Overzicht van taken om Business Central in te stellen
Business Central bevat standaardconfiguraties voor de meeste bedrijfsprocessen, maar u kunt de configuratie aanpassen aan de behoeften van uw organisatie. De artikelen van de snelstartgids voor Business Central kunnen u helpen de eerste stappen te zetten bij het maken van uw eigen Business Central. Dit artikel geeft een overzicht van hoe u Business Central kunt configureren voor uw organisatie.
Zo is het rekeningschema bijvoorbeeld al ingevuld met een aantal boekingsrekeningen die gereed zijn voor gebruik. U kunt het rekeningschema aanpassen aan uw wensen. Lees meer op Financiën.
Voor sommige taken en tools die in dit artikel worden beschreven, moet u een beheerder zijn in uw Business Central-abonnement. Zie voor meer informatie Beheer.
Begeleide instellingen
Vanuit het menu 
kunt u toegang krijgen tot begeleide instellingen die u helpen bij de configuratie van bepaalde scenario's en functies toevoegen aan Business Central. Voor informatie over hoe u alle begeleide en handmatige instellingspagina's opent raadpleegt u Voorbereid zijn om zaken te doen.
Notitie
De controlelijst Aan de slag kan u helpen bij het instellen van belangrijke informatie.
Bedrijven instellen
Business Central organiseert zakelijke entiteiten in bedrijven. Voor elk bedrijf moet u enkele details opgeven op de pagina Bedrijfsgegevens. Elk bedrijf bevat ook instellingsgegevens die u moet definiëren.
| Tot | Ga naar |
|---|---|
| De kwaliteit verbeteren van implementatie en implementatietijd verkorten door tools te gebruiken voor het instellen van een nieuw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld begeleide instellingen, sjablonen, werkbladen en klantvragenlijsten gebruiken. | Een bedrijf instellen met configuratiepakketten |
| Werken met meerdere bedrijven vergemakkelijken. | Bedrijfsgegevens instellen |
Algemene functionaliteit instellen
Naast de begeleide instellingen kunt u bepaalde algemene functionaliteit handmatig instellen. De volgende tabel bevat voorbeelden.
| Tot | Ga naar |
|---|---|
| Stel een basisagenda in en wijs deze toe aan uw bedrijf en aan uw zakelijke partners, zoals klanten, leveranciers of vestigingen. In Business Central worden de werkdagen gebruikt die u opgeeft in de agenda om leverdatums en ontvangstdatums te berekenen op verkooporders, inkooporders, transferorders en productieorderregels. | Basisagenda's instellen |
| Unieke id-codes toewijzen voor records zoals kaarten, documenten, en dagboekregels, zodat u ze in het systeem kunt bijhouden. | Nummerreeksen maken |
| Toegang tot uw Business Central-gegevens krijgen vanaf uw mobiele apparaat. | Business Central op uw mobiele apparaat krijgen |
| Communicatie per e-mail in en vanuit Business Central instellen. | E-mail handmatig instellen of de begeleide instelling gebruiken |
| Verbinding maken met printers met cloudfunctionaliteit. | Overzicht van printerinstelling en -beheer |
| Standaardrapporten instellen om te worden gebruikt voor het afdrukken voor verkopen, aankopen en servicedocumenten, zoals orders, offertes en facturen en bepalen welke indeling moet worden gebruikt. | Rapportselectie voor documenten |
Bedrijfsprocessen instellen
Naast de begeleide instellingen kunt u specifieke bedrijfsprocessen handmatig instellen. De volgende tabel bevat voorbeelden.
