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Novidades do Dynamics 365 Customer Insights - Data

  • Artigo

É com entusiasmo que anunciamos as nossas mais recentes atualizações! Este artigo resume as funcionalidades de pré-visualização públicas, melhorias gerais de disponibilidade e atualizações de funcionalidades. Para conhecer os planos de funcionalidades a longo prazo, consulte os Planos de versão do Dynamics 365 e do Power Platform.

Implementamos as atualizações numa base por região. Assim, certas regiões podem ver caraterísticas antes de outras. A menos que especificado de forma diferente, não precisa de tomar nenhuma ação e iremos atualizar a aplicação automaticamente sem período de inatividade.

Sugestão

Para enviar e votar em pedidos de funcionalidades e sugestões para produtos, vá para o portal de ideias de aplicação do Dynamics 365.

Outubro de 2024

Disponibilidade geral

Utilizar a automatização para gerir segmentos e medidas

À medida que a sua utilização do Dynamics 365 Customer Insights aumenta, aumenta também o número de segmentos e medidas. Um grande número de segmentos e medidas pode resultar em tempos de atualização do sistema mais longos, o que atrasa informações sensíveis ao tempo. O Customer Insights agora desativa automaticamente segmentos e medidas com base no respetivo para garantir que os seus segmentos ativos e medidas sejam atualizados mais rapidamente. Como administrador, pode controlar o período de retenção aplicável e pode ajudar sua organização a dimensionar com confiança.

Acelere o tempo para obter informações com dados no formato Delta Lake

Os dados dos seus clientes são atualizados constantemente, com sinais em rápida mudança, como atividades online e interações móveis. Quando um armazém de dados tradicional é usado para gerar informações do cliente, isso leva a um maior tempo para obter informações a cada atualização, enquanto o volume de sinais não processados continua a aumentar. Filas mais longas resultam em informações lentas ou obsoletas. Com suporte nativo para o formato de armazenamento Delta Lake no Customer Insights, agora pode acelerar os tempos de processamento, mesmo com um volume maior de atualizações de dados em rápida mudança. Obtenha perfis de clientes e informações associadas atualizadas com mais frequência e reaja às cativações de clientes com base nas informações mais atuais disponíveis. Isso permite que crie as experiências mais relevantes e personalizadas para os seus clientes e as informações mais atualizadas e oportunas para os seus utilizadores empresariais.

Setembro de 2024

Pré-visualização pública

Acelere o tempo para obter informações com dados no formato Delta Lake

Os dados são atualizados constantemente, com sinais em rápida mudança, como atividades online e interações móveis. Quando um armazém de dados tradicional é usado para gerar informações do cliente, isso leva a um maior tempo para obter informações a cada atualização, enquanto o volume de sinais não processados continua a aumentar. Filas mais longas resultam em informações lentas ou obsoletas. Com suporte nativo para o formato de armazenamento Delta Lake no Customer Insights, agora pode acelerar os tempos de processamento, mesmo com um volume maior de atualizações de dados em rápida mudança. Pode obter perfis de clientes e informações associadas atualizadas com mais frequência e reaja às cativações de clientes com base nas informações mais atuais disponíveis. Isso permite que crie as experiências mais relevantes e personalizadas para os seus clientes e as informações mais atualizadas e oportunas para os seus utilizadores empresariais.

Junho de 2024

Disponibilidade geral

Instalações ilimitadas de aplicações agora no Customer Insights

Limitar as instalações de aplicações cria fricção desnecessária para os clientes que pretendem instalar e utilizar percursos em tempo real e o Customer Insights - Data nos respetivos ambientes em diferentes departamentos e geografias.

Para reduzir esta fricção, removemos as limitações das instalações de aplicações para percursos em tempo real e Customer Insights - Data. Esta melhoria permite-lhe instalar e utilizar o Customer Insights - Journeys (percursos em tempo real) e o Customer Insights - Data em todos os seus departamentos e localizações. Ao remover estes obstáculos, permitimos que tire pleno partido do poder do Customer Insights.

