Configurando parâmetros e configurações iniciais (Call center)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Você deve definir os parâmetros para configurar o módulo Call center para a sua empresa. Os parâmetros fornecem configurações e valores padrão que podem ser alterados freqüentemente nos registros individuais.
Para obter mais informações sobre os tipos de registros mencionados neste tópico, consulte os tópicos apropriados em Configuração e manutenção de call centers.
Definição de parâmetros
Para definir os parâmetros de call center, siga estas etapas.
Clique em Call center > Configuração > Parâmetros de call center.
Use os links no painel esquerdo para navegar para diferentes seções do Parâmetros de call center. Para obter mais informações sobre cada configuração, consulte as descrições dos parâmetros posteriormente neste tópico.
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Parâmetros gerais
Os parâmetros na seção Geral se aplicam a várias áreas do Call center. A tabela a seguir descreve alguns parâmetros que você pode definir.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Código-fonte necessário |
Marque esta caixa de seleção para indicar que o campo Origem no formulário Ordem de venda é obrigatório. |
Remover reservas para pagamentos recusados |
Marque esta caixa de seleção para indicar que o estoque não será mais reservado para uma linha da origem de venda caso um pagamento tenha sido rejeitado. |
Código do motivo do encargo necessário |
Marque esta caixa de seleção para indicar que o usuário deve inserir um código de motivo para todos os encargos diversos. |
Parâmetros de Continuidade (múltiplos) |
Para obter informações sobre os parâmetros de continuidade, consulte Configurar programas de continuidade. |
Dias de primeiro aviso desde o início |
Especifique o número de dias após a data da ordem que uma notificação deve ser enviada a um cliente, caso a ordem fique pendente. |
Dias de aviso de cancelamento desde o início |
Especifique o número de dias após a data da ordem que uma notificação de cancelamento deve ser enviada a um cliente, caso a ordem fique pendente. |
Processamento de notificação e cancelamento automáticos |
Marque esta caixa de seleção para habilitar a notificação e o cancelamento automáticos para ordens pendentes. |
Número de dias |
Especifique o número de dias após a data de remessa esperada antes que uma ordem seja considerada atrasada. |
Parâmetros de bloqueio
A tabela a seguir descreve alguns parâmetros que você pode definir para as ordens que estão em espera.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Enviar quando liberado |
Marque esta caixa de seleção para indicar que uma ordem foi enviada para processamento após todos os seus bloqueios terem sido eliminados. |
Parâmetros de Fraude (múltiplos) |
Para obter informações sobre os parâmetros de fraude, consulte Configurar regras para alertas de fraude. |
Parâmetros de pagamento
A tabela a seguir descreve alguns parâmetros que você pode definir para pagamentos.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Parâmetros de Autorizações de cartão de crédito (múltiplos) |
Para obter informações sobre os parâmetros de autorização de cartão de crédito, consulte Configurar métodos de pagamento (call center). |
Parâmetros de Cheque (múltiplos) |
Para obter informações sobre os parâmetros de cheque, consulte Configurar métodos de pagamento (call center). |
Valor de aprovação de cartão de crédito |
O valor que faz com que o reembolso de cartão de crédito seja inserido na fila de aprovação. Se o valor do reembolso for menor que esse valor, o reembolso será aprovado automaticamente. |
Valor de aprovação de cheque de reembolso |
O valor que faz com que o reembolso de pagamento com cheque seja inserido na fila de aprovação. Se o valor do reembolso for menor que esse valor, o reembolso será aprovado automaticamente. |
Métodos de reembolsobotão |
Abra um formulário onde você pode configurar os métodos de reembolso. |
Imprimir encargos |
Selecione se os encargos diversos serão impressos separadamente na fatura ou agrupados por código de encargo diverso. |
Parâmetros de Créditos da ordem (múltiplos) |
Para obter informações sobre os parâmetros de crédito de ordem, consulte Configurar métodos de pagamento (call center). |
Parâmetros de Plano de parcelas (múltiplos) |
Para obter informações sobre os parâmetros de plano de prestações, consulte Trabalhar com cobrança parcelada. |
Habilitar registro de pagamento: |
Marque esta caixa de seleção para indicar que um evento será inserido no visualizador de eventos sempre que um usuário visualizar os dados de cartão de crédito. |
Parâmetros de devolução/RMA
A tabela a seguir descreve alguns parâmetros que você pode definir para autorizações de devolução de materiais e devoluções (RMAs).
Campo |
Descrição |
|---|---|
Método de pagamento |
Especifique o método de pagamento a ser usado para devoluções. |
Código-fonte para troca |
Selecione uma destas opções:
|
Permitir código-fonte vencido |
Marque esta caixa de seleção para indicar que os códigos-fonte dos catálogos expirados podem ser inseridos em uma ordem de venda de troca. |
Bloqueio de devolução pendente |
Especifique o código de bloqueio para uma ordem de troca enquanto a devolução do produto está pendente. |
Bloqueio de saldo de troca |
Especifique o código de bloqueio a ser usado os pagamentos de uma ordem de troca não forem compatíveis com o total da ordem original. |
Parâmetros de cupons
Para obter informações sobre os parâmetros de cupons, consulte Configurar cupons para ordens de cliente no call center.
Parâmetros de exibição
A tabela a seguir descreve alguns parâmetros que você pode definir para as cores de exibição.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Linha de substituição de preço |
Especifique a cor do plano de fundo para uma linha de venda na qual o preço foi substituído. |
Sequências numéricas
Você deve configurar as sequências numéricas que serão usadas quando os registros numerados forem criados.