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Mostrar atividades com linhas cronológicas do Dynamics 365

  • Artigo

Se utilizar o Dynamics 365 Customer Insights - Data e outras aplicações do Dynamics 365, tais como o Dynamics 365 Sales, o Customer Insights - Journeys ou o Customer Service, pode integrar atividades para que estas possam ser apresentadas nas linhas cronológicas de atividades do Dynamics 365.

Depois de ativados por um administrador do Dynamics 365, os vendedores e representantes podem ver atividades, tais como notas, publicações, e-mails e compromissos, bem como dados transacionais e de comportamento de um cliente. Podem pesquisar e filtrar os registos de atividade na linha cronológica partilhada.

Pré-requisitos

  • O Customer Insights - Data e as outras aplicações do Dynamics 365 operam no mesmo ambiente do Dataverse.
  • A solução Integração da Linha Cronológica do Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) está instalada no ambiente do Power Apps. Está incluído com a versão 1.0.3.38 da solução Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Para verificar a sua versão, aceda ao Power Apps e selecione Soluções. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com soluções.
  • Os dados de contacto ou de conta são importados através de um data lake gerido do Microsoft Dataverse. Os dados são então unificados.
  • As atividades do cliente são definidas. Estas atividades são armazenadas no Dataverse na tabela UnifiedActivity.

Ativar Integração da Linha Cronológica do Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Aceda ao Power Apps.

  2. Ative a definição Ativar a Integração da Linha Cronológica do Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Para obter mais informações, consulte Adicionar uma configuração de definição existente.

  3. Anexe o Conector da Linha Cronológica do Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) ao controlo Dynamics Timeline em formulários de Conta ou Contacto. Para obter mais informações, consulte Configurar o conector personalizado para o controlo timeline.

    Sugestão

    Por predefinição, o conector é anexado automaticamente ao controlo Dynamics Timeline nos formulários de Contacto principal e Conta principal.