Pré-visualização pública

Elevar as experiências dos clientes em tempo real

O Customer Insights ajuda-o a recolher interações Web em tempo real, permitindo experiências personalizadas e uma compreensão mais profunda das necessidades e preferências dos seus clientes.

Esta capacidade inclui as seguintes caraterísticas:

Monitorização Web em tempo real: certifique-se de que os dados dos seus clientes são ingeridos em tempo real com um script de monitorização que pode ser adicionado ao seu site. Capture sinais de intenção elevada, como "página de preços visualizada", "item adicionado ao carrinho" ou "e-book transferido" em tempo real.

Perfis desconhecidos em tempo real: capture dados Web de todos os seus visitantes, mesmo que não estejam autenticados, e permita que o sistema crie automaticamente perfis desconhecidos em tempo real.

Desconhecido para conhecido em tempo real: funda perfis desconhecidos em perfis conhecidos em tempo real, para que possa ter sempre a visão de 360 graus dos seus clientes.

Personalização Web em tempo real: tire partido das nossas APIs para ler os dados dos seus clientes, incluindo associações a segmentos, eventos Web ou dados demográficos em tempo real para personalizar a experiência Web dos seus visitantes.

Personalizar experiências omnicanal sem código utilizando a Optimizely

O Customer Insights e a Optimizely desbloqueiam agora as capacidades de personalização e de experimentação omnicanal, permitindo que os profissionais de marketing e os programadores cidadãos personalizem cada ponto de contacto do cliente sem precisar de código nem de conhecimentos prévios. Ao combinar informações e segmentos do Customer Insights com audiências da Optimizely, pode criar experiências adaptadas à atividade de navegação do seu cliente, à sua fidelização, histórico de cativação anterior e outros sinais em tempo real. Além disso, pode continuar a conversa ou redirecionar os seus visitantes ao disponibilizar a mesma experiência consistente através de percursos do cliente, com base no grupo de coorte de tratamento da Optimizely do qual o cliente fazia parte.

Abril/maio de 2024

Disponibilidade geral

Aumento dos limites de segmentos e medidas

Aumentamos o limite para segmentos ativos e medidas no Dynamics 365 Customer Insights – Dados de 500 para 1000. Agora pode criar e gerir mais campanhas utilizando até 1000 segmentos ou medidas com base nos dados dos seus clientes e utilizá-los para marketing direcionado, experiências personalizadas ou ações de vendas.

Pré-visualização pública

Manter audiências do Facebook sincronizadas com uma única ligação

A funcionalidade de exportações no Dynamics 365 Customer Insights permite-lhe escolher os segmentos de clientes com os quais pretende sincronizar com o Facebook para anúncios direcionados. Essa flexibilidade também pode significar administração contínua devido à exigência do Facebook de se autenticar novamente a cada 60 dias. Com esta versão, a gestão das exportações para o Facebook torna-se mais fácil. Agora, pode gerir todas as exportações de anúncios do Facebook através de uma única ligação. Isto reduz os seus esforços para gerir uma ligação, independentemente do número de exportações que configurou.

Fevereiro/março de 2024

Caraterísticas de disponibilidade geral

Tire partido das informações do cliente noutras aplicações empresariais

As informações estão disponíveis para os seus utilizadores de empresa através das respetivas aplicações do Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isto permite vários cenários. Por exemplo:

  • As equipas de marketing podem personalizar a experiência dos clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no respetivo valor vitalício, independentemente de onde estejam nos percursos de compra e se são direcionados como oportunidade potencial ou contacto.
  • Os representantes de vendas e de contas podem ganhar mais negócios e fomentar relações mais fortes ao conhecer os interesses, o histórico de atividades, as informações como CLV ou predições como a propensão para comprar de todos os clientes - tudo acessível perfeitamente na vista de contacto ou oportunidade potencial.
  • Os representantes de serviço podem fornecer um serviço personalizado conhecendo o escalão de fidelidade do cliente ou a predição de abandono.

