Voorbereiden om aan de slag te gaan
Gefeliciteerd, u hebt uw eerste bedrijf in Business Central.
Om u te helpen bij de voorbereiding op uw bedrijf, kunt u de pagina Ondersteunde installatie bezoeken. Daar kunt u handleidingen voor ondersteunde installatie, video's of helpartikelen openen voor geselecteerde installatietaken. Om toegang te krijgen tot de pagina, kiest u deze koppelen.
U kunt ook het pictogram 
kiezen en vervolgens de actie Ondersteunde installatie .
U kunt de lijst met handleidingen voor ondersteunde installatie ook vinden door op het pictogram 
te klikken, Ondersteunde installatie in te voeren en vervolgens de gerelateerde koppelen te kiezen.
Fooi
In Business Central vindt u knopinfo voor velden en acties die u bij de verschillende bedrijfsprocessen kan helpen. Sommige pagina's hebben ook leertips en rondleidingen om u te helpen. Selecteer bij elke tooltip en lestip de optie Help weergeven koppelen om het Help-venster te openen. Hierin vindt u informatie over de huidige pagina en gerelateerde taken. Als de chatfunctie met Copilot is ingeschakeld, ziet u in plaats van de Help weergeven koppelen in de tooltips een Vraag Copilot koppelen. Wanneer u deze koppeling selecteert, wordt het chatvenster geopend en wordt er automatisch om uitleg van het veld gevraagd, zoals "Toelichting bij veldnaam "Factuurkorting %". Gebruik op alle pagina's Ctrl+F1 op uw toetsenbord om het Help-venster te openen. Op elk apparaat gebruikt u het vraagteken in de rechterbovenhoek om Help te openen.
Aan de slag
Wanneer u voor de eerste keer inlogt of een nieuw bedrijf start, begeleidt de controlelijst Aan de slag u door de stappen om u klaar te maken voor uw bedrijf. De stappen variëren afhankelijk van uw land/regio en eventuele branchespecifieke functionaliteit die u aan uw Business Central hebt toegevoegd. Vanaf releasewave 2 van 2021, wanneer u voor het eerst inlogt op het CRONUS-demonstratiebedrijf, is uw startpagina geoptimaliseerd voor uw eerste ervaringen. Als u liever meer links naar meer pagina's ziet, schakelt u gewoon over naar de rol Bedrijfsmanager. Zie voor meer informatie Basisinstellingen wijzigen.
Nadat u gegevens hebt gemigreerd, zoals klanten, leveranciers en artikelen uit uw bestaande financiële systeem, bent u klaar om te beginnen. Maar afhankelijk van uw wensen overweegt u of de andere begeleide instellingen in de lijst u kunnen helpen.
Als een gebied niet wordt gedekt door een ondersteunde installatie, kiest u het pictogram en vervolgens de actie Geavanceerde instellingen . In Geavanceerde instellingen biedt de sectie Handmatige instelling toegang tot instellingspagina's waar u de velden voor alle gebieden handmatig kunt invullen. Zie ook Business Central instellen voor meer informatie.
Opmerking
De lijst met begeleide instellingen, extensies en services die beschikbaar zijn, verschilt afhankelijk van de gebruikerservaring die u voor uw bedrijf kiest. De Essential-ervaring geeft toegang tot minder dan de Premium-ervaring.
De eerste keer dat u zich aanmeldt, gebruikt u de Essential-ervaring. Zie voor meer informatie Wijzigen welke functies worden weergegeven.
Nadat u een ondersteunde installatie guide hebt uitgevoerd, wordt deze gemarkeerd als Voltooid.
Instructietips en rondleidingen
Business Central bevat rondleidingen in het product en instructietips die u op weg kunnen helpen. In de huidige versie zijn er rondleidingen voor de stappen in de lijst Aan de slag en enkele van de meest gebruikte pagina's in het demonstratiebedrijf, zoals de kaartpagina Verkoopfactuur.
