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Compreender as entidades de agendamento

  • Artigo

As entidades de agendamento são agrupadas sob seguintes grupos lógicos.

A agendar

  • Recursos
    Tudo aquilo que tem de ser agendado pode ser designado como Recursos. Estes recursos podem ser pessoal, equipas, centros de serviços, ativos da empresa (equipamento), contas ou contactos.

    Mais informações em Criar e configurar recursos reserváveis.

  • Instalações/Equipamento
    As instalações e o equipamento são recursos que utilizaria para realizar serviços para os clientes. As instalações podem ser espaços físicos, como oficinas ou salas de conferências e equipamento pode consistir em ferramentas ou outros recursos.

    Mais informações em Adicionar instalações e equipamento ao serviço de agendamento.

  • Categorias de Recursos
    Com as categorias de recursos, pode agrupar os recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, poderá criar categorias como técnico, supervisor, subcontratante, veículo ou o equipamento.

    Mais informações em Criar e gerir categorias de recursos.

  • Serviços
    Para tornar os serviços de agendamento rápidos e fáceis, é útil predefinir as especificidades dos serviços que forneceria aos clientes.

    Mais informações em Criar ou editar um serviço.

  • Atividades de Serviço
    Criar uma atividade de serviço ao localizar a próxima disponibilidade a que os recursos estão disponíveis para um serviço.

    Mais informações em Agendar uma atividade de serviço.

  • Preferências de Cumprimento
    Escolha e personalize como apresentar resultados do assistente de agendamento, tal como compromissos organizados por hora ou janelas de tempo de manhã e tarde.

    Mais informações em Preferências de cumprimento.

Ferramentas

Definições

  • Unidades Organizacionais
    Provavelmente, a sua empresa organiza o negócio de consultoria por geografia, função ou outras áreas. Poderá criar unidades organizacionais que reflitam o seu negócio.

    Mais informações em Criar e gerir unidades organizacionais.

  • Encerramento do Negócio
    Impeça o agendamento de recursos em feriados e outros dias de descanso definindo encerramentos da empresa.

    Mais informações em Definir quando a empresa está fechada.

Descrição geral do Agendamento do Serviço
Ativar uma entidade para agendamento de recursos
FAQ do Agendamento do Serviço