Interface de utilizador do Dynamics 365 Sales com dados de fidelização do Customer Insights.

Novo blogue

Saiba como tirar o máximo partido das novas funcionalidades do Dynamics 365 Customer Insights no nosso blogue mais recente:

Janeiro de 2024

Melhoramentos mensais

Atualização de versão no local de origens de dados para o formato Delta

Se os seus dados já estiverem em tabelas Delta dentro do mesmo contentor de armazenamento, pode atualizar a ligação na página Origens de Dados. Atualize a pasta e os pontos de ligação para a pasta que contém as mesmas tabelas, mas no formato Delta. As tabelas Delta podem reduzir significativamente o tempo para gerar informações valiosas a partir de uma origem de dados. Além disso, se estiver atualmente a converter os seus dados Delta para o formato do Common Data Model para os importar para o Customer Insights - Data, as tabelas formatadas do Delta lake ajudam a eliminar os requisitos de processamento e armazenamento para converter dados Delta para o formato do Common Data Model.

As exportações mostram a atualização mais recente

Agora, pode monitorizar as alterações a exportações com colunas recém-adicionadas que mostram detalhes sobre quando uma exportação foi atualizada pela última vez e por quem. Esta adição aborda os pedidos dos utilizadores para obter mais controlo sobre as modificações recentes. A coluna Última atualização mostra quando uma exportação foi atualizada e a coluna Atualizado por lista o utilizador que fez a alteração mais recente. Estas colunas ajudam a fomentar a colaboração e a responsabilidade da equipa.

Dezembro de 2023

Caraterísticas de disponibilidade geral

Personalizar as experiências do cliente usando métricas calculadas

Já pode criar experiências altamente personalizadas para os seus clientes ao usar perfis melhorados do Dynamics 365 Customer Insights - Data. Agora, pode personalizar ainda mais os percursos e o conteúdo usando métricas calculadas (medidas do cliente), como o valor vitalício, gasto total ou médio, valor total segurado ou número de apólices, etc. Com tais dados calculados disponíveis de forma totalmente integrada, está capacitado para fornecer experiências de entrega, como personalização de ofertas ou nível de serviço (por exemplo, notificação prioritária antes dos outros).

Funcionalidades de pré-visualização públicas

Utilize as informações do cliente noutras aplicações empresariais

As informações estão disponíveis para os seus utilizadores de empresa através das respetivas aplicações do Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isto permite vários cenários. Por exemplo:

  • As equipas de marketing podem personalizar a experiência dos clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no respetivo valor vitalício, independentemente de onde estavam nos percursos de compra e se são direcionados como oportunidade potencial ou contacto.
  • Os representantes de vendas e de contas podem ganhar mais negócios e fomentar relações mais fortes ao conhecer os interesses, o histórico de atividades, as informações como CLV ou predições como a propensão para comprar de todos os clientes — tudo acessível perfeitamente na vista de contacto/oportunidade potencial.
  • Os representantes de serviço podem fornecer um serviço personalizado conhecendo o escalão de fidelidade do cliente ou a previsão de abandono.

Outubro de 2023

Caraterísticas de disponibilidade geral

Precisão melhorada do processo de eliminação de duplicados

Pode ter dados de clientes em que uma pessoa tem vários registos e forneceu e-mails e números de telefone diferentes ao longo do tempo, tornando impossível a correspondência de todos os seus registos através de uma única regra. Atualmente, com o Customer Insights, não pode combinar registos de cliente que foram correspondidos por regras diferentes, o resultado pode ser a criação de perfis separados para essa pessoa, o que fragmenta a sua visão do cliente.

Num processo de eliminação de duplicados revisitado, o sistema agora executa todas as regras de eliminação de duplicados em todos os registos de cliente numa tabela. Os resultados de correspondência de todas as regras são então analisados e os grupos de correspondência que partilham um registo comum são combinados num único grupo de correspondência. Esse processo pode identificar e combinar cadeias potencialmente longas e complexas de relações correspondentes, o que resulta na criação de perfis de clientes unificados com precisão incomparável.