Instructietips zijn korte berichten die u informeren, herinneren of leren over belangrijke en nieuwe mogelijkheden die automatisch worden gestart wanneer u een pagina opent. Als u bijvoorbeeld de instructietip voor de kaart Verkoopfactuur wilt zien, kiest u de koppeling in de linkerbovenhoek van de pagina waar Verkoopfactuur staat. Hierdoor wordt een callout gestart met een korte beschrijving van de pagina en wat u daar kunt doen. Als er een rondleiding voor de pagina bestaat, nodigt een koppeling u uit om de rondleiding te volgen. De koppeling Meer informatie brengt u naar de product-Help voor de pagina.
Rolspecifieke startpagina's
Afhankelijk van uw rol bevat de startpagina een overzicht van het bedrijf. De navigatiebalk geeft u gemakkelijk toegang tot klanten, leveranciers, artikelen, enzovoort. De tegels Activiteiten geven actuele gegevens weer en bieden eenvoudige toegang tot het geselecteerde document.
De KPI´s (Key Performance Indicators) kunnen worden ingesteld om een geselecteerd diagram weer te geven voor een visuele weergave van bijvoorbeeld cashflow of inkomsten en uitgaven. U kunt ook een lijst met favoriete klanten maken op de startpagina voor accounts waarmee u vaak zaken doet of waaraan u speciale aandacht moet geven.
Gebruik de pijlen om een deel van de pagina samen te vouwen en meer ruimte te maken om specifieke gegevens weer te geven. Boven aan de startpagina vindt u alle acties die u in het huidige document kunt gebruiken. U kunt dit gebied ook samenvouwen. Om het weer uit te vouwen, selecteert of tikt u in het samengevouwen gebied.
Fooi
U kunt naar de startpagina teruggaan door de bedrijfsnaam in de linkerbovenhoek te selecteren.
Bedrijfsgegevens
Onder Bedrijfsinstellingen kunt u de instellingsgegevens van het huidige bedrijf bekijken en bewerken. Een groot deel van deze informatie is al ingevuld als u de begeleide installatie Bedrijf instellen hebt voltooid toen u zich aanmeldde voor Business Central. Als u het bedrijfslogo, relatiegegevens, bankinstellingen of belastinggegevens wilt wijzigen, kunt u dat op deze pagina doen.
Gebruikers en machtigingen toevoegen
Beveiligingsgroepen zijn nieuw in Business Central in 2023 releasewave 1. Ze lijken op de gebruikersgroepen die in dit artikel worden genoemd. Net als gebruikersgroepen wijzen beheerders de machtigingen toe aan de beveiligingsgroep die de leden ervan nodig hebben om hun werk te doen.
Gebruikersgroepen zullen in een toekomstige release niet meer beschikbaar zijn. Tot die tijd kunt u gebruikersgroepen blijven gebruiken om machtigingen te beheren. Ga naar toegang tot Business Central beheren met behulp van beveiligingsgroepen voor meer informatie over beveiligingsgroepen.
U voegt gebruikers toe in het Microsoft 365-beheercentrum. Zie Gebruikers maken volgens licenties voor meer informatie.
Wanneer er gebruikers worden aangemaakt in Microsoft 365, kunt u deze importeren naar de pagina gebruikers met behulp van de actie Updates ophalen van Office 365 . U kunt vervolgens machtigingen aan gebruikers toewijzen en hen organiseren in gebruikersgroepen. Zie Machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepen voor meer informatie.
Producthelp
In Business Central vindt u knopinfo voor velden en acties die u bij de verschillende bedrijfsprocessen kan helpen. Sommige pagina's hebben ook leertips en rondleidingen om u te helpen. Selecteer bij elke tooltip en lestip de optie Help weergeven koppelen om het Help-venster te openen. Hierin vindt u informatie over de huidige pagina en gerelateerde taken. Als de chatfunctie met Copilot is ingeschakeld, ziet u in plaats van de Help weergeven koppelen in de tooltips een Vraag Copilot koppelen. Wanneer u deze koppeling selecteert, wordt het chatvenster geopend en wordt er automatisch om uitleg van het veld gevraagd, zoals "Toelichting bij veldnaam "Factuurkorting %". Gebruik op alle pagina's Ctrl+F1 op uw toetsenbord om het Help-venster te openen. Op elk apparaat gebruikt u het vraagteken in de rechterbovenhoek om Help te openen. Zie Bronnen voor Help en ondersteuning voor meer informatie.
