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Criar e configurar recursos reserváveis

Um recurso no Agendamento de Serviços é tudo aquilo que tem de ser agendado. É possível configurar Genérico, Contacto, Utilizador, Equipamento, Conta, Equipa, Instalações ou Conjunto como recurso reservável.

Criar um novo recurso reservável

Certifique-se de que tem o direito de acesso necessário ou permissões equivalentes.

Mais informações: Gerir direitos de acesso no agendamento de serviços

Pode criar um novo recurso reservável na aplicação Customer Service admin center ou aplicação Hub de Suporte ao Cliente.

  1. Vá a uma das aplicações e efetue os seguintes passos.

    1. No mapa do site, selecione Agendamento de Serviço em Operações. É apresentada a página Agendamento de Serviço.
    2. Na secção Recursos, selecione Gerir.

    É apresentada a vista Recursos Reserváveis Ativos. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista do menu pendente.

  2. Para criar um novo recurso reservável, na barra de comandos, selecione Novo.

  3. Na secção Geral:

    • Selecione um Tipo de Recurso. Pode escolher entre as seguintes opções:

      • Genérico
      • Contacto
      • User
      • Equipamento
      • Conta
      • Equipa
      • Instalações
      • Conjunto
    • O nome do campo é preenchido automaticamente. Procurar pelo registo. Também pode criar um novo registo utilizando a caixa de diálogo Criação Rápida.

    • Selecione um Fuso Horário.

      Nota

      Se o Tipo de Recurso for Instalações ou Equipamento, o fuso horário é preenchido automaticamente de acordo com o fuso horário das instalações ou do equipamento e não é editável.

    • Selecione Guardar. Um recurso novo é criado e ativado por predefinição.

      São apresentadas as categorias Características de Recurso e Categorias de Recurso.

    • Na secção Caraterísticas de Recurso, selecione as reticências (...) e, em seguida, selecione Adicionar Novas Caraterísticas de Recursos Reservável para adicionar características.

      • Utilize as descrições para preencher as informações e, em seguida, selecione Guardar.
      • Procure e atribua Valor de Classificação. Também pode criar um novo valor de classificação.
      • Atribua a característica a um Recurso
    • Na secção Categorias de Recurso, selecione as reticências (...) e, em seguida, selecione Adicionar Nova Categoria de Recursos Reservável para adicionar uma categoria.

    recursos reserváveis.

  4. Na secção Agendamento:

    • Selecione a Localização Inicial e a Localização Final para especificar a localização onde o recurso estará quando iniciar e terminar o trabalho.

    • Selecione uma Unidade Organizacional para o recurso.

      Nota

      Se o Tipo de Recurso for Instalações ou Equipamento, a unidade organizacional é preenchida automaticamente de acordo com o fuso horário da unidade organizacional e não é editável.

    • Selecione se o recurso deve ser apresentado no quadro da agenda na caixa Apresentar no Quadro da Agenda.

    • Selecione se pretende ativar o recurso para disponibilidade de procura na caixa Ativar Para Disponibilidade de Procura.

      agendamento.

  5. Quando estiver pronto, selecione Guardar.

Definir horas de trabalho para os recursos

É possível definir horas de trabalho para os recursos reserváveis onde é possível definir quando os recursos estarão disponíveis para ser reservados para serviços na aplicação Customer Service admin center ou Hub de Suporte ao Cliente.

  1. Vá a uma das aplicações e efetue os seguintes passos.

    1. No mapa do site, selecione Agendamento de serviço em Operações.
    2. Na secção Recursos, selecione Gerir.

    É apresentada a vista Recursos Reserváveis Ativos.

  2. Abra o registo de recurso para o qual pretende definir horas.

  3. Selecione Mostrar Horas de Trabalho.

  4. Na lista pendente Configuração, escolha a apresentação da agenda pretendida.

    Nota

    As agendas mensais são a apresentação padrão; pode escolher agendas semanais e diárias.

  5. Faça duplo clique numa data no calendário que representa o primeiro dia para o qual pretende definir horas de trabalho.

  6. Na caixa de diálogo Editar Agenda, selecione uma das seguintes opções e, em seguida, selecione OK.

    • Apenas nesta data

      Esta opção altera apenas o dia selecionado.

      Avance para o passo 12.

    • De <esta data> em diante

      Esta opção altera apenas a agenda futura.

    • Toda a agenda semanal periódica do início ao fim

      Esta opção altera esta agenda na totalidade, da data de início à data de fim.

      A seleção desta opção poderá alterar dias passados, o que pode afetar os relatórios relativamente a horas trabalhadas no passado.

  7. Na caixa de diálogo Agenda Semanal , na secção Definir agenda semanal periódica , seleccione uma das seguintes opções:

    • São as mesmas todos os dias

      A nova agenda é a mesma para todos os dias da semana. Após selecionar esta opção, selecione os dias da semana nos quais o recurso está disponível.

    • Varia consoante o dia

      A nova agenda é diferente para um ou mais dias da semana. Após selecionar esta opção, selecione os dias da semana nos quais o recurso está disponível.

    • Nenhum. O utilizador não está a trabalhar

      A nova agenda inclui o tempo que o recurso não está a trabalhar.

    Na caixa de diálogo Agenda Semanal, também é possível efectuar um dos seguintes procedimentos:

    • Se a agenda for para mais de um dia, selecione os dias da semana nos quais esta agenda está em vigor.

    • Se o recurso não trabalhar durante encerramentos da empresa, selecione a opção Observar.

    • Em Intervalo de Datas, na caixa Com Início Em, pode alterar a data de início da agenda.

      Não pode alterar a data de fim da agenda. Para terminar uma agenda, tem de definir uma nova agenda nessa data.

  8. Escolha a hiperligação de horas de trabalho para a agenda que pretende modificar.

    Se não tiverem sido definidas previamente horas de trabalho, a ligação será apresentada como "Definir Horas de Trabalho".

  9. Na caixa de diálogo de Definir Horas de Trabalho e Restrições do Serviço , preencha os seguintes campos e, em seguida, selecione OK:

    • Date

      Selecione uma data a partir da qual as horas de trabalho dos serviços devem ser tidas em consideração.

    • Iniciar

      Selecione a hora de início do dia de trabalho.

    • Fim

      Selecione a hora de fim do dia de trabalho.

      Para adicionar uma pausa nas horas de trabalho, tal como uma pausa para almoço, selecione Adicionar Pausa e, em seguida, selecione a hora de início e fim da pausa.

  10. Para fechar a caixa de diálogo Agenda Semanal, selecione Guardar e Fechar.

    set-work-hours.

Nota

Para definir o período em que um serviço não está disponível, no separador Restrições do Serviço selecione Novo. Na caixa de diálogo Editar uma Restrição do Serviço, selecione o serviço e selecione a hora de início e fim entre as quais em que o serviço estará indisponível e, em seguida, selecione OK.

Consultar também

Descrição geral do Agendamento de Serviços