Verkopen
U maakt een verkoopfactuur of een verkooporder om uw overeenkomst met een klant vast te leggen om bepaalde producten tegen bepaalde leverings- en betalingsvoorwaarden te verkopen.
U moet verkooporders gebruiken als uw verkoopproces vereist dat u delen van een orderaantal kunt verzenden, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet meteen beschikbaar is. Als u artikelen verkoopt door rechtstreeks van uw leverancier bij de klant te leveren, als een doorverzending, moet u ook verkooporders gebruiken. Wat betreft alle andere aspecten werken verkooporders op dezelfde manier als verkoopfacturen. Bij verkooporders kunt u door middel van de functionaliteit ordertoezegging ook vastgestelde leverdatums aan klanten mededelen.
U kunt met de klant onderhandelen door eerst een verkoopofferte te maken, die u kunt omzetten in een verkoopfactuur of verkooporder wanneer er een overeenkomst is. Nadat de klant de overeenkomst heeft bevestigd, kunt u een orderbevestiging verzenden om uw verplichting vast te leggen dat de producten worden geleverd zoals is overeengekomen.
U kunt een geboekte verkoopfactuur gemakkelijk corrigeren of annuleren voordat e klant deze betaalt. Bijvoorbeeld als u een typefout wilt corrigeren of als de klant in het begin van het orderproces verzoekt om een wijziging. Als de geboekte verkoopfactuur is betaald, moet u een verkoopcreditnota of een verkoopretourorder maken om de verkoop tegen te boeken.
Goede verkoop- en marketingmethoden zijn gebaseerd op de juiste beslissingen op het juiste tijdstip. Marketingfunctionaliteit in Business Central biedt een nauwkeurig en tijdig overzichten van uw contactgegevens, zodat u uw potentiële klanten efficiënter kunt bedienen en de klanttevredenheid kunt verhogen. Zie voor meer informatie Relatiebeheer.
Als u Microsoft Dynamics 365 Sales gebruikt voor contacten met klanten, kunt u profiteren van naadloze integratie in het proces van potentiële klant naar inkomsten door Business Central te gebruiken voor backendactiviteiten: Bijvoorbeeld om orders te verwerken, voorraad te beheren en uw financiën te regelen. Zie voor meer informatie Microsoft Dynamics 365 Sales gebruiken vanuit Business Central
In bedrijfsomgevingen waar de klant moet betalen voordat producten worden geleverd, zoals in de detailhandel, moet u wachten op de betalingsontvangst voordat u de producten levert. In de meeste gevallen verwerkt u inkomende betalingen enkele weken na levering door de betalingen te vereffenen met de gerelateerde geboekte, niet-betaalde verkoopfacturen. Zie voor meer informatie Betalingen reconciliëren met automatische vereffening.
Verkoopdocumenten kunnen worden verzonden als PDF-bestanden die aan e-mail zijn gekoppeld. De hoofdtekst van de e-mail bevat een uittreksel van het verkoopdocument, zoals producten, totaalbedrag en een koppeling naar de PayPal-site. Meer informatie op Documenten per e-mail verzenden.
Voor alle verkoopprocessen kunt u een goedkeuringswerkstroom inbouwen. Een goedkeuringswerkstroom kan bijvoorbeeld vereisen dat een manager grote verkopen aan bepaalde klanten goedkeurt. Zie voor meer informatie Werkstromen gebruiken.
De volgende secties beschrijven een reeks taken, met koppelingen naar de artikelen waarin deze worden behandeld.