Uw bedrijf instellen in Business Central
De artikelen in de snelstartgids kunnen u helpen de eerste stappen te zetten bij het instellen van Business Central voor uw organisatie. Binnen Business Central bevat de pagina Begeleide instelling de begeleide instellingen die u kunnen helpen. Afhankelijk van uw rol en land of regio, toont de pagina verschillende begeleide instellingen, zoals geïllustreerd in de volgende tabel:
| Begeleide instelling | Omschrijving |
|---|---|
| Mijn bedrijf instellen | Hiermee wordt een nieuw proefbedrijf voor u gemaakt, waarin u gegevens kunt invoeren en Business Central kunt uitproberen. |
| Goedkeuringswerkstromen instellen | Stelt de mogelijkheid in om automatisch een fiatteur op de hoogte te stellen wanneer een gebruiker bepaalde waarden op documenten, journaalregels of kaarten probeert te maken of te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld goedkeuring instellen voor bedragen boven een bepaalde limiet. |
| E-mail instellen | Hiermee wordt u voorbereid op het direct verzenden van e-mailberichten uit bijvoorbeeld verkooporders of contacten in Business Central. |
| Uw bedrijfsinbox instellen in Outlook | Introduceert de mogelijkheid bedrijfsinteracties te beheren met uw klanten en leveranciers, direct in Microsoft Outlook. |
| Bedrijfsgegevens migreren | Hiermee kunt u uw bedrijfsgegevens importeren zoals klanten, leveranciers, en artikelen vanuit Excel of Quickbooks. |
| E-maillogboekregistratie instellen | Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om e-mailcorrespondentie te registreren in Business Central om interacties op te volgen. |
| Een artikelgoedkeuringswerkstroom instellen | Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om een melding naar een fiatteur te verzenden wanneer een gebruiker een artikel wijzigt of maakt. |
| Een goedkeuringswerkstroom voor klanten instellen | Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om een fiatteur automatisch te informeren wanneer een gebruiker een klantenkaart probeert te maken of te wijzigen. |
| Een betalingsgoedkeuringswerkstroom instellen | Hiermee wordt de mogelijkheid ingesteld om een melding te sturen naar een fiatteur wanneer een gebruiker betalingsdagboekregels voor goedkeuring verzendt. |
| Een Dynamics 365 Sales-verbinding instellen | Hiermee wordt een verbinding met Dynamics 365 Sales ingesteld waarmee u gegevens, zoals contacten en verkoopordergegevens, kunt synchroniseren. |
| Cashflowprognose instellen | Hiermee wordt het diagram Cashflowprognose ingesteld, zodat u de voorspelde verplaatsing van contant geld in en uit uw bedrijf kunt weergeven. Het diagram is beschikbaar in Rolcentrum Accountant. |
| Rapportagegegevens instellen | Hiermee worden gegevenssets ingesteld die u kunt gebruiken om krachtige rapporten te maken met bijvoorbeeld Excel of Power BI. |
| Externe accountant uitnodigen | Als u een externe auditor gebruikt om uw boeken en financiële rapportage te beheren, kunt u deze uitnodigen voor uw Business Central, zodat hij of zij met u kan werken aan uw fiscale gegevens. |
De pagina Ondersteunde installatie kan nog andere vermeldingen bevatten. Wanneer u een installatie voltooit, is de status Voltooid. U kunt andere gebieden van het bedrijf instellen met behulp van handmatige configuratie. Zie Business Central instellen voor meer informatie.
Volgende stappen
Gebaseerd op gemigreerde gegevens kunt u nu verdergaan met het maken van nieuwe verkoop- of inkoopdocumenten. Gebruik de sectie Acties van uw startpagina om snel een nieuwe verkoopofferte, verkoopfactuur, verkooporder, inkoopfactuur of betalingsregistratie te maken. Bekijk de snelstartgidsartikelen om u te helpen de eerste stappen te zetten.
Zie ook
Snelle start van Business Central
Werken met Business Central
Basisinstellingen wijzigen
Bedrijfsinformatie Overzicht
Toegankelijkheid en sneltoetsen
Zakelijke functionaliteit
Toewijzen van machtigingen aan gebruikers en groepen
Zoeken in het helpvenster
Hulpbronnen voor hulp en ondersteuning
Microsoft-training
Gegevens migreren
Proefversies en abonnementen