Pré-visualização pública

Receba assistência de tarefas do copiloto baseada em documentos

Configurar o Customer Insights com todos os seus dados e geri-lo para que se mantenha em bom estado de funcionamento pode, por vezes, ser complexo. Agora, o Copilot no Customer Insights ajuda-o ao fornecer orientação oportuna que se adapta, dependendo de onde se encontra no processo de configuração. Além desta orientação, também pode fazer suas próprias perguntas para ajudar a esclarecer conceitos ou a entender o que precisa de fazer em seguida para configurar a sua solução com sucesso.

Integre perfeitamente os dados de clientes a partir do seu Delta Lake sem integração de dados

Os dados já preparados e armazenados no seu Azure Data Lake Storage no seu formato de Delta Lake podem ser prontamente anexados ao Customer Insights sem movimento e formatação de dados. Isto acelera o tempo de processamento e reduz a gestão de operações de processamento intermédio e preparação de dados, o que leva a informações mais regulares e atuais. Como resultado, as organizações podem obter informações mais frequentes e atualizadas, permitindo que tomem decisões informadas mais rapidamente e se adaptem às mudanças nos ambientes de negócios de forma mais eficaz.

Melhoramentos mensais

Medida simples de cliente

Agora pode criar medidas de cliente com apenas uma dimensão e um cálculo nessa medida. A medida está disponível como uma tabela no Dataverse para facilitar a utilização do Power Apps.

Ativar a configuração e execução de exportações para Unidades de Negócio

Os membros de unidades de negócio podem agora configurar e executar exportações com uma Função de contribuidor de marketing, limitada aos segmentos que configuraram dentro de sua unidade de negócio. Os administradores permanecem no controlo de que destinos de exportação estão disponíveis para outros utilizadores ao partilhar as ligações configuradas de destinos de exportação.

A reposição do ambiente está agora geralmente disponível

A reposição de um ambiente remove configurações e dados do seu ambiente do Customer Insights - Data, restaurando-o para um novo estado que permite que comece novamente. Efetivamente, esta é uma forma rápida de desinstalar e reinstalar o Customer Insights – Data da interface de utilizador da aplicação.

Agosto/setembro de 2023

Caraterísticas de disponibilidade geral

Precisão melhorada do processo de eliminação de duplicados

Agora, o Customer Insights pode corresponder e unificar todos os dados de perfil de um cliente específico, mesmo que tal exija várias regras de correspondência para identificar todos os registos do cliente. Os dados de cliente completamente unificados asseguram que pode utilizar perfis com confiança para personalizar a experiência do cliente e tomar decisões mais inteligentes.

Pré-visualização pública

Criar e refinar segmentos utilizando rapidamente as palavras do quotidiano com o copiloto

A segmentação eficaz, embora seja uma ferramenta potente para o direcionamento da audiência certa, necessita tradicionalmente de uma compreensão abrangente de modelos de dados complexos, da gestão de bases de dados e da linguagem SQL (Structured Query Language). A assistência de segmentação, uma funcionalidade do copiloto no Dynamics 365 Customer Insights, agora facilita a tarefa das equipas de marketing e CX de criar e aperfeiçoar as regras que compõem um segmento utilizando a linguagem natural e direcioná-las imediatamente com percursos de cliente no Dynamics 365 Marketing ou sincronizar com as plataformas de anúncios/Martech.

Melhoramentos mensais

Compreender o impacto de várias regras no número de membros no seu segmento

Os segmentos no Customer Insights - Data, agora fornecem um botão de alternar "Modo de inspeção" para segmentos. Ative esta opção ao criar ou editar um segmento para compreender a contribuição de cada regra para o tamanho global do segmento, após um segmento ter sido processado. Adicionalmente, o modo de inspeção também fornece o efeito/contribuição em cascata de cada regra, dando-lhe maior visibilidade e controlo para otimizar a definição do segmento de modo a corresponder ao seu orçamento de marketing.

