Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych analiz i szczegółowych informacji

  • Artykuł

Dotyczy: Dynamics 365 Contact Center-standalone i Dynamics 365 Customer Service tylko

Można włączyć i skonfigurować funkcje Customer Service Insights i usługi i udostępnić je menedżerom usług, którzy mogą następnie wyświetlać i analizować różne działania. Funkcje i usługi można skonfigurować w aplikacji Customer Service i można je wyświetlać zarówno w aplikacjach obszaru Centrum obsługi klienta, jak i Customer Service workspace.

Uwaga

Ustawienia aplikacji szablonów Power BI są oddzielone od tych usług.

Szczegóły konfiguracji

Zapoznaj się z następującymi artykułami dotyczącymi konfigurowania analiz i szczegółowych informacji:

Konfigurowanie dostępu użytkownika do analiz i pulpitów nawigacyjnych

Użytkownicy z rolą Administratora systemu lub opiekuna mogą korzystać z analiz i pulpitów nawigacyjnych. Aby przyznać innym użytkownikom dostęp do analiz i pulpitów nawigacyjnych, przejdź do centrum administracyjnego Power Platform i wykonaj następujące kroki:

  1. W Centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko.

  2. W obszarze Dostęp w polu Role zabezpieczeń wybierz opcję Zobacz wszystkie. Zostanie wyświetlona lista ról zabezpieczeń dostępnych w środowisku.

  3. Aby dodać uprawnienia do istniejącej roli, wybierz rolę z listy ról zabezpieczeń, a następnie na pasku nawigacyjnym wybierz opcję Edytuj.

    Jeśli chcesz utworzyć nową rolę dla użytkowników analizy, wykonaj następujące kroki:

    a. Wybierz Nowa rola na pasku nawigacyjnym. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa rola zabezpieczeń.
    b. Na karcie Szczegóły wprowadź nazwę w polu Nazwa roli.

  4. Wybierz kartę Encje niestandardowe, poruszaj się po liście raportów analitycznych, a następnie przyznaj uprawnienia do odczytu następującym encjom:

    pulpit nawigacyjny Encja raportu
    Pulpitu nawigacyjne analiz historycznych rozwiązania Obsługa wielokanałowa msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Pulpitu nawigacyjne analiz w czasie rzeczywistym rozwiązania Obsługa wielokanałowa msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Analizy rozsyłania rekordów w czasie rzeczywistym msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Pulpitu nawigacyjne analiz historycznych w rozwiązaniu Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Analiza usługi Copilot msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego analizy wiedzy msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

Notatka

W przypadku ról niestandardowych wybierz uprawnienia do odczytu dla encji używanych przez analitykę historycznych i analizę w czasie rzeczywistym, zgodnie z potrzebą.

  1. Wybierz Zapisz i zamknij.

  2. Na stronie Role zabezpieczeń wybierz rolę, która została właśnie utworzona lub zaktualizowana, a następnie wybierz opcję Dodaj użytkowników, aby dodać użytkowników do roli.

Uwaga

  • Aby utworzyć zakładkę do raportu, przyznaj uprawnienia Tworzenie, Odczyt, Zapis i Usuwanie do odpowiednich ról zabezpieczeń, dla encji niestandardowej Zakładka raportu:
  • Aby edytować raporty analityczne, przyznaj rolę Autor raportu Analytics. Aby uzyskać informacje na temat przypisywania ról dla użytkowników, przejdź do Przypisywanie ról do użytkowników.

Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń w celu zarządzania dostępem użytkownika
Wprowadzenie do Customer Service Analytics i wyników analiz
Wyświetlanie i zapoznawanie się Customer Service Analytics i wynikami analiz w Centrum obsługi klienta
Wyświetlanie i zrozumienie Customer Service Analytics
Zarządzanie zakładkami do raportów