Criar e gerir categorias de recursos
Com as categorias de recurso reservável, pode agrupar os recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, poderá criar categorias como técnico, supervisor, subcontratante, veículo ou o equipamento.
Mais informações:: Agendamento de múltiplos recursos com grupos de requisitos
Criar uma nova categoria de recurso
Certifique-se de que tem o direito de acesso necessário ou permissões equivalentes.
Mais informações: Gerir direitos de acesso no agendamento de serviços
Pode criar uma nova categoria de recursos na aplicação Customer Service admin center ou Hub de Suporte ao Cliente.
Vá a uma das aplicações e efetue os seguintes passos.
No mapa do site, selecione Agendamento de Serviço em Operações. É apresentada a página Agendamento de Serviço.
Na secção Categorias de recursos, selecione Gerir.
É apresentada a vista Categorias de Recurso Ativas. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista do menu pendente.
Para criar uma nova categoria de recurso, na barra de comandos, selecione Nova.
Na secção Geral:
- Introduza um Nome e uma Descrição para a categoria de recurso.
Selecione Guardar. Uma categoria de recurso é criada e ativada por predefinição.
Na secção Relacionado, é possível ver e gerir diversas associações de categoria do recurso.
Do mesmo modo, pode criar uma nova categoria de recurso de requisito para requisitos.
Adicionar recursos a uma categoria de recurso
Para atribuir recursos a uma categoria de recurso:
Na secção Relacionado, aceda a Associações de Categoria de Recurso.
Selecione Adicionar Nova Associação de Categoria de Recurso Reservável. Uma categoria de recurso é povoada.
Adicione um recurso a esta categoria de recurso selecionando um recurso na caixa Recurso. Pode procurar por um recurso existente ou criar um novo.