Aan de slag met verkoopmogelijkheden
Voordat u gaat verkopen, geeft u aan hoe u de verkoopprocessen van uw bedrijf wilt beheren.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Maak een klantenkaart voor elke klant aan wie u verkoopt. | Nieuwe klanten registreren |
| Stel in hoe u verkoopt, zoals prijzen en kortingen, klantprijs- en kortingsgroepen, verkopers, verzendmethoden en agenten. | Verkopen instellen |
Verkoopanalyses
In dit gedeelte worden de analytische hulpmiddelen beschreven die u kunt gebruiken om inzicht te krijgen in uw verkoopgegevens.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Een overzicht krijgen van de mogelijkheden voor het analyseren van verkoopgegevens. | Overzicht van verkoopanalyses |
| De verkoop-KPI's van uw project analyseren en bewaken met de app Power BI Verkoop. | App Power BI Verkopen |
| Voer ad-hocanalyses uit van verkoopgegevens rechtstreeks op lijstpagina's en query's. | Ad-hocanalyse van verkoopgegevens |
| Ingebouwde verkooprapporten verkennen | Ingebouwde verkooprapporten |
Van offerte naar order naar verkoopfactuur
In de volgende tabel wordt beschreven hoe u eenvoudige verkoopprocessen kunt gebruiken.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Maak een verkoopofferte om producten aan te bieden tegen overeen te komen condities voordat de offerte wordt omgezet in een verkoopfactuur. | Verkoopoffertes maken |
| Een verkooporder verwerken (misschien met een gedeeltelijke verzending of met behulp van doorverzending). | Producten verkopen |
| Maak een verkoopfactuur om uw overeenstemming met een klant vast te leggen om bepaalde producten tegen bepaalde leverings- en betalingscondities aan hen te verkopen. | Verkopen factureren |
| Begrijpen wat er gebeurt wanneer u verkoopdocumenten boekt. | Verkopen boeken |
Als u complexere verkoopprocessen nodig heeft, vindt u in de volgende tabel artikelen waarin wordt uitgelegd wat u kunt doen met Business Central.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Handel een verkooporder af met meerdere deelverzendingen. | Gedeeltelijke verzendingen verwerken |
| Stel standaardverkoop- of inkoopregels in die u snel kunt invoegen in documenten, bijvoorbeeld voor terugkerende aanvullingsorders. | Periodieke verkoop- en inkoopregels maken |
| Beheer de toezegging van de klant om grote aantallen in te kopen, die in de loop van de tijd in meerdere verzendingen worden geleverd. | Werken met verkoopraamcontracten |
| Factureer een klant één keer voor meerdere zendingen, door de zendingen te combineren op een factuur. | Verzendingen combineren op één factuur |
| Verkoop assemblageartikelen die momenteel niet beschikbaar zijn door een gekoppelde assemblageorder te maken. De assemblageorder kan de volledige of gedeeltelijke hoeveelheid van de verkooporder leveren. | Assembleren voor order-artikelen verkopen |
Picken en verzenden
In de volgende tabel wordt beschreven hoe u artikelen voor een verkooporder pickt en naar de klant verzendt.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Picken van artikelen voor verzending voorbereiden. | De picklijst afdrukken |
| Koppel een verkooporder aan een inkooporder om een doorverzendartikel te verkopen dat direct vanaf de leverancier bij de klant wordt geleverd. | Doorverzendingen maken |
| Laat een catalogusartikel verzenden van een leverancier naar uw magazijn, zodat u het artikel naar uw klant kunt verzenden. | Speciale orders maken |
| Informeer klanten over orderleverdatums door berekening van ofwel de datum waarop het artikel beschikbaar is voor toezegging (ATP) of de datum waarop het artikel kan worden toegezegd (CTP). | Ordertoezeggingsdatums berekenen |
| Leer hoe u een pakket van een geboekte verkoopverzending kunt volgen. | Pakketten traceren |
Geannuleerde orders, terugbetalingen en retourzendingen
In de volgende tabel wordt beschreven hoe u omgaat met geannuleerde orders, terugbetalingen en retourzendingen van goederen.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Voer een actie op een onbetaalde geboekte verkoopfactuur uit om automatisch een creditnota te maken en de verkoopfactuur te annuleren of opnieuw te maken zodat u correcties kunt aanbrengen. | Niet-betaalde verkoopfacturen corrigeren of annuleren |
| Maak een verkoopcreditnota om een bepaalde geboekte verkoopfactuur terug te boeken om de klantretouren en het terugbetalingsbedrag te weerspiegelen. | Verkoopretouren of annuleringen verwerken |
Andere processen in verkoop
In de volgende tabel wordt beschreven hoe u met andere verkoopprocessen werkt.
| Actie | Ga naar... |
|---|---|
| Los verwarring op wanneer twee of meer records bestaan voor dezelfde klant. | Dubbele records samenvoegen |
Zie ook
Verkopen instellen
Nieuwe klanten registreren
Overzicht van verkoopanalyses
Tegoeden beheren
Werken met Business Central
Algemene bedrijfsfunctionaliteit