Julho de 2023

Identificar e eliminar problemas de qualidade dos dados sem esforço com o Copilot

O relatório de preparação de dados reduz o tempo e o esforço necessários ao transformar os seus dados em informações ricas sobre os seus clientes, como segmentos, medidas e predições. Com recomendações acionáveis baseadas numa análise de qualidade condicionada por IA, pode melhorar a qualidade dos seus dados proativamente. Os analistas e os utilizadores de empresa podem passar mais tempo a gerar e a utilizar informações precisas e menos tempo na higiene de dados, capacitando-os a elevarem as experiências dos clientes e otimizarem os resultados de negócio.

Abordar problemas com o resumo de estado do ambiente

A página Estado do Sistema no Customer Insights - Data é uma ferramenta indispensável para os admins manterem um separador frequente para garantir que todas as tarefas estão a ser executados sem problemas. No entanto, quando existem erros/problemas, o processo atual de verificação através de uma tabela grande de tarefas ativas pode ser moroso e confuso, especialmente quando existem relações complexas entre as tarefas. O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights fornece um resumo simples e de linguagem natural do ambiente, realçando com destaque as tarefas mais importantes associadas a eventos de ativação de chaves, como exportações. Com este resumo, os admins podem concentrar-se em tomar rapidamente as ações necessárias.

Melhoramentos mensais

Função de Contribuidor de marketing:

  • pode pesquisar segmentos por nome e só obtém resultados da respetiva unidade de negócio
  • pode filtrar por etiquetas e as etiquetas honram a unidade de negócio. As etiquetas criadas numa unidade de negócio não são visíveis nem pesquisáveis noutras unidades de negócio
  • pode personalizar as colunas que vê na respetiva vista específica da unidade de negócio da lista de segmentos
  • pode transferir um segmento

Novos blogues e documentos de cenários

Junho de 2023

Apresentar atividades numa linha cronológica de atividades do Dynamics 365

Uma única vista de todas as interações permite uma compreensão completa da atividade do cliente. Com esse contexto, os vendedores e os representantes podem criar experiências profundamente personalizadas para os canais digitais e não digitais. No Dynamics 365 Sales, Customer Service e Customer Insights - Journeys, os utilizadores podem ver todas as atividades na linha cronológica de atividades unificada.

Depois de um administrador do Dynamics 365 ativar a caraterística, os vendedores e representantes podem ver as atividades diretamente na linha cronológica de atividades. As aplicações do Dynamics 365 e do Customer Insights - Data têm de partilhar um ambiente do Dataverse.

Os dados de atividades podem aparecer na mesma linha cronológica de atividades já utilizada atualmente para adicionar ou ver atividades, como notas, publicações, e-mails e compromissos. A linha cronológica de atividades unificada está disponível em Contas e Contactos.

As atividades na linha cronológica de atividades do Dynamics 365 podem ser filtradas, pesquisadas e atualizadas dinamicamente.

Maio de 2023

Gerar informações ao fazer perguntas em linguagem natural com o Copilot no Customer Insights - Data

O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights - Data tem tecnologia de IA para lhe fornecer informações que respondam às suas perguntas. De um modo fácil e acelerado, pode dialogar com os seus dados. Faça perguntas utilizando uma linguagem natural para explorar, analisar e compreender os tamanhos dos segmentos de clientes e preferências. Os analistas e profissionais de marketing podem interagir diretamente com os dados dos clientes e descobrir novas informações de que poderão não ter conhecimento.

Esta funcionalidade permite o acesso a informações, permitindo que os analistas, profissionais de marketing e vendedores façam perguntas utilizando linguagem conversacional e obter respostas instantâneas, sem necessidade de conhecimentos de programação SQL. O Copilot remove as barreiras para obter um conhecimento mais aprofundado dos clientes, permitindo aos utilizadores acelerar e escalar o fornecimento de experiências hiperpersonalizadas que os clientes esperam.

