Ativar uma entidade para agendamento de recursos

A ativação de uma entidade para agendamento permite aos agentes agendarem os requisitos relacionados com essa entidade para os recursos correspondentes.

Pré-requisitos

Tem de ter a função de Administrador de Sistema para ativar uma entidade para agendamento.

Ativar uma entidade para agendamento de recursos

1. No Agendamento de Recursos, mude para a área Definições e, em seguida, em Agendamento, selecione Administração>Ativar o Agendamento de Recursos para Entidades.

2. Na secção Ativar Nova Entidade, em Adicionar Entidade, selecione uma entidade na lista.

   Gorjeta

   Se a entidade que pretende ativar não aparecer na lista, atualize Pode ser definição personalizada para True para a propriedade gerida.

3. Para Relação da Reserva e Relação do Requisito, selecione Criar Nova Relação. Selecionar uma relação existente se já tiver criado relações anteriormente para entidades reserva de recursos reserváveis ou requisito de recursos.

4. Selecione Publicar personalização.

Desativar o agendamento de recursos para uma entidade ativada

Para desligar o agendamento de uma entidade previamente ativada, selecione Desativar na faixa, no registo Metadados de Configuração de Reservas da entidade ativada.

Editar definições para entidades ativadas

Se pretender alterar as definições de reserva para entidades que ativou para agendamento, conclua os passos que se seguem.

1. No Agendamento de Recursos, mude para a área Definições e, em seguida, em Agendamento, selecione Administração>Ativar o Agendamento de Recursos para Entidades.

2. Na secção Entidades Ativadas, clique duas vezes na entidade que pretende editar. É aberto um novo separador com os metadados de configuração da reserva para a entidade selecionada.

   Definição	Efeito	valor
   Duração da reserva predefinida	Define a duração predefinida de uma nova reserva.	Conjunto predefinido de opções de duração.
   Estado confirmado de reserva predefinido	Define o valor predefinido a utilizar quando uma reserva passa para o estado Confirmado.	Estados de reserva disponíveis.
   Estado ativo de requisito predefinido	Define o valor predefinido a utilizar quando um requisito passa para o estado Ativo.	Estados de requisito disponíveis.
   Estado cancelado de requisito predefinido	Define o valor predefinido a utilizar quando um requisito se move para o estado Cancelado.	Estados de requisito disponíveis.
   Limite de obtenção da disponibilidade do recurso	Define o número máximo de recursos devolvidos como resultado do assistente de agendamento.	Número.
   Ativar reserva rápida	Utilize a experiência reserva rápida num registo de entidade.	Sim: utilizar a experiência de reserva rápida. Não: utilizar a experiência de assistente de agenda.
   Cancelar reservas ao mudar	Cancelar as reservas mudando a reserva para um horário diferente.	Sim: cancelar a reserva e criar uma nova no horário atualizado. Não: manter a reserva e atualizar a hora de início/fim.
   Estado cancelado de reserva predefinido	Define o valor predefinido a utilizar quando a reserva se move para o estado Cancelada.	Estados de reserva disponíveis.
   Desativar a criação automática de requisitos para reservas	Define se o sistema cria um requisito para uma reserva	Sim: desativar a criação automática de requisitos. Não: ativar a criação automática de reservas.
   Estado concluído do requisito predefinido	Define o valor predefinido a utilizar quando um requisito se move para o estado Concluído.	Estados de requisito disponíveis.
   Mínimo de duração disponível (%)	Define a disponibilidade de um recurso em relação à duração da reserva. Por exemplo, se o valor for 50 e a reserva demorar quatro horas. O sistema só considera recursos para a tarefa que tenham pelo menos duas horas disponíveis.	De 0 a 100.

3. Na secção Mapeamento de Atributos, escolha valores na entidade alvo que correspondem aos campos do requisito.

4. Guardar as suas alterações. Ativou com sucesso uma entidade para agendamento quando:

   • Requisitos de Recurso aparecer como uma entidade relacionada. Crie-as manualmente ou com um fluxo de trabalho personalizado.
   • A opção reservar aparece no registo de entidade.

Adicionar uma vista de requisitos ao quadro da agenda

Depois de criar um requisito para a oportunidade potencial, este será apresentado na vista Abrir Requisitos no painel inferior do quadro da agenda, que mostra todos os requisitos abertos relacionados com qualquer entidade agendável. Esta é uma vista predefinida do agendamento de recursos. No entanto, as vistas no painel inferior do quadro da agenda são vistas do sistema que podem ser editadas e ser-lhes adicionado conteúdo. É comum adicionar vistas de requisito de recursos personalizados para entidades agendáveis.

1. Aceda a Definições Avançadas>Personalizações>Entidades>Requisito de Recurso>Vistas.

2. Crie uma nova vista e adicione campos à vista que forneçam detalhes relativos ao que está a agendar.

3. Atribua um nome à vista e edite os critérios de filtragem para mostrar os registos que pretende ver na vista.

4. Selecione Guardar>Fechar e Publicar.

Agora que a vista foi criada, edite o quadro da agenda que utiliza a nova vista concluindo os passos que se seguem.

1. Abra as definições do quadro e, e seguida, na secção Painéis de requisitos, adicione um novo painel.
2. Digite um Título e, em seguida, selecione a vista a utilizar.
3. Guardar as suas alterações.

Consulte também

Criar recursos reserváveis
Descrição geral do agendamento de serviços