Crie novos catálogos de call center
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Em um call center, você pode usar catálogos de produtos para identificar os produtos que deseja oferecer para os clientes. Os call centers usam normalmente catálogos impressos. O design e a produção de um catálogo impresso são tratados fora de Microsoft Dynamics AX, mas você pode criar e armazenar um formulário digital de um catálogo em Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail usando os mesmos formulários que você usa para configurar catálogos de Varejo online.
Antes de criar um catálogo, você deve configurar classificações de produtos e atribuir as classificações a um call center. Então, você pode adicionar produtos ao catálogo selecionando produtos desses sortimentos. Depois que o produtos tiverem sido adicionados ao catálogo, e o catálogo estiver concluído, você deve validar o catálogo para verificar os dados. Em seguida, é necessário enviar o catálogo para revisão e aprovação. Depois que o catálogo for aprovado, ele poderá ser publicado.
Quando um catálogo de call center é criado, você pode fazer um instantâneo dos dados do catálogo no momento em que o catálogo é publicado. Essa funcionalidade do instantâneo permite acessar uma versão específica do catálogo, mesmo se ele for alterado e atualizado posteriormente.
Catálogos de call center também podem ser configurados para incluir os seguintes recursos opcionais:
Códigos de fonte – Códigos usados para rastrear a resposta do cliente para endereçamentos específicos de catálogo.
Liberar produtos – Produtos que estão inclusos em uma ordem do cliente sem encargos adicionais. Esses produtos são adicionados à ordem automaticamente quando o código de origem para o catálogo é inserido na ordem.
Scripts – Textos que um funcionário do call center lê para um cliente quando uma ordem de venda está sendo criada. Os scripts podem incluir cumprimentos ou sugestões de compra.
Essas opções podem ser configuradas depois que o catálogo é validado e aprovado, mas antes de ser publicado.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Tarefas de configuração relacionadas |
Configurar produtos e sortimentos de produtos: Configurando produtos de varejo Criar um call center: Adicionar o call center a uma hierarquia de organização: |
1. Criar um catálogo
Primeiro, você deve criar um catálogo, adicionar produtos ao catálogo e, em seguida, revisar e atualizar os atributos dos produtos.
Para criar um catálogo, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos.
Em Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Catálogo para criar um novo catálogo.
Você também pode criar um novo catálogo copiando um catálogo existente. Para copiar um catálogo, na página de listagem Catálogos, selecione um catálogo. Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Copiar).
Na caixa de diálogo Criar novo catálogo, insira um nome e uma descrição para o catálogo.
No formulário Catálogos, na guia rápida Geral, selecione o proprietário do catálogo. Inserir uma data de efetivação e uma data de vencimento para o catálogo.
O campo Data de vencimento é opcional. Deixe esse campo em branco, se o catálogo não tiver data de vencimento.
Opcional: se você deseja salvar uma versão do catálogo como ele se encontra no momento em que é publicado, marque a caixa de seleção Fazer instantâneo.
O instantâneo captura informações sobre os produtos que estão incluídos no catálogo, e também sobre grupos de preços associados ao catálogo.
Na Guia Rápida Canais de varejo, clique em Adicionar.
No formulário Escolha os nós da organização, selecione os call centers aos quais o catálogo se aplica e clique em Adicionar >>. Feche o formulário.
Observação
Antes que você possa associar o catálogo com um call center, o call center deve ser configurado e adicionados a uma hierarquia de organização. Para obter informações sobre como configurar um call center, consulte Configurar um call center. Para obter informações sobre como adicionar um canal de varejo a uma hierarquia de organização, consulte Criar ou modificar uma hierarquia da organização.
No Painel de ação, clique em Grupos de preços, e então clique em Adicionar para adicionar um grupo de preços ao catálogo. Para obter mais informações sobre grupos de preços, consulte Configurando preços usando grupos de preços.
Observação
Depois que um instantâneo é criado para um catálogo, você deve retrair e republicar o catálogo se alterar qualquer uma das informações do grupo de preços, como preços de contrato ou descontos de varejo.