Obtenha uma vista de 360 graus dos seus contactos B2B criando perfis de contacto unificados. Com esta versão, os seus contactos B2B podem ser unificados, tal como as contas e os clientes. A tabela de contas unificadas e a tabela de contactos unificados partilham uma relação simples, permitindo-lhe criar facilmente segmentos de contactos que têm atributos de conta específicos. Além disso, pode agora identificar e envolver contactos de negócio nos quais a conta é desconhecida, para descobrir e criar novas relações de conta.

Trazer os seus modelos de previsão personalizados do Azure Synapse Analytics para o Dynamics 365 Customer Insights - Data, utilizando a integração com pipelines do Synapse

Agora pode utilizar os seus modelos personalizados existentes no Synapse com clientes unificados de elevada qualidade e frequentemente atualizados e dados de transações para supercarregar a próxima campanha de marketing ou de vendas.

Obter uma experiência melhorada para modelos de previsão personalizados no Dynamics 365 Customer Insights - Data com um assistente intuitivo

Os utilizadores podem trazer de forma fácil e rápida modelos de previsão personalizados do Azure Machine Learning ou do Azure Synapse Analytics para o Customer Insights - Data com um assistente simples de 5 passos que os orienta ao longo do estabelecimento de uma ligação, adição de um fluxo de trabalho de IA/ML, configuração de parâmetros de modelo, configuração de dados obrigatórios e revisão e execução do modelo.

Abril de 2023

Gestão do ciclo de vida de aplicações avançadas

Estamos a melhorar as nossas capacidades de eliminação e reposição do ambiente para que seja mais fácil trabalhar em escala. Por exemplo, os administradores podem eliminar ou repor soluções associadas ao seu ambiente.

Uma vez que os ambientes do Customer Insights estão associados a um ambiente Dataverse, estão sempre em sincronização. Os proprietários do ambiente têm acesso a estas capacidades a partir da página de soluções do centro de administração do Power Platform e podem delegar estas permissões.

Março de 2023

Gerar informações em minutos com a experiência de primeira execução

Nota

Atualmente, esta funcionalidade só está disponível para os clientes nos Estados Unidos.

Esta experiência de primeira execução (FRE) ajuda-o a reconhecer o valor do Dynamics 365 Customer Insights - Data mais rapidamente. A integração de uma nova aplicação pode ser morosa e complicada, deixando-lhe espaço para erros e deixando-o questionar o valor que pode aportar. Esta funcionalidade poupa tempo precioso e elimina a adivinhação da configuração correta dos seus dados na primeira vez que utiliza o Customer Insights - Data. Funciona em ambientes de avaliação e pagos, permitindo-lhe obter informações valiosas mais rapidamente. Utilize essas informações para fomentar melhores experiências para os clientes e impulsionar um retorno do investimento superior.

Depois de um admin criar com êxito o seu ambiente inicial, o FRE orienta-o através de três passos fáceis:

  1. Forneça dados: é-lhe pedido para carregar o seu ficheiro de dados (tem de ser um ficheiro CSV com mais de 100 linhas e 5 colunas).
  2. Verificar dados: utilize modelos condicionados por IA, os dados são validados e verificados automaticamente para qualidade, sem a necessidade de configuração manual.
  3. Receber informações: o sistema identifica o valor de negocio através da deteção de padrões e informações a partir do seu ficheiro de dados, tais como segmentos e medidas.

Este FRE funciona apenas com um único ficheiro CSV. Se tiver vários ficheiros de dados, ou diferentes origens de dados, o Customer Insights - Data fornece ligações a um vasto conjunto de origens.

Janeiro de 2023

Alcançar cenários de negócio com a gestão do ciclo de vida das aplicações

O Dynamics 365 Customer Insights - Data começa a suportar as capacidades de gestão do ciclo de vida das aplicações e do ambiente para requisitos comuns de nível empresarial. Por exemplo, pode copiar, repor ou eliminar os seus ambientes do Customer Insights - Data. Além disso, o sistema garante que o ambiente do Customer Insights - Data e o ambiente do Dataverse associado estão sempre sincronizados.