagens de email poderão ser enviadas em intervalos de tempo especificados:
Primeiro aviso de cancelamento – o cliente pode decidir cancelar a ordem.
Segundo aviso de cancelamento – o cliente pode decidir cancelar a ordem.
Aviso final de cancelamento – o sistema cancela a ordem e o cliente é informado do cancelamento.
Você pode isentar clientes individuais e produtos do processo de notificação automática e cancelamento.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
Configurar parâmetros de email para sua empresa. Para obter mais informações, consulte Configurar a funcionalidade de email no Microsoft Dynamics AX. |
1. Configurar tipos de notificação por email
Você deve configurar um tipo de notificação para cada um dos três avisos de cancelamento (primeiro, segundo e final) e modificar o texto nos modelos de notificação para atender aos requisitos da sua empresa.
Para configurar tipos de notificação de email e alterar os modelos de email, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Configuração > Parâmetros > Perfil de notificação por email de varejo.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Insira um nome e uma descrição para o perfil da notificação, e marque a caixa de seleção Ativo se você estiver pronto para ativar o perfil.
Na lista Tipo de notificação por email, adicione os seguintes tipos de notificação:
Primeiro aviso de cancelamento automático
Segundo aviso de cancelamento automático
Aviso final de cancelamento automático
Marque a caixa de seleção Ativo ao lado de cada tipo de notificação que você estiver pronto para ativar.
Clique com o botão direito em uma das entradas na coluna ID de email e selecione Exibir detalhes para abrir o formulário Modelos de email.
Localize a ID de email para o primeiro aviso automático de cancelamento e verifique se as informações nos campos Nome do remetente e Remetente de email estão corretas.
Clique em Mensagem de email para abrir o formulário Editor de email. Você pode modificar o texto no modelo de email como desejar. Feche o formulário e clique em Sim para salvar as alterações.
Repita as etapas 6 e 7 para efetuar as alterações necessárias nas informações para o segundo aviso e o final.
2. Definir parâmetros automáticos de notificação e cancelamento
Em seguida, você deve habilitar a notificação e o cancelamento automáticos nos parâmetros do call center, e especificar o tempo das notificações.
Para definir parâmetros automáticos de notificação e cancelamento, siga estas etapas.
Clique em Call center > Configuração > Parâmetros de call center.
Na Guia Rápida Notificação e cancelamento automáticos, marque a caixa de seleção Processamento de notificação e cancelamento automáticos para habilitar a notificação e o cancelamento automáticos.
Nos campos Dias de primeiro aviso desde o início, Dias de segundo aviso desde o início e Dias de aviso de cancelamento desde o início, insira o número de dias que devem passar entre a data da ordem e a data em que cada tipo de notificação seja enviado ao cliente.
3. Opcional: configurar isenções para clientes e produtos
Você pode isentar clientes individuais e produtos do processo de notificação automática e cancelamento.
Para configurar uma isenção para um cliente, siga estas etapas.
Clique em Call center > Comum > Todos os clientes.
Clique duas vezes em um registro de cliente para abri-lo e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Editar.
Na guia rápida Detalhes diversos, em Processamento automático de notificação e cancelamento, marque a caixa de seleção Isenção de notificação e cancelamento automáticos.
Para configurar uma isenção para um produto, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.
Clique duas vezes em um registro de produto para abri-lo e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Editar.
Na guia rápida Vender, em Processamento automático de notificação e cancelamento, marque a caixa de seleção Isenção de notificação e cancelamento automáticos.
4. Opcional: configurar a isenção do rastreamento de evento
Se o registro de eventos de ordem estiver habilitado, o sistema registrará um evento toda vez que uma mensagem de email de notificação automática for enviada. Se você não quiser rastrear esse tipo de evento, poderá configurar uma isenção.
Para isentar a notificação e o cancelamento automáticos do registro de eventos, siga estas etapas.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Eventos > Eventos da ordem.
Para cada usuário, na Guia Rápida Notificação e cancelamento automáticos, marque a caixa de seleção Isenção.
Para obter mais informações sobre os eventos de ordem, consulte Configurar eventos de ordem.
5. Executar um trabalho em lotes para notificação e cancelamento automáticos
Você deve executar um trabalho em lotes para processar eventos automáticos de notificação e cancelamento. Quando esse trabalho em lotes for executado, as mensagens de email de notificação serão enviadas para os clientes cujas ordens estiverem após o limite para primeira notificação, segunda ou final. No caso de notificações finais, o sistema também cancela as ordens de venda.
Para executar um trabalho em lotes para notificação e cancelamento automáticos, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Processar eventos de notificação e cancelamento automáticos.
Na guia Geral, defina as datas inicial e final para o trabalho em lotes.
Na guia Lote, defina os parâmetros para o trabalho em lotes.
Clique em OK para executar o trabalho em lotes. Você receberá uma mensagem que declara quais notificações foram enviadas notificações e quais ordens de venda foram canceladas, se houver.
Tarefas relacionadas
Configurar a funcionalidade de email no Microsoft Dynamics AX
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Retail Headquarters Chave de configuração Call center |
Funções de segurança |
Administrador do sistema (para definir os parâmetros de email e criar tipos de notificação por email) Gerente de vendas (para definir os parâmetros de call center, configurar os eventos da ordem e executar trabalhos em lotes de notificação e cancelamento automáticos) |