Abaixo do Painel de Ação, no campo Hierarquia de categoria , selecione uma hierarquia de categoria que você deseja usar para organizar produtos no catálogo. Em Painel de Ação, no grupo de Produtos, clique em Adicionar produtos).
Observação
Para adicionar produtos a uma categoria específica, selecione uma categoria no painel de navegação de categorias e, na Guia Rápida Produtos, clique em Adicionar.
Observação
Sortimentos de produto devem ser configurados antes que você possa usar o formulário Adicionar produtos. Essa configuração é parte da configuração dos produtos de varejo. Para obter mais informações, consulte Sortimentos.
No formulário Adicionar produtos, selecione os produtos que deseja adicionar ao catálogo e clique em OK.
Observação
Se você adicionar um produto mestre ao catálogo, todas as variações definidas para o produto mestre também serão adicionadas automaticamente. Quando o catálogo for publicado, o produto mestre e todas as suas variações serão disponibilizados no call center.
Os produtos que são atribuídos a uma categoria são adicionados automaticamente a essa categoria no catálogo. Os produtos que não são atribuídos a uma categoria são adicionados à categoria Não categorizado no catálogo. Os produtos da categoria Não categorizado devem ser atribuídos manualmente à categoria apropriada no catálogo.
Para atribuir produtos sem categoria a uma categoria apropriada no catálogo, siga estas etapas:
No painel de navegação de categorias, selecione a categoria Não categorizado.
Na Guia Rápida Produtos, selecione os produtos a serem classificados.
Clique em Categorizar produtos.
Selecione a categoria para a qual os produtos deverão ser movidos.
Você pode selecionar um ou mais produtos para serem movidos para uma única categoria ao mesmo tempo. Para mover produtos para categorias diferentes, você deve selecioná-los e movê-los um por vez.
No painel de navegação de categorias, selecione cada categoria no catálogo e execute uma ou mais destas tarefas:
Para revisar a lista de produtos, clique na Guia Rápida Produtos.
Para adicionar produtos à categoria selecionada, clique em Adicionar.
Para remover produtos da categoria selecionada, clique em Remover. Você poderá excluir os produtos da categoria do catálogo somente se o catálogo não tiver sido publicado. Se o catálogo tiver sido publicado, você poderá remover produtos da categoria do catálogo, mas o catálogo deverá ser publicado antes que as alterações tenham efeito.
Observação
Para remover produtos do catálogo inteiro, em Painel de Ação, clique em Remover produtos e então, na caixa de diálogo Remover produtos, selecione os produtos que deseja remover.
Para abrir o formulário Produtos relacionados, onde é possível visualizar a lista de produtos que são associados aos produtos, clique em Produtos relacionados. Você pode optar se o catálogo inclui ou exclui os produtos relacionados.
Clique em Atributos para visualizar os atributos atribuídos aos produtos e adicionar ou modificar os valores se alterações forem necessárias.
Observação
Você pode atualizar atributos de produto em massa. Para obter mais informações, consulte Editar atributos de produto em massa usando o Excel.
2. Validar um catálogo
Depois de concluir a configuração do catálogo, você deve executar o processo de validação. Esse processo verifica se os dados necessários para atributos de canal e atributos de produto estão completos e válidos, e se o catálogo pode ser publicado.
Para validar um catálogo, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos. Na página de listagem Catálogos, selecione um catálogo e, em Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
No formulário Catálogos, no Painel de Ação, no grupo Publicar, clique em Validar catálogo.
No formulário Validar catálogo, no Painel de Ação, clique em Validar catálogo para executar o processo de validação.
Se o processo de validação nunca tiver sido executado para o catálogo, os campos do formulário estarão em branco. Se o processo de validação tiver sido executado anteriormente para o catálogo, os resultados da última validação serão exibidos no formulário. Você pode executar o processo de validação quantas vezes for necessário.
Na seção Resumo do canal, verifique todos os erros ou avisos para o call center.
Na seção Resumo do produto, no campo Canal, selecione os call centers atribuídos ao catálogo e verifique todos os erros ou avisos dos produtos.