| Tot | Ga naar |
|---|---|
| Betalingsmethoden, valuta's en het rekeningschema configureren en regels en standaardwaarden voor het beheren van financiële transacties instellen. | Financiën instellen |
| De bankrekeningen van uzelf en uw leveranciers configureren en services inschakelen voor het importeren en exporteren van bankbestanden. | Bankieren instellen |
| De regels en waarden configureren die het verkoopbeleid van uw bedrijf vormen, nieuwe klanten registreren en instellen hoe u wilt communiceren met klanten. | Verkopen instellen |
| De regels en waarden configureren die het inkoopbeleid van uw bedrijf vormen, nieuwe leveranciers registreren en aan uw leveranciers prioriteiten toekennen voor voor betalingverwerking. | Inkoop instellen |
| De regels en waarden configureren die door uw voorraadbeleid worden bepaald. Locaties instellen als u voorraad in meerdere magazijnen aanhoudt. Uw artikelen categoriseren om zoekopdrachten en sortering te verbeteren. | Voorraad instellen |
| Resources, urenstaten en projecten instellen om projecten te beheren. | Projectbeheer instellen |
| Configureren hoe u vaste activa wilt verzekeren, onderhouden en afschrijven en instellen hoe u de kosten van vaste activa in de boekhouding van uw bedrijf vastlegt. | Vaste activa instellen |
| De algemene regels en waarden voor magazijnprocessen en de specifieke afhandeling op iedere vestiging definiëren. | Magazijnbeheer instellen |
| Productiestuklijsten en bewerkingsplannen voorbereiden om te bepalen hoe eindartikelen worden geproduceerd en bewerkingsplaatsen of afdelingen voorbereiden om de vereiste bewerkingen uit te voeren. | Productie instellen |
| Creëer standaardservices, symptomen en foutcodes en stel de service-items, resources en documentatie in die nodig zijn om service te bieden aan uw klanten. | CRM - Service instellen |
| Lees best practices voor het instellen van artikelen voor voorraadkostprijsberekening en voorraadplanning. | Complexe toepassingsgebieden instellen met aanbevolen procedures |
Verbinden met andere Microsoft-producten
U kunt uw Business Central-ervaring verbeteren door verbinding te maken met andere Microsoft-producten, zoals:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Verkopen
| Tot | Ga naar |
|---|---|
| Met Outlook-invoegtoepassingen voor Business Central kunt u financiële gegevens verkennen met betrekking tot klanten en leveranciers of financiële documenten maken en verzenden, zoals offertes en facturen. | Business Central gebruiken als uw bedrijfsinbox in Outlook |
| Microsoft Teams gebruiken met Business Central | Business Central en Microsoft Teams |
| Microsoft Word gebruiken met Business Central | Werken met Word-lay-outs |
| OneDrive met Business Central gebruiken om uw bestanden op te slaan. | Business Central en OneDrive |
| Krijg inzicht in uw Business Central-gegevens met Power BI en de Business Central-inhoudspakketten. | Uw bedrijfsgegevens inschakelen voor Power BI |
| Gebruik uw Business Central-gegevens als onderdeel van een werkstroom in Power Automate. | Business Central gebruiken in een geautomatiseerde werkstroom |
| Maak uw Business Central-gegevens als een gegevensbron beschikbaar in Power Apps. | Verbinding met uw Business Central-gegevens maken om een bedrijfsapp te maken met Power Apps |
| Maak en beheer werkorders, volg de voortgang van servicetaken, wijs resources toe en leg verbruiksgegevens vast. | Integreren met Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Geef informatie weer in Business Central terwijl u werkt in Dynamics 365 Sales. | Integreren met Dynamics 365 Sales |
Apps instellen
Boven op de kernmogelijkheden in Business Central voegt Microsoft enkele apps toe die worden vermeld op de pagina Extensiebeheer. Elke app biedt een koppeling om de instellingenpagina te openen. Kies de actie Instellen om aan de slag te gaan.
U kunt ook mogelijkheden toevoegen aan uw Business Central door AppSource-apps toe te voegen. Meer informatie op Business Central Online aanpassen met extensies.
Gegevens migreren uit andere systemen
Als u vanuit andere systemen migreert, kunt u gegevens zoals klanten, leveranciers, voorraad en bankrekeningen overbrengen naar Business Central.
| Tot | Ga naar |
|---|---|
| Klanten, leveranciers, voorraad en bankrekeninginformatie vanuit een ander systeem overbrengen naar Business Central | Bedrijfsgegevens importeren uit andere financiële systemen. |
| Speciale Quickbooks-migratiehandleidingen gebruiken. | Overstappen van een QuickBooks-app naar Business Central |
Verwante gegevens
Overzicht van bedrijfsgegevens
Beheer
Financiën
Verkoop
Inkoop
Voorraad
Projectbeheer
Vaste activa
Assemblage
Productie
Overzicht van magazijnbeheerWerken met Business Central
Nieuwe bedrijven maken in Business Central
Voorbereid zijn om zaken te doen
Snelstartgidsen voor Business Central