Zarządzanie zakładkami do raportów

Zakładka umożliwia przechwytywanie stanu strony raportu wraz ze zmianami wprowadzonymi w filtrach. Personalizacja raportów oraz zaoszczędzanie czasu i nakładu pracy wymagane do ponownego stosowania filtrów przy każdym wyświetlaniu określonych danych. Użyj opcji zakładki, aby wybrać zapisany widok, zaktualizować lub usunąć zakładkę i ustawić zakładkę jako widok domyślny.

Zakładka utworzona dla grupy raportów umożliwia zapisanie spersonalizowanego widoku przy użyciu filtrów grupy. Jeśli na przykład użytkownik utworzy zakładkę na karcie Konwersacja w wielokanałowym raporcie historycznym, zakładka jest stosowana do kart Konwersacja, Kolejka i Agent i nie uwzględnia filtrów dla innych kart.

Zakładki można używać we wszystkich zbiorczych raportach — analiz historycznych Customer Service, analiz historycznych obsługi wielokanałowej, analiz historycznych obsługi wielokanałowej w czasie rzeczywistym i w raportach analizy wiedzy.

Wymagania wstępne

Nadaj uprawnienia Tworzenie, Odczyt, Zapis i Usuwanie dla odpowiednich ról zabezpieczeń dla encji niestandardowej Zakładka raportu. Konfigurowanie dostępu użytkownika do analiz i pulpitów nawigacyjnych.

Tworzenie zakładek

Napiwek

Obrazy z ikoną, która wygląda tak: mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

1. In Customer Service workspace otwórz jeden z następujących raportów Analizy historyczne Customer Service, Analizy historyczne obsługi wielokanałowej, Analizy historyczne obsługi wielokanałowej w czasie rzeczywistym, or Analizy wiedzy.

2. Na stronie raportu wybierz kartę, taką jak Kolejka.

3. Użyj filtrów raportu, aby dostosować dane w widoku.

4. Wybierz pozycję Zakładki, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową.

5. Wprowadź nazwę zakładki, a następnie ją zapisz.

   

Zarządzaj zakładkami

Wybierz opcję Zakładki, a następnie w menu Zakładki:

• Aby usunąć zakładkę wybierz ikonę usuwania.
• Aby ustawić zakładkę jako domyślny widok dla raportu, wybierz ikonę pinezki. Raport będzie zawsze otwiera się z przypiętym widokiem.
• Aby zresetować widok raportu z zakładkami, wybierz opcję Resetuj.

Aby zmodyfikować zapisany widok, dostosuj filtry raportu zgodnie z potrzebami. Następnie wybierz pozycję Zakładki>Zaktualizuj zakładkę.

Zobacz też

Pulpity nawigacyjne Customer Service
Pulpity nawigacyjne aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service
Analizy wiedzy