Configurar códigos fonte do catálogo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
As empresas que produzem catálogos impressos podem usar código-fonte para rastrear a resposta do cliente para catálogos específicos. Os códigos-fonte geralmente são impressos no verso de um catálogo e são inseridos na ordem de venda quando um cliente faz uma compra. Este tópico descreve como configurar um código-fonte para um catálogo.
O processo para configurar um código-fonte inclui as seguintes tarefas:
Defina um mercado de destino, que é uma lista de clientes potenciais para os quais o catálogo é direcionado.
Crie um código-fonte.
Associe o código-fonte a um catálogo e um mercado de destino.
Ao controlar os códigos que são inseridos nas ordens de venda, a empresa pode analisar a eficácia dos endereçamentos de catálogo que são enviados a vários grupos de clientes.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
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Tarefas de configuração relacionadas |
1. Defina um mercado de destino
Um mercado de destino é uma lista de clientes potenciais para os quais um catálogo é direcionado. Esta lista pode ser criada internamente por uma empresa ou pode ser comprada ou alugada.
Primeiro, você deve definir tipos de lista para a lista de clientes que você usar, como, por exemplo, comprado ou alugado. Você também pode definir agentes de lista. Para definir tipos de lista e agentes de lista, siga estas etapas.
Clique em Call center > Configuração > Tipos > Listas > Tipos de lista.
Clique em Novo para criar um novo tipo de lista e, em seguida, insira um nome e uma descrição para o tipo de lista.
No campo Tipo de lista, selecione o tipo de lista que você está criando: alugada, comprada ou outro.
Repita as etapas de 2 a 3 para adicionar todos os tipos de listas desejadas e, em seguida, feche o formulário de Tipos de lista.
Opcional: Clique em Call center > Configuração > Tipos > Listas > Agentes de lista.
Clique em Novo para criar um novo registro de agente de lista e, em seguida, insira um nome e uma descrição para o agente de lista. Repita esta etapa para adicionar todos os agentes de listas desejadas e, em seguida, feche o formulário de Agentes de lista.
Em seguida, você deve definir um mercado de destino que tenha uma lista de clientes associada. Para definir um mercado de destino, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Mercado de destino.
Clique em Novo para criar um novo mercado de destino.
No campo ID do mercado de destino, insira uma ID exclusivo para o mercado de destino.
No campo Nome da lista, selecione o tipo de lista que está sendo usado: alugada, comprada ou outro.
Opcional: na Guia Rápida Geral, insira a demografia para a lista. Essas informações indicam quando as compras foram feitas e a frequência delas para a lista de clientes como um todo, e também o valor monetário dessas compras.
Opcional: em Registros de cliente, insira as seguintes informações:
Comprado – o número de nomes que foram comprados quando a lista foi agenciada.
Usado – o número de nomes da lista a serem incluídos no mercado de destino.
Na Guia Rápida Clientes, clique em Novo e insira o nome e o número da conta de um cliente ou cliente potencial que está no mercado de destino. Repita essa etapa para adicionar mais clientes à lista.
Feche o formulário Definição de mercado de destino.
2. Criar um código-fonte
O código-fonte associa um catálogo a um mercado de destino. Você também pode adicionar informações de orçamento ao código fonte, como vendas projetadas, custos de impressão e endereçamento, e a quantidade de distribuição. Você também pode associar o código a uma campanha.
Para criar um código-fonte, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos.
Selecione o catálogo para associar a um código-fonte e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Editar.
Na Guia Rápida Códigos-fonte, clique em Adicionar.
No campo ID do código-fonte, insira uma ID exclusiva para o código-fonte.
No campo ID do mercado de destino, insira a ID do mercado de destino criada no procedimento anterior.
Opcional: na Guia Rápida Códigos-fonte, clique em Detalhes. No formulário Definição do código-fonte, na guia Geral, insira os dados adicionais para o código-fonte:
Na seção Orçamentos, insira qualquer dado do orçamento para rastrear o código-fonte, como, por exemplo, vendas projetadas, custos de endereçamento e impressão.
Na seção Informações de catálogos, insira as informações sobre o correio eletrônico que conterá catálogos que têm o código-fonte.
Na seção Campanha, insira a ID da campanha ao qual o código-fonte está associado, se o código-fonte está associado a uma campanha.
Publique o catálogo, conforme descrito em Crie novos catálogos de call center.
Observação
Antes de usar os códigos-fonte nas ordens de vendas, a caixa de seleção Habilitar venda direta deve ser selecionada nas configurações de canal para o call center. Para obter mais informações, consulte Configurar um call center.
3. Opcional: configurar o código-fonte para trocas
Você pode definir os parâmetros para especificar qual código-fonte será usado quando os clientes fizerem trocas. Para obter mais informações, consulte a seção RMA/Devolução em Configurando parâmetros e configurações iniciais (Call center).
Próxima etapa
Depois que um código-fonte tiver sido configurado, você poderá usar o código-fonte nas ordens de venda. Para obter mais informações, consulte Inserir um código fonte do catálogo. Depois que as ordens de venda tiverem sido criadas fazendo referência ao código-fonte, será possível visualizar e analisar os dados de vendas para o código-fonte. Para obter mais informações, consulte Analisar dados do código fonte.
Tarefas relacionadas
Crie novos catálogos de call center
Inserir um código fonte do catálogo
Analisar dados do código fonte
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Retail Headquarters chave de configuração Call center chave de configuração Código-fonte chave de configuração |
Funções de segurança |
Gerente de vendas |