Corrija os erros encontrados pelo processo de validação. Em seguida, repita as etapas de 2 a 5 até que o catálogo fique válido e pronto para ser enviado para revisão.
3. Enviar um catálogo para revisão e aprovação
Depois que um catálogo for validado, você poderá enviá-lo para revisão e aprovação. O catálogo deve ser aprovado antes de ser publicado. Você pode configurar o fluxo de trabalho de modo que os catálogos sejam aprovados automaticamente ou exijam aprovação manual.
Para obter informações sobre como configurar o fluxo de trabalho de catálogos de produtos de varejo, consulte Configurar fluxo de trabalho de catálogos de varejo.
Para enviar um catálogo para revisão e aprovação, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos. Na página de listagem Catálogos, selecione um catálogo e, em Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
No formulário de Catálogos, na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Enviar.
O status do catálogo é alterado de Rascunho para Enviado para aprovação. Quando o catálogo é aprovado, seu status é alterado para Aprovado.
Se você for um aprovador, no formulário de Catálogos, na barra de mensagens do fluxo de trabalho, clique em Aprovar.
Quando o catálogo é aprovado, seu status é alterado para Aprovado.
4. Opcional: adicione códigos fonte, produtos gratuitos e scripts
Códigos fonte de catálogo, produtos gratuitos e scripts podem ser adicionados a um catálogo de call center a qualquer momento antes da publicação. Essas opções não precisam ser validadas e aprovadas.
Para adicionar códigos fonte, siga os procedimentos em Configurar códigos fonte do catálogo.
Depois que você tiver uma configuração de código fonte, você pode adicionar produtos gratuitos ao catálogo. Para adicionar produtos gratuitos, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos. Na página de listagem Catálogos, selecione um catálogo e, em Painel de Ação, clique em Editar.
(Em Painel de Ação, no grupo de Call center, clique em Produtos liberados).
Clique em Novo, selecione o produto a ser adicionado, e então clique em Adicionar. Repita essa etapa para adicionar mais produtos gratuitos, e clique em OK.
Para adicionar scripts, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos. Na página de listagem Catálogos, selecione um catálogo e, em Painel de Ação, clique em Editar.
Clique na guia rápida Scripts.
Clique em Adicionar para adicionar uma nova linha.
No campo Nome do script, selecione um script. Definir os outros campos na lista para os valores necessários.
Se desejar que o script seja exibido no tempo da ordem, selecione a caixa de seleção Ativo.
5. Publicar um catálogo
Publicando um catálogo para um call center, você finaliza as informações sobre o produto no catálogo. A publicação também indica que o catálogo está pronto para ações adicionais que você deseja realizar, como a criação de um catálogo impresso. Você pode publicar os catálogos manualmente ou usar um processo em lote para publicar de acordo com uma agenda. Antes de publicar um catálogo, ele deve ser validado e aprovado. Para alterar o catálogo depois que é publicado, você pode retirar o catálogo então republicá-lo.
Para publicar um catálogo, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Catálogos > Catálogos. Na página de listagem Catálogos, selecione um catálogo e, em Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Editar.
No formulário Catálogos, no Painel de Ação, no grupo Publicar, clique em Publicar.
No formulário Publicar catálogo, no campo Publicar, selecione uma das opções a seguir:
Somente produtos alterados – Selecione esta opção para publicar somente as alterações feitas ao catálogo desde a sua última publicação.
Todos os produtos – Selecione esta opção se esta for a primeira vez que o catálogo está sendo publicado ou se você quiser publicar o catálogo inteiro novamente.
Clique em OK para iniciar o processo de publicação.
Tarefas relacionadas
Configurar códigos fonte do catálogo
Trabalhando com catálogos de call center
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Retail Headquarters Chave de configuração Call center Chave de configuração Código-fonte (se você configurar códigos fonte e produtos gratuitos) |
Funções de segurança |
Gerente de catálogo de varejo |
Consulte também
Sobre catálogos de